Namek 행성에서 Frieza의 첫 번째 변신으로, 지구인들과 Vegeta가 그의 초기 형태를 극한까지 밀어붙인 후에 발동되었다. 이 상태는 그의 체격을 극적으로 증가시켜 더욱 크고 훨씬 더 근육질이 되었으며, 그 자체로 무기가 된 길쭉한 뿔을 가지게 되었다. 그의 전투력은 백만을 넘어섰으며, Z 파이터들이 그 시점까지 마주친 가장 강한 존재가 되었다.
Frieza는 자신의 인생 대부분을 첫 번째 형태에서 보냈으며, 그것은 진정한 힘의 압도적 대부분을 억제하는 콤팩트하고 상대적으로 눈에 띄지 않는 신체였다. 그의 자연스러운 힘이 너무나 거대해서 기본 상태에서 그것을 제어하기가 어려워 그는 이러한 제한된 형태들을 채택했다. Vegeta, Gohan, Krillin, 그리고 Dende가 Namek에서 그를 도전하기 시작했을 때, Frieza는 처음에 자신의 첫 번째 형태로 싸웠으며, 그것으로 충분할 것이라고 확신했다. Vegeta의 힘이 그를 위협할 수 있을 정도로 성장했다는 것이 명확해지자, Frieza는 그들 누구도 목격한 적 없는 변신을 드러내기로 결정했다.
두 번째 형태는 Frieza의 콤팩트한 원래 모습과 극적인 대비를 이루었다. 그의 신체는 현저히 커졌으며, 대략 두 배 정도 높아졌으며, 매우 근육질의 체형을 띠게 되었다. 첫 번째 형태에서 작고 위로 뾰족했던 그의 뿔들은 길어졌으며 황소의 뿔처럼 앞으로 굽어졌다. 그의 목소리는 더 깊어졌으며, 그의 얼굴은 더욱 위협적이고 각진 특징을 가지게 되었다. 그는 자신의 꼬리와 신체의 생체 갑옷을 유지했지만, 그에 관한 모든 것이 증가된 공격성을 드러냈다. 이것은 전투만큼이나 위협을 위해 만들어진 형태였다.
이 디자인은 비슷한 크고 뿔이 달린 모습을 유지한 그의 아버지 King Cold와 의도적인 평행을 그었다. 이러한 연결은 두 번째 형태가 그들의 종족에게 더욱 자연스러운 상태를 나타낼 수 있으며, Cold가 평소에 보이는 것에 더 가까운 것을 암시했다. Cold가 실제로 자신의 두 번째 형태에 있었는지, 아니면 그 설정을 영구적으로 유지하기로 선택했는지는 시리즈의 미해결 질문 중 하나로 남아있다.
백만을 초과하는 전투력으로, 두 번째 형태의 Frieza는 현장의 모든 사람보다 압도적으로 우월했다. 그는 Krillin을 자신의 뿔 중 하나에 꿰뚫어 그 작은 전사를 공중에 들어올린 후 Namek 바다에 던짐으로써 이를 즉시 시연했으며, 이는 시리즈에서 가장 생생한 장면 중 하나로 남아있다. 그는 또한 Gohan을 단 한 번의 공격으로 심각하게 부상을 입혔으며, Saiyan 왕자의 상당한 힘의 성장에도 불구하고 Vegeta에 대해 전혀 걱정하지 않았다.
흐름은 오직 전장으로 가는 길에 Nail과의 융합을 마친 후 도착한 Piccolo가 나타났을 때만 바뀌었다. 이 합체는 Piccolo의 힘을 엄청나게 증폭시켰으며, 짧은 기간 동안 그 Namek 전사는 Frieza의 두 번째 형태와 맞서고 심지어 압박할 수 있었다. 둘은 상대적으로 균등하게 타격을 주고받으며, Frieza가 이 상대는 다른 사람들과 다르다는 것을 인정하도록 강요했다. 그러나 Frieza는 걱정하지 않았다. 그는 단순히 현장의 모든 사람들에게 자신이 이용할 수 있는 더 많은 변신이 있으며, 이것이 자신의 완전한 힘과는 거리가 멀다는 것을 상기시켰다.
두 번째 형태는 궁극적으로 Frieza의 계층화된 힘의 구조를 시연하는 역할을 했다. 각 변신은 또 다른 제한의 층을 벗겨내며, 폭군의 더욱 황폐한 힘을 드러냈다. 또한 전체 Frieza 전투를 정의할 패턴을 도입했다: 영웅들이 그의 현재 수준과 일치하는 방법을 찾을 때마다, 그는 단순히 다음 단계로 올라갔다. 두 번째 형태의 짧은 우위는 Frieza와 Super Saiyan Goku 사이의 절정 전투까지 이어지는 확대되는 긴장을 확립했다.
Frieza의 두 번째 형태는 King Cold와의 시각적 연결을 확립하기 때문에 전투 역할을 넘어 중요성을 가진다. King Cold가 Android Saga 동안 Mecha Frieza와 함께 나타났을 때, 시청자들은 즉시 Frieza의 두 번째 형태와의 유사성을 주목했다. 우뚝 솟은 체형, 두드러진 뿔, 그리고 고귀한 태도는 거의 동일했다. 이것은 Cold가 자신의 두 번째 형태를 영구적으로 유지하고 있으며, 그도 그의 거대한 외부 아래에 숨겨진 더 원래 모습이지만 더욱 강력한 진정한 형태를 가질 가능성을 시사한다는 광범위한 추측으로 이어졌다. 시리즈는 이 이론을 확인하거나 부정하지 않았으며, 이를 Dragon Ball의 가장 오래 지속되는 미스터리 중 하나로 남겨두었다.
두 번째 형태는 Dragon Ball의 가장 인식할 수 있는 내러티브 구조 중 하나가 될 것을 소개했다: 단일 전투 중에 여러 번 변신하는 악당. Frieza 이전에, 주요 적들은 일반적으로 그들의 대결 전체에 걸쳐 일정한 힘의 수준에서 싸웠다. 각각의 새로운 형태가 힘의 역학을 재설정하고 영웅들이 또 다른 답을 찾도록 강요하는 계층화된 변신 시스템은 프랜차이즈의 필수 요소가 되었다. Cell은 자신의 세 단계 진화로 이 모델을 채택할 것이며, Buu의 흡수는 비슷한 기능을 했다. Frieza의 두 번째 형태는 이 패턴을 확립하기 위한 첫 번째 단계였다.
Dragon Ball 비디오 게임 및 보충 자료에서, 두 번째 형태는 일관된 존재를 유지해왔다. 그것은 격투 게임에서 Frieza를 위한 선택 가능한 형태로 자주 나타나며 종종 Namek Saga의 중간 위협 수준을 나타내기 위해 사용된다. 그러나 Frieza 자신은 이후의 어떤 애니메이션 출연에서도 이 형태로 돌아오지 않는다. 그가 자신의 최종 형태와 나중에 Golden Frieza를 달성했을 때, 억제 형태들은 과거의 유물이 되었다. 두 번째 형태의 유산은 주로 그것의 내러티브 기여를 통해 살아간다: Frieza가 처음으로 영웅들에게 그들의 힘이 얼마나 깊은지 전혀 몰랐다는 것을 보여준 순간.

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