Dragon Ball Z

Dragon Ball의 사건으로부터 5년이 지난 후, 정체 모를 우주 전사가 지구에 착륙한다. 공포에 떨고 있는 농부를 무시한 채 침입자는 'Kakarot'이라는 자를 찾아 나서고, 한편 Goku는 어린 아들 Gohan과 평화로운 가정생활을 즐기고 있다.

Goku는 Gohan을 Kame House에서 오랜 친구들에게 소개하지만, 외계 전사 Raditz가 도착하여 Goku의 Saiyan 혈통을 밝히고 형을 항복하게 하기 위해 Gohan을 납치하면서 재회가 중단된다.

Goku와 Piccolo는 Gohan을 구출하고 Raditz를 격퇴하기 위해 어색한 동맹을 맺는다. Bulma의 Dragon Radar를 이용해 Gohan의 모자를 추적한 두 라이벌은 혼자서는 상대할 수 없는 Saiyan 전사에 맞서기 위해 날아간다.

Raditz는 Goku와 Piccolo를 압도하며 파괴적인 폭발로 Piccolo의 팔을 파괴한다. Piccolo는 충전 시간이 필요한 비밀 기술을 드러내고, Goku는 우주선 안에서 깨어나는 Gohan을 두고 무자비한 Saiyan을 혼자 지연시켜야 한다.

Gohan의 분노가 파괴적인 힘을 해방하여 Raditz를 상처입히지만, 그 힘은 나타난 것만큼 빠르게 사라진다. Goku는 Raditz를 Full-Nelson으로 묶어두면서 자신을 희생하고, Piccolo의 Special Beam Cannon이 둘을 모두 처치한다.

현재의 순간이 모든 것을 결정한다. 과거의 영웅과 현재의 전사가 만난다.

Piccolo는 Gohan을 황무지에 버려 6개월간의 생존 훈련을 시킨다. Snake Way에서 Goku는 거의 지옥으로 떨어질 뻔한다. 집에서 Krillin은 Chi-Chi에게 남편과 아들에 대한 끔찍한 소식을 전할 용기를 내지 못한다.

보름달이 떠오르면, Gohan은 난폭한 Great Ape로 변신한다. Piccolo는 달을 파괴하여 난동을 멈추고, Gohan의 꼬리를 제거한 후 의식을 잃은 소년에게 새로운 옷을 입혀주고 자신의 수련을 위해 떠난다.

Gohan은 지하 동굴에 빠져 80년 동안 묻혀 있던 고대 로봇을 발견한다. 둘은 짧은 우정을 나누지만, 로봇은 유적이 무너지면서 자신을 희생해 Gohan을 지표면으로 보낸다.

Gohan는 야생에서 부상당한 공룡과 유대를 맺고, Krillin은 야구 선수 경력에서 Yamcha를 모집하여 Kami의 신전에서 Z 전사단에 합류하게 한다. 포식자의 공격은 Gohan에게 친절의 한계에 대한 냉혹한 교훈을 가르친다.

Vegeta와 Nappa는 곤충 같은 행성 Arlia에 들렀다가 오락 삼아 폭군 왕과 그의 군대를 격파한다. 해방된 주민들로부터 잠시 영웅으로 추앙받은 후, Vegeta는 떠나면서 행성 전체를 파괴해 버린다.

Piccolo는 파괴적인 염동력으로 혼자 수련하고, Gohan은 지진에서 간신히 살아남으며, Launch는 Tien의 마음을 얻으려 하고, Krillin은 Tien과 Chiaotzu를 모집하며, Goku는 Snake Way에서 떨어져 지옥으로 직접 떨어진다.

지옥에 갇힌 손오공은 수호 오우거인 Goz와 Mez를 씨름과 술래잡기 게임으로 이겨내 Snake Way로 돌아가는 길을 찾아야 한다. 그는 비밀 출구를 통해 탈출하지만, 결국 길의 바로 처음으로 떨어진다.

Snake Way를 따라 여행하던 중 Goku는 Princess Snake의 궁전을 우연히 발견하고, 그녀는 그를 영원히 머물도록 유혹하려 한다. 매력이 통하지 않자, 그녀는 거대한 뱀의 참모습을 드러내고 그를 통째로 삼키려 시도한다.

Piccolo는 자신을 둘로 나누어 자신의 클론과 싸우며 훈련을 극한까지 밀어붙인다. 한편, Gohan은 황량한 섬에 고립되었음을 깨닫고, 뗏목을 만들어 탈출을 시도하지만 격렬한 해상 폭풍에 휘말린다.

Gohan가 해변으로 밀려와 자원력 있는 Pigero가 이끄는 고아 아이들 그룹에 의해 돌봐진다. 이 그룹과 유대를 맺고 거의 집에 도착한 후, Gohan은 고아들의 용기에 영감을 받아 수련으로 돌아가기로 결심한다.

Mr. Popo는 Z 전사들을 펜듈럼 룸으로 보내, 그곳에서 두 명의 사이어인 전사와의 시뮬레이션 전투를 펼치며 다가올 위협에 얼마나 힘이 부족한지를 깨닫게 된다.

Gohan의 꼬리가 다시 자라나 Piccolo와의 수련 중 대원숭이로 변신하고, Goku는 마침내 Snake Way의 끝에 도달하여 King Kai와 그의 원숭이 동료 Bubbles를 만난다.

손오공이 계왕의 고중력 행성에서 계왕 아래에서 훈련하기 시작하며, 빠른 원숭이 버블스를 잡기 위해 고심하고 있다. 피콜로는 아래 황무지에서 오반을 평소보다 더 열심히 밀어붙인다.

King Kai가 Goku에게 Saiyan 종족의 폭력적인 역사를 밝히고, Z Fighters는 Lookout에서의 수련을 완료하며, Fortuneteller Baba는 지구의 미래를 보지 못한다.

Goku는 Dragon Balls로 다시 살아나고 Snake Way를 질주하며, Saiyan 우주선들이 East City에 충돌하면서 지구를 놓고 벌어질 전투의 막이 오른다.

Vegeta와 Nappa가 포드에서 나타나 동쪽 도시를 완전히 파괴한다. Z 전사들은 괴물 같은 에너지를 감지하고 전장으로 수렴하며, Nappa는 여섯 개의 Saibaman 씨앗을 땅에 심는다.

Z전사들이 일련의 1대1 결투에서 사이어맨들과 맞닥뜨린다. 천진반이 자신의 상대를 압도하지만, 야무차의 과신은 패배한 사이어맨이 그에게 달라붙어 자폭할 때 치명적인 결과를 낳는다.

Krillin이 남은 Saibamen을 전멸시키고 Nappa가 전투에 나서며, 한 번의 타격으로 Tien의 팔을 날려버린다. Chiaotzu는 막을 수 없는 Saiyan을 저지하기 위한 절박한 시도로 자신을 희생한다.

천진반은 남은 모든 생명력을 최후의 삼공포 빔에 쏟아붓지만 나파를 막지 못하고 가장 친한 친구와 함께 죽는다. 베지타는 손오공이 도착할 때까지 3시간의 휴전을 허락한다.

Nappa는 3시간의 대기 시간 동안 지구의 군대를 테러하고 도시들을 파괴하고, Goku는 Check-In Station에 도착한 후 Senzu Beans과 Flying Nimbus를 타고 지구로 돌아온다.

꼬리를 잡는 계획은 Nappa가 그 약점을 넘어 훈련했다는 것을 드러내면서 실패한다. Krillin의 Destructo Disc는 이 거대한 적을 거의 죽일 뻔했지만, 결국 Piccolo가 Gohan을 치명적인 공격으로부터 보호한다.

Piccolo는 Nappa의 폭발로부터 Gohan을 보호하며 죽고, Kami와 Dragon Balls를 함께 데려간다. Goku는 전장에 도착하여 8,000을 넘는 전투력으로 Nappa를 압도한다.

Goku는 Kaio-ken 기술로 Nappa를 압도하며, 분노한 Nappa가 Gohan과 Krillin을 겨냥할 때 그의 척추를 부러뜨린다. 그 후 Vegeta는 자신의 파트너를 실망스러운 자로 낙인찍고 처형한다.

Goku와 Vegeta는 Gizard Wasteland에서 폭발적인 결투를 벌인다. Vegeta의 압도적인 힘은 Goku를 위험한 3배 Kaio-ken으로 밀어붙인다.

Goku는 Kaio-ken을 4배로 강화하여 Vegeta의 Galick Gun을 강력한 Kamehameha로 압도한다. 상처 입은 왕자는 인공 달을 만들고 대원숭이로 변신한다.

Nappa의 폭주가 끔찍한 절정에 달하면서 Chiaotzu가 절망적인 자폭 공격으로 자신을 희생하지만, 그 야만적인 사이어인은 완전히 무상태로 나타난다. 지구의 수호자들이 하나둘 쓰러져가는 가운데, Piccolo와 Krillin이 놀라운 역습을 감행한다.

텐은 자신의 남은 모든 생명력을 나파에 대한 파괴적인 최후의 공격에 쏟아붓지만, 이러한 궁극의 희생도 사이어인 전사를 쓰러뜨리기에 충분하지 못한다. 베지타는 3시간의 휴전을 허락하고 손오공의 도착을 기다린다.

Krillin은 Spirit Bomb을 들고 있으며 지구의 생존이 그의 손에 달려 있다. Vegeta가 던지기를 피하자, 순수한 마음을 가진 Gohan이 에너지구를 튕겨내어 Saiyan 왕자를 맞추고 하늘에서 추락시킨다.

손오반이 대원숭이로 변신하여 베지터를 거대한 몸으로 짓누른다. 크리링이 마무리 공격을 시도하자, 손오공은 정신 통신으로 자비를 호소하며 역사의 흐름을 바꾸고, 사이어인 왕자가 지구를 살아서 탈출할 수 있게 해준다.

생존자들이 죽은 친구들을 수습하고 더 강력한 드래곤볼이 있는 나메크 행성에 대해 알게 된다. 킹카이는 살아있는 나메크인들을 찾아내고, 크리링은 훔친 사이어인 원격 조종기를 꺼내 그곳에 도달할 수 있는 열쇠가 될 수 있음을 보여준다.

나메크 행성에서의 임무가 끝나고, 손오공과 친구들은 지구로 돌아갈 준비를 한다. 그러나 우주선의 손상은 그들의 여행을 복잡하게 만든다.

캡슐 공사는 Kami의 고대 우주선을 오랜 여행을 위해 개조한다. Chi-Chi의 옷차림 요구를 포함한 감정적인 송별식 이후, Bulma, Krillin, Gohan은 인류 최초의 우주 깊숙이 항해를 위해 Planet Namek으로 출발한다.

항해 7일째, 지루함이 위험으로 바뀌면서 거울처럼 반짝이는 거대한 우주선이 카미의 선박을 끌어당긴다. 불마, 클릴린, 오반은 수백 명의 무장한 아이들에게 둘러싸이기 전에 부비트랩의 연속을 헤쳐나간다.

Mirror Spaceship에 탄 고아 아이들은 우리의 영웅들을 Frieza의 요원으로 착각한다. 유성우가 예상 밖의 동맹을 만들게 하고, 함께 탈출한 후 일행은 처음으로 "Frieza"라는 이름을 듣는다. Vegeta는 Planet Frieza 79에 도착한다.

승무원들은 자신들이 Namek 행성이라고 믿는 곳에 불시착하고 두 명의 친절한 현지인 Raiti와 Zaacro를 만나 Dragon Ball을 찾는 것을 돕는다. 하지만 Bulma는 자신들의 너그러운 주인이 그들이 보이는 것처럼 진짜가 아닐 수도 있다는 의심을 하기 시작한다.

Dragon Ball 사냥은 점점 더 기이한 지형을 가로질러 계속되고, Goku는 몰래 병원을 탈출하여 훈련을 재개한다. Planet Frieza 79에서 Vegeta는 회복을 마치고 Medical Machine에서 나와 이전보다 더 강해진 모습을 드러낸다.

정교한 환상이 산산조각나면서 Raiti와 Zaacro가 그들의 진정한 괴물의 모습을 드러낸다. Planet Frieza 79에서 Vegeta는 Frieza가 이미 Dragon Ball을 차지하기 위해 Namek으로 출발했다는 사실을 알게 되고, Saiyan 왕자는 그곳에 먼저 도착하기 위해 경쟁한다.

Gohan과 Krillin은 바다 생물들로부터 탈출하여 Raiti와 Zaacro를 격파하고, 가짜 Namek을 완전히 빠져나간다. 우주 여행 34일 후, 그들은 드디어 진짜 Planet Namek에 착륙하지만, Vegeta가 그들을 단 몇 분 뒤쫓아 도착했다는 것을 발견한다.

Frieza의 정찰대가 Kami의 우주선을 파괴하여 영웅들을 Namek에 고립시킨다. Vegeta는 Cui와 대면하고 충격적인 전투력 증가를 드러내며 예전 라이벌을 경멸스러운 쉬움으로 제거한다. Krillin과 Gohan은 Frieza의 군대가 다음 마을로 진격할 때 동굴에 숨는다.

Goku가 Senzu Bean을 먹고 기적적인 회복을 이루어 100배 중력 훈련이 갖춰진 Capsule Corp 우주선으로 Namek을 향해 날아간다. Namek에서 Krillin과 Gohan은 Frieza의 군대가 Namekian 마을에 도착해 주민들을 테러하는 것을 목격한다.

Frieza는 마을의 Dragon Ball을 요구하고 자신의 주장을 강조하기 위해 Namekian 장로들을 살해한다. 세 명의 전사급 Namekian이 나타나 놀랍게도 Frieza의 군대를 압도하고, 영리한 장로 Moori는 모든 스카우터를 파괴하여 폭군의 군대를 눈멀게 한다.

Dodoria는 남은 Namekian 전사들을 학살하고 장로 Moori와 어린 Cargo를 냉혹하게 살해한다. Gohan은 분노로 터져 Dende를 구하고, Krillin은 Solar Flare로 Dodoria를 눈멀게 한 후 셋이 함께 숨어든다.

Vegeta는 Frieza와 Zarbon으로부터 분리된 Dodoria를 기습한다. 당황한 부하는 Frieza의 손에 의한 Planet Vegeta 파괴의 진실을 드러내지만, Vegeta는 이 폭로에 흔들리지 않고 단 한 번의 폭발로 그를 처형한다.

Goku는 자신의 우주선이 궤도를 벗어난 후 별에 의해 소각되는 것을 간신히 피하고, Kamehameha를 발사하여 자신을 안전하게 추진한다. Namek에서 Vegeta는 손대지 않은 마을을 발견하고 Dragon Ball을 찾기 위한 자신만의 잔인한 작전을 시작한다.

Vegeta는 전체 Namekian 마을을 학살하고 Dragon Ball을 빼앗은 후 Frieza가 절대 찾을 수 없는 수중에 숨긴다. King Kai의 행성에서는 쓰러진 Z Fighter들이 도착하여 수련을 시작하고, Krillin과 Dende는 Grand Elder Guru를 향해 출발한다.

King Kai가 Frieza를 인식하고 절망적으로 Goku에게 그를 피하라고 경고한다. Piccolo가 경고를 무시하고 Goku에게 Dragon Ball을 모아 자신들을 부활시키라고 요구한다. Namek에서 Vegeta가 Zarbon을 막아내며 운명적인 대결에 나선다.

Zarbon이 자신의 무서운 숨겨진 형태를 드러내는데, 그것은 혐오스러운 파충류 괴물로서 Vegeta를 무자비하게 짓누른다. Zarbon은 Saiyan 왕자를 물로 가득 찬 분화구에 팰드라이버로 박아 넣은 후 죽은 것으로 여기고 떠난다. Krillin과 Dende는 마침내 Guru의 집에 도달한다.

구루가 오반에게 엄청난 파워를 선물한다. 이것은 사이어인과의 전투를 크게 바꿔 놓는다.

Piccolo가 King Kai의 행성에서 Yamcha, Tien, Chiaotzu와 동시에 스파링하며 모두를 빠르게 성장시킨다. Frieza의 우주선 내부에서 Vegeta는 치유 탱크에서 깨어나 Appule을 죽이고 무방비 상태의 Dragon Ball에 도달하기 위해 주의를 돌린다.

Vegeta는 Frieza의 Dragon Ball 5개를 모두 몰래 훔쳐 우주선에서 탈출하고 물속을 헤엄쳐 도망친다. Gohan은 Vegeta가 호수에 숨겨둔 Dragon Ball을 회수하고, Zarbon은 격노한 Frieza로부터 1시간의 최후통첩을 받는다.

오반이 프리저의 추격을 받는다. 젊은 전사는 자신의 내면의 힘을 깨닫기 위해 싸워야 한다.

Vegeta는 자신이 마지막 Dragon Ball이라고 생각하는 것을 확보하지만, Gohan은 진짜 보물을 들고 몰래 빠져나간다. 한편, Frieza는 악명 높은 Ginyu Force를 소환하고, King Kai의 행성에서는 죽은 전사들이 Namek으로 향하는 끔찍한 새로운 위협을 감지한다.

Bulma의 단독 모험은 Dragon Ball이 Namekian 바다로 굴러들어가면서 시작되며, 이는 보호본능이 강한 게 어미와의 깊은 바다 조우로 이어진다. 육지에서는 Frieza의 병사들인 Blueberry와 Raspberry가 그녀를 포획하면서 문제의 단계가 마련된다.

Bulma는 Frieza의 병사들을 게의 수중 소굴로 유인하여 혼란 속에서 자신의 Dragon Ball을 되찾는다. Goku는 100배 중력에서 파괴적인 새로운 기술을 시험하고, Vegeta는 Ginyu Force가 접근하면서 Gohan과 Krillin의 움직임을 포착한다.

Guru가 Gohan의 잠재력을 깨우고, 그 힘의 폭발이 Vegeta에게 그들의 위치를 알린다. Ginyu Force가 Namek에 도착하면서 Vegeta, Krillin, Gohan 사이에 절박한 삼각 동맹이 형성되고, 그들은 Dragon Ball을 모으기 위해 필사적으로 움직인다.

Ginyu Force가 Vegeta, Krillin, Gohan이 일곱 개의 Dragon Ball을 모두 모으는 순간 그들을 가로챈다. Burter의 눈부신 속도와 Guldo의 시간 정지 능력이 모든 탈출 시도를 짓밟으며, 보-바-보 게임이 누가 누구와 싸울지를 결정한다.

Gohan과 Krillin이 시간을 정지시키는 Guldo와 전투를 벌이며, 그의 초능력은 그들을 치명적인 염동력 결박에 가두어 버린다. Guldo가 날카로운 나뭇가지로 그들을 꿰뚫으려 준비할 때, Vegeta가 치명적인 에너지파를 날려 작은 외계인의 머리를 깨끗이 잘라낸다.

리쿰이 풀 파워를 드러낸다. 오반과 크리링은 압도적인 적의 힘 앞에 무릎을 꿇는다.

Gohan은 Recoome를 혼자 상대로 벌인 싸움에서 무참하게 맞고, 파괴적인 킥으로 목이 꺾인다. Frieza의 우주선 내부에서, 그 폭군은 Dragon Ball들이 비밀 암호를 필요로 한다는 것을 발견한다. 모든 희망이 사라질 무렵, Goku의 우주선이 Namek에 착륙한다.

Goku가 전장에 도착하고, 자신의 마지막 Senzu Bean으로 Gohan, Krillin, 그리고 심지어 Vegeta까지 치유한 후, 단 하나의 팔꿈치 공격으로 Recoome을 쓰러뜨린다. Ginyu Force의 스카우터는 그의 전투력을 단 5,000으로 읽지만, Vegeta는 속임수를 간파하고 두 단어를 내뱉는다. Super Saiyan.

Goku가 Jeice와 Burter를 동시에 상대하며 우아한 동작으로 모든 공격을 피한다. Purple Spiral Flash를 포함한 그들의 합동 기술들은 단 한 번도 깨끗한 타격을 입히지 못한다. Burter가 좌절하며 돌진할 때, Goku는 사라져 그의 뒤에 나타난다.

Goku는 황당한 Kaio-ken 공격으로 Burter를 마무리하고, 이에 Jeice는 도망쳐 Captain Ginyu를 모집한다. Vegeta는 냉혹하게 쓰러진 Ginyu Force 대원들을 처단하고, 복수심에 불타는 무정한 대장이 전장에 나타난다.

Goku는 Captain Ginyu와 대결하는 동안 Vegeta는 Frieza의 우주선을 향해 몰래 다가간다. 격렬한 공격을 주고받은 끝에 Ginyu는 막대한 힘을 감춰왔던 전사를 맞닥뜨렸음을 깨닫고, Goku는 모두를 놀라게 하는 오랜 Kaio-ken 증강을 시작한다.

Goku의 Kaio-ken 파워업이 180,000에서 최고조에 달하며 Captain Ginyu를 박살 내고, 한편 Frieza는 Grand Elder Guru의 집에 도착하여 Namekian 전사들을 손쉽게 격퇴한 후 Guru가 Dende에게 치유 능력을 부여하면서 Nail과의 대결을 위한 무대를 마련한다.

Frieza가 Nail과 전투를 벌이는 동안 Guru는 텔레파시 기만을 통해 시간을 번다. 한편, Captain Ginyu는 자신의 가슴을 관통하고 Body Change 기술을 발동하여 Goku를 부서진 낯선 몸에 갇히게 한다.

Vegeta가 Frieza의 우주선을 습격하여 갑옷을 탈취하는 동안, Ginyu는 Goku의 빼앗은 신체로 활보한다. Krillin과 Gohan이 Dragon Ball을 파내지만 암호 없이 용을 소환할 수 없으며, Ginyu가 폭력으로 자신의 정체를 드러내기 위해 나타난다.

Ginyu는 도둑맞은 Goku의 몸을 최대한 활용하여 겨우 23,000의 전투력을 내보이며, Kaio-ken을 발동할 수 없음을 증명한다. Gohan과 Krillin이 우위를 점하지만, Vegeta가 숨어있던 곳에서 나타나 Jeice를 잔혹하게 처치하고 Ginyu를 압도하는 일만 남게 되는데, 대장은 마지막 한 번의 몸 교환을 준비한다.

Goku는 Ginyu의 신체 교환 빔을 막아 자신의 몸을 되찾고, 영리하게 Namekian 개구리를 Ginyu의 마지막 시도 경로에 던진다. 대장은 영원히 작은 양서류 몸에 갇히게 되고, 영웅들은 Frieza의 우주선에 정착하여 회복한다.

Dende가 Vegeta가 낮잠을 자는 동안 Gohan과 Krillin에게 Dragon Ball 암호를 전달한다. Nail의 희생이 의도적인 시간 벌기 전술로 밝혀지며, Frieza를 분노에 빠뜨린다. Namekian dragon Porunga가 땅에서 솟아올라, 하나가 아닌 세 개의 소원을 들어준다.

Piccolo가 부활하고 Porunga의 첫 두 가지 소원으로 Namek으로 이동한다. Vegeta가 깨어나 배신을 발견하고 Dende에게 자신을 불멸의 존재로 만들어 달라고 요구한다. 하지만 Guru가 세 번째 소원이 완료되기 전에 죽고, Dragon Ball들이 돌로 변하며, Frieza가 도착한다.

Piccolo는 죽어가는 Nail을 발견하고 시리즈 최초의 Namekian 융합을 수행하여 엄청난 힘을 얻는다. Vegeta, Gohan, Krillin은 Frieza와 직접 전투를 벌이며, Vegeta는 폭군의 첫 번째 형태와 대등하게 맞서고 무분별하게 변신을 요구한다.

베지터가 100만의 전투력을 드러낸다. 이것이 진정한 사이어인의 힘인가?

Frieza는 Krillin의 관통당한 몸을 가지고 장난을 친 후 그를 바다에 버린다. Gohan은 격노하여 폭력적인 분노의 공격을 펼쳐 폭군을 잠깐 흔들어 놓는다. 하지만 Frieza는 빠르게 회복하고, Gohan은 누구도 개입할 수 없는 상황에서 무자비한 폭행을 당한다.

Krillin이 대담한 구출 작전을 펼치며 Destructo Disc로 Frieza의 꼬리를 베고 Solar Flare로 그를 맹목으로 만든다. Dende는 자신의 치유 능력을 드러내며 Gohan을 전투 상태로 회복시킨다. 하지만 진정한 게임 체인저는 Piccolo가 전장에 내려와 Frieza와 단독으로 맞서겠다고 선언할 때 나타난다.

Piccolo와 2형태 Frieza가 놀랍도록 균등한 싸움을 펼친다. Namekian은 Nail과의 융합을 드러내며, 변신했음에도 자신을 따라잡지 못한 Frieza를 조롱한다. 하지만 그들의 가장 격렬한 교전이 먼지를 날릴 때, Frieza는 마지막 순간에 막아낸다; Piccolo와 Nail의 합쳐진 힘은 여전히 부족하다.

Piccolo는 자신의 가중 의류를 벗어던지고 두 번째 형태의 Frieza를 완전히 압도한다. 하지만 이 폭군은 자신에게 두 가지 변신이 남아 있다는 것을 드러내고 혐오스러운 세 번째 형태로 변신한다. 힘의 격차가 순식간에 역전되고, Frieza는 Piccolo가 피할 수 없는 손가락 광선으로 폭격을 시작한다.

Gohan의 Wild Rush Blaster가 3단계 형태의 Frieza를 거의 압도하지만, 그 폭군은 이를 밀어낸다. Vegeta는 Krillin을 설득하여 자신의 복부를 관통하는 구멍을 내게 하고, Dende의 치유가 Saiyan의 힘 증가를 촉발하게 한다. 한편 Frieza는 그의 무서운 최종 변신을 완성한다.

최종형태 Frieza는 Death Beam으로 Dende를 처형하여 영웅들의 회복 이점을 제거한다. 방금 파워업된 Vegeta는 자신이 Super Saiyan이라고 선언하고 Frieza와 단독으로 맞선다. 그의 공격은 처음에는 인상적으로 보이지만, Piccolo는 그것을 꿰뚫어본다: Vegeta는 여전히 절망적으로 Frieza에게 압도당하고 있다.

Vegeta는 최종 형태의 Frieza에게 자신이 가진 모든 것을 퍼붓지만, 그의 가장 강력한 폭발은 그에게 그대로 맞아버린다. 몸과 정신이 부서진 Vegeta는 인생 처음으로 눈물을 흘리며 무너진다. Frieza는 그를 무자비하게 짓밟지만, 의료 기계의 경고음이 희망을 알린다: Goku가 마침내 회복된 것이다.

베지터의 운명이 정해진다. 프리저의 압도적인 힘 앞에서 사이어인 왕자도 무너진다.

Goku와 최종형태 Frieza가 전설적인 결투를 본격적으로 시작한다. 두 전사는 실력이 비슷해 보이며 Namek 행성의 지형을 파괴하는 맹렬한 공격을 주고받는다. Frieza는 용암 웅덩이를 만들어 Goku를 집어삼키려 하지만, Goku는 살아남아 용암을 다시 땅속으로 밀어내리며 Frieza에게 자신들의 싸움에서 행성을 빼라고 경고한다.

Goku와 Frieza가 Namek의 황폐화된 풍경 속에서 최고의 힘을 다한 격렬한 싸움으로 충돌한다. Frieza의 치명적인 Imprisonment Ball에 갇힌 후, Goku는 거의 상처 없이 탈출하여 이 전장에 속할 자격이 있음을 증명한다. 한편 지구에서는 Chi-Chi의 절박한 Gohan 구출 작전이 희극으로 빠져든다.

Frieza는 오만하게 Goku에게 손을 사용하지 않고 싸우도록 도전하며, 그들의 격렬한 교전은 놀랍도록 균형잡혀 있음을 증명한다. 한편, 개구리의 몸에 갇힌 Captain Ginyu는 Bulma를 속여 번역 장치를 만들게 하고 자신의 악명높은 Body Change 기술로 그녀의 몸을 빼앗는다.

Frieza는 자신이 진정한 힘의 일부만 사용했다는 것을 드러내고 50%의 힘으로 상향하여 즉시 Goku를 상대로 형세를 역전시킨다. King Kai의 행성에서 죽은 전사들은 두려움 속에서 이러한 변화를 감지한다. Bulma의 몸에 숨어 있는 Captain Ginyu는 Goku의 동료들 사이에서 정체를 드러낼 뻔한다.

손오공이 초사이어인으로 각성한다. 그의 새로운 힘은 프리저도 압도할 정도다.

모든 기술을 소진하고 Frieza에게 끊임없이 두들겨 맞은 Goku는 최후의 카드를 꺼낸다: Spirit Bomb. 하늘로 팔을 들어올린 그는 행성 전체에서 에너지를 모으기 시작하고, Frieza는 그 몸짓을 항복으로 착각한다. Vegeta, Bardock, King Vegeta의 유령 같은 모습이 Goku의 결의를 강하게 만든다.

Spirit Bomb이 하늘에서 커지고 있는 동안 Goku는 팔을 들고 Frieza의 무자비한 공격을 견뎌낸다. Frieza가 마침내 바다에 비친 거대한 에너지 구체를 발견했을 때, Piccolo는 마지막 순간의 발차기로 뛰어들어 Goku가 필요한 결정적인 시간을 벌어준다. 죽은 Ginyu Force는 King Kai의 행성에서 혼란을 일으킨다.

Piccolo는 용감하게 Frieza를 막아내지만 거의 죽을 지경에 이른다. Gohan과 Krillin이 필사적인 에너지파를 날려 Frieza를 격노시켜 전체 행성을 파괴하려 할 때, 타이밍이 완벽하게 맞아떨어진다; Goku는 Spirit Bomb을 완성하고 거대한 에너지 구체를 독재자에게 직접 던져 그를 거대한 폭발에 휩싸인다.

Spirit Bomb가 실패한다. Frieza는 생존하고, Piccolo를 가슴을 관통하여 쏘고, Krillin을 내부에서 폭발시켜 살해한다. 슬픔과 분노로 모든 한계를 초월한 Goku는 전설적인 변신을 하게 되고 천 년 만에 처음으로 Super Saiyan이 된다. 애니메이션 역사가 만들어진다.

초사이어인으로 변신한 손오공이 프리저에게 분노를 퍼붓고, 그 차이는 절대적이다. 폭군이 퍼붓는 모든 공격은 무시되거나 여유롭게 회피된다. 프리저의 죽음의 광선은 새롭게 변신한 사이어인의 몸에서 무해하게 튕겨나가고, 손오공은 자신이 누가 되었는지에 대한 전설적인 선언을 내린다.

Super Saiyan Goku를 전투로 격파할 수 없게 되자, Frieza는 Namek의 핵심부를 향해 에너지파를 날려 행성 전체의 파괴 카운트다운을 시작한다. 폭발까지 5분이 남고 Frieza가 완전한 힘에 도달하겠다고 맹세하는 가운데, 두 전사의 전설적인 최종 전투가 붕괴하는 세계 위에서 시작된다.

Goku는 Frieza가 그의 완전한 100% 파워에 도달하도록 허락하며, King Kai의 절박한 간청을 무시하고 그 폭군을 조기에 끝내지 않기로 한다. 두 전사는 이해를 초월한 속도로 충돌하며, Frieza는 전설의 Super Saiyan을 상대로 입지를 다지기 시작한다.

King Kai는 지구의 Dragon Balls를 사용하여 Namek에서 Frieza의 피해자들을 부활시키고, Namekian Dragon Balls를 복구하며, 궁극적으로 모두를 안전한 곳으로 순간이동시키는 천재적인 계획을 고안한다. 전장에서는 Goku가 최대 출력 폭군 Frieza를 상대로 천천히 우위를 점하기 시작한다.

Shenron의 소원으로 Namek에서 Frieza의 피해자들이 부활하고, Guru, Dende, Vegeta가 소생한다. Frieza가 Goku를 용암 구덩이에 묻자, Gohan은 혼자 전장으로 돌진하지만, Goku가 깊은 곳에서 나타나 최종 결전을 준비한다.

Goku는 King Kai의 대피 계획을 우연히 듣고 Namek에 남아 전투를 끝내기를 요구한다. Dende는 Frieza와 Porunga를 향해 경쟁하며 간신히 소원을 이루어 모두를 Earth로 순간이동시키지만, Goku와 Frieza는 죽어가는 세계에 홀로 남겨진다.

모두가 지구에 안전하게 도착한 가운데, 초점은 Goku와 Frieza의 격화되는 결투와 Goku의 희생의 무게를 감당하는 피난자들 사이를 오간다. Piccolo는 Goku와의 오랜 역사를 되짚어보며, Vegeta는 자신의 진정한 야망을 드러낸다.

Goku는 Frieza의 복부에 결정적인 일격을 날리고 전투에서 물러나며, 약해진 폭군이 더 이상 자신의 시간을 낭비할 가치가 없다고 선언한다. 굴욕감을 느끼고 분노한 Frieza는 패배를 받아들이기를 거부하고 떠나가는 Super Saiyan을 향해 Death Saucer를 발사한다.

프리저가 마침내 손오공의 손에 패배한다. 나메크 행성도 그들의 뒤에서 폭발한다.

Grand Elder Guru가 Dragon Ball의 힘을 Moori에게 넘겨주고 평온하게 죽음을 맞이하고, Namek에서는 Frieza가 Goku에게 받은 에너지를 최후의 배신적인 공격에 사용한다. Goku는 그 폭발로 보복하여 폭군을 한 번에 완전히 제거한 것으로 보인다.

Goku는 Frieza의 파괴된 우주선을 발견하고 필사적으로 발사하려 하지만 엔진이 고장 나 우주선은 용암 속으로 떨어진다. Namek은 곧 폭발하고, King Kai는 우주 어디에서도 Goku를 찾을 수 없다. 영웅들은 절망에 빠진다.

260일이 넘는 기간에 걸쳐 나메크성 드래곤볼이 재생되고 포룽가가 두 번 소환된다. 크리링, 야무차, 천진반, 차오즈가 모두 부활하며, 놀라운 진실이 밝혀진다: 손오공은 여전히 살아 있다. 그는 돌아오기를 거절하고, 나메크성인들은 지구를 떠나 새로운 행성으로 떠난다.

Garlic Jr.가 Dead Zone에서 탈출하여 Spice Boys와 함께 Kami's Lookout를 장악하고, Kami와 Mr. Popo를 작은 병에 갇힌다. 지구의 수호자가 감금되자, Garlic Jr.는 Black Water Mist를 풀어 모든 인류를 노예화한다.

검은 물의 안개가 지구를 덮으며 평범한 사람들을 폭력적인 노예로 변신시킨다. 거북선에서 Chi-Chi, Yamcha, Bulma, Master Roshi가 모두 피해를 입고, Gohan, Krillin, Maron만 감염되지 않은 채로 Spice Boys가 도착한다.

Piccolo가 Kame House에서 감염된 Z Fighter들과 전투를 벌이면서 Gohan에게 Lookout에서 Sacred Water를 가져오도록 지시한다. 용감한 노력에도 불구하고 Piccolo는 압도당하고 물려서 seemingly 안개의 통제 아래 떨어진다.

Gohan은 Lookout에서 Garlic Jr.와 맞서고, Krillin은 Mustard와 싸운다. Krillin이 Gohan을 보호하다가 끔찍한 타격을 입자, Gohan의 분노가 폭발하여 강력한 Masenko로 Salt와 Mustard를 완전히 파괴한다. 하지만 그 직후 감염된 Piccolo의 기습 공격을 받는다.

Gohan는 Piccolo로부터 극심한 폭행을 견디고 있고, Krillin은 안개의 조종을 받는 척한다. 모든 희망이 사라질 무렵, Piccolo는 진실을 드러낸다: Black Water Mist는 그에게 영향을 주지 못했고, 그와 Krillin은 처음부터 거짓말을 하고 있었다.

새벽이 다가오고 안개의 영향이 영구적이 될 위기에 처한 가운데, 카미와 미스터 포포는 무도장 내부를 질주하여 일곱 기류에 도달하려 한다. 한편 마쿄 별이 가까워지자 갈릭 주니어는 흉악한 초강력 형태로 변신한다.

Makyo Star는 Garlic Jr.와 남은 Spice Boys들을 무서울 정도로 새로운 수준으로 강화한다. Gohan은 Double Masenko로 Spice와 Vinegar를 파괴하고, Piccolo는 Great Namekian 형태로 변신하여 자신의 몸을 한계를 넘어 밀어붙인다.

Garlic Jr.의 불멸성은 그를 거의 멈출 수 없게 만들며, 심지어 그의 몸통을 관통하는 일격도 무시한다. Mr. Popo는 정확한 시간에 신성한 물을 일곱 기류에 붓고 인류를 치유하지만, 분노한 Garlic Jr.는 사망의 경계를 다시 연다.

Dead Zone이 Lookout을 삼키자, Piccolo는 Makyo Star가 Garlic Jr.의 힘의 원천임을 파악한다. Gohan이 방어막을 내려놓고 완전한 힘의 Masenko를 발동해 별을 완전히 파괴하고, Garlic Jr.의 힘을 빼앗아 그를 영원히 허공으로 보낸다.

Garlic Jr.가 사라지고 지구가 평화를 되찾자, Krillin은 Maron에게 청혼할 것을 고려한다. 전설의 Mermaid's Tear를 찾기 위한 영혼의 탐험을 떠난 후, 그는 자신이 준비되지 않았음을 깨닫고 Maron을 보내주며, 선글라스 뒤에 자신의 상심을 숨긴다.

Frieza와 그의 아버지 King Cold가 복수를 위해 지구로 향하고, Z전사들은 다가오는 공포스러운 기운을 감지한다. Vegeta는 우주에서 빈손으로 돌아오고, Gohan은 학대하는 과외 선생님에 맞서며, Bulma는 Saiyan 왕자와의 예상치 못한 인연의 첫 씨앗을 심는다.

Frieza의 전함이 지구에 착륙하고 Z 전사들이 북쪽 황무지에 모인다. 섬뜩한 회상장면은 King Cold가 어떻게 Namek의 잔해에서 아들을 구출하고 사이보그 무기로 재건했는지를 드러낸다. Frieza가 자신의 병사들을 풀어놓으려는 순간, 신비로운 검을 든 낯선 청년이 나타난다.

정체불명의 낯선 자가 초 사이어인임을 드러내며 메카 프리저와 맞서고, 시리즈 최고의 상징적 대결 중 하나를 펼친다. 프리저의 최강 공격은 맨손으로 막혀나고, 그의 Supernova는 무해하게 폭발하며, 그의 몸은 한 번의 치명적인 검 베기로 둘로 나뉜다.

신비로운 청년이 Frieza를 상대했던 것과 같은 효율성으로 King Cold를 마무리하고, Z 전사들을 Goku가 착륙할 정확한 장소로 이끈다. 찬 음료와 높아지는 호기심 속에서, 일행은 Ginyu Force 우주선이 추락하고 Goku가 마침내 나타날 때까지 기다린다.

그 낯선 사람은 Goku를 따로 불러내 진실을 밝힌다: 자신은 Vegeta와 Bulma의 미래의 아들인 Trunks이며, 3년 후 지구를 황폐화할 치명적인 Androids에 대한 끔찍한 경고를 가지고 왔다는 것이다. Goku에게 심장 바이러스로 인한 죽음을 막기 위한 의약품을 건네준 후, 자신의 시간대로 사라진다.

Goku는 Namek에서의 좁은 탈출을 이야기하고 행성 전역에서 Master Roshi의 선글라스를 날려버려 새로운 Instant Transmission 기술을 시연한다. Z Fighters는 3년간의 혹독한 훈련을 약속하고, Vegeta는 300배의 중력을 요구하며, Chi-Chi는 마지못해 Gohan의 전투 준비를 허락한다.

Vegeta는 300배 중력에서 자신을 극한까지 몰아붙이며 훈련하다가 Capsule Corp 우주선이 자신 주위에서 폭발한다. Goku와 정체 모를 청년이 Super Saiyan으로 변신해 자신을 조롱하는 악몽이 그의 집착을 더욱 부채질하고, 상처가 아물기도 전에 400배 중력에서 훈련을 재개한다.

Chi-Chi는 Goku와 Piccolo의 실생활 능력 부족에 지쳐서 둘 다 운전면허 학원에 다니도록 강요한다. 예상 밖의 학생들은 무분별한 경주에서 자동차를 완전히 부순다. 하지만 산사태로부터 학교 버스 가득한 아이들을 구해서 자신들을 되찾는다. 그래도 시험에는 떨어진다.

3년간의 수련이 결실을 맺으면서 Z 전사들이 안드로이드의 도래가 예언된 아멘보 섬에 집결한다. 불마가 아기 트랭크스를 데려오고, 야지로베가 센주콩을 전달하며, 팀은 도시 수색을 위해 흩어진다. 야무차가 안드로이드를 먼저 발견하고, 안드로이드 20은 그의 발견에 보답하며 주먹을 그의 가슴을 뚫고 날린다.

Goku와 Z 파이터들은 Yamcha가 관통당하고 죽음의 문턱에 있는 것을 발견한다. Senzu Bean이 그를 살린 후, Goku는 Androids와 대면하고 Android 20이 그의 눈 광선으로 도시의 일부를 파괴할 때 경악한다. 전투는 인적이 드문 황무지로 옮겨지고, Goku는 어린 시절부터 자신을 지켜본 적들에게 자신의 Super Saiyan 힘을 드러낸다.

Goku는 Android 19에 대항해 Super Saiyan 파워를 해방하며 초반에 압도한다. 하지만 심장 바이러스가 전투 중반에 발동하면서 그의 힘을 빼앗고, 안드로이드는 그의 에너지 파동을 흡수한다. 형세가 격렬하게 역전되면서 Goku가 쓰러지고, 그의 동료들은 공포 속에서 지켜보게 된다.

심장 바이러스가 Goku를 무력화시키고 Android 19가 그의 에너지를 빨아낸다. Android 20의 위협으로 모든 Z 전사가 꼼짝 못하는 상황에서 모든 것이 끝나가는 듯 보인다. 그때 Vegeta가 우레 같은 발차기와 함께 나타나 놀라운 진실을 선언한다: 왕자가 Super Saiyan으로 각성했다.

초사이어인으로 각성한 베지터가 안드로이드 19를 체계적으로 박살내며 양손을 모두 뜯어낸 후 Big Bang Attack으로 완전히 파괴한다. Android 20은 산맥으로 도망치고, 남은 안드로이드가 Z 파이터들을 하나씩 흡수할 계획을 세우면서 절박한 추격전이 시작된다.

Android 20이 Piccolo를 기습해서 그의 에너지를 흡수하기 시작하지만, Gohan이 간신히 개입한다. Piccolo는 그 후 안드로이드와 단독으로 싸워서 압도하며, 3년간의 준비가 헛되지 않았음을 증명한다. Future Trunks가 돌아와서 폭탄을 떨어뜨린다: 이들은 그의 시간대의 안드로이드가 아니다.

Android 20이 Bulma의 항공기를 격추하여 주의를 돌리고 자신의 연구소로 탈출한다. Bulma가 안드로이드의 정체를 Dr. Gero로 밝히고, Future Trunks가 진정한 위협인 Androids 17과 18을 설명한다. Gero가 가장 강력한 창조물들을 깨우기 전에 연구소를 찾기 위한 필사적인 경쟁이 시작된다.

Dr. Gero가 Z 전사들보다 먼저 자신의 연구소에 도착하여 안드로이드 17과 18을 활성화시킨다. 새롭게 깨어난 기계들은 즉시 반항을 드러내며, 17이 Gero의 손에서 긴급 셧다운 리모콘을 빼앗는다. Vegeta가 문을 폭발시키고, 영웅들은 마침내 진정한 위협과 얼굴을 맞댄다.

Android 17이 Dr. Gero를 냉혈하게 죽이며, 그의 가슴을 뚫고 잘린 머리를 발로 짓밟는다. 의사의 마지막 유언에도 불구하고, 18은 신비로운 Android 16을 활성화한다. 세 기계는 함께 떠나 Goku를 사냥하러 가며, Vegeta를 완전히 무시하는데 이는 사이어인 왕자를 분노하게 해 추격하게 만든다.

Vegeta가 안드로이드들에게 도전하고 Android 18이 전투를 받아들인다. 사이어인 왕자는 초반에 자신의 것을 지켜내며 타격을 주고받고 Big Bang Attack을 날린다. 하지만 18의 무한한 에너지 공급이 결정적으로 작용하며, Vegeta의 체력은 매 교환마다 소진되고, 결국 한 발의 강력한 킥으로 팔이 부러진다.

Future Trunks, Piccolo, Tien이 모두 전투에 뛰어들지만, Android 17과 18은 전체 그룹을 땀 한 방울 흘리지 않고 격파한다. Vegeta의 팔이 부서지고, 두 Super Saiyan이 의식을 잃으며, Krillin만이 마지막까지 버틴다. Android 18은 그의 뺨에 키스를 한 후 세 명이 떠난다.

완전한 패배의 여파 속에서 Z 파이터들이 흩어진다. Vegeta는 분노 속에 날아가고, Krillin과 Tien은 Goku를 옮길 계획을 세우며, Piccolo는 Kami의 망루를 방문하기로 운명적인 결정을 내린다. 이 Namekian 전사는 자신의 다른 절반과 재결합하려는 의도를 가지고 있으며, 설령 Dragon Balls를 영원히 포기해야 한다 해도 상관없다.

Piccolo는 Kami에게 Androids에 맞서기 위해 필요한 힘을 얻기 위해 자신과 융합할 것을 요구하지만, Guardian은 망설인다. 한편, 17, 18, 16은 밴을 탈취하고 Goku의 집을 향한 즐거운 드라이브 중에 오토바이 갱단을 박살 낸다. 한편 Trunks와 Krillin은 병든 Saiyan을 대피시키기 위해 경주한다.

Goku는 Androids가 자신의 사랑하는 사람들을 학살하는 끔찍한 악몽에 시달린다. 자신의 패배에 굴욕감을 느낀 Vegeta는 Super Saiyan의 한계를 깨뜨리겠다고 맹세한다. 에피소드는 충격적인 반전으로 끝난다: Bulma가 Trunks가 이미 가지고 있는 것과 동일한 두 번째 Time Machine의 사진을 받는다.

Future Trunks와 Gohan은 정체불명의 두 번째 Time Machine을 조사하면서 이끼로 덮인 4년 된 기계를 발견한다. 내부에는 미지의 기원을 가진 빈 알이 놓여 있다. 근처에서 그들은 거대하고 곤충 같은 생물의 방금 벗겨진 허물을 발견하는데, 아직도 체액으로 축축하다. 그 알에서 부화한 것이 무엇이든 이미 밖으로 나가 있다.

Gingertown의 주민들이 흔적 없이 사라지고, 거리에는 그들의 옷만 남겨진다. Kami는 Androids를 넘어서는 공포를 감지하고, 마침내 Piccolo와 영구적으로 융합하기로 동의한다. 새로운 힘을 얻은 Super Namekian은 유령 도시로 날아가 침묵 속에 숨어있는 정체 모를 곤충형 생물과 마주친다.

미래의 트랑크스가 기계 프리저와 킹콜드를 격파하여 나타난 신비로운 초사이어인 전사. 그는 손오공을 만나기 위해 Z 전사들을 초대한다.

카이 별에서 손오공과 프리저의 균형잡힌 전투가 보고된다. 나메크에서 손오공은 물 속으로 떨어지며 프리저의 시각 추적 약점을 발견한다.

리쿰이 손오반, 크리린, 베지타와 전투를 벌이며 압도한다. 프리저는 신룡구슬을 모두 모으고 그 사용 방법을 찾으려 한다.

네일이 프리저에게 나메크를 위해 단 하나의 팔로 싸운다. 한편 캡틴 긴유는 몸을 바꾸는 놀라운 기술로 손오공을 함정에 빠뜨린다.

피콜로가 네일을 흡수하여 엄청난 파워 상승을 이룬다. 프리저는 현재 자신의 2번 형태일 뿐이며 아직 두 개의 형태 변환이 남았다고 선언한다.

손오반과 크리린이 약해진 상태에서도 프리저에게 맞서며 시간을 번다. 손오공의 거대 원기옥이 프리저를 강타하고 엄청난 폭발이 일어난다.

손오공은 프리저와의 전투에 만족했으며 파워가 떨어지고 있다고 선언한다. 분노한 프리저가 죽음의 월판을 날리지만 손오공은 피해 다시 공격한다.

프리저가 감금 구슬로 손오공을 공격하지만 무사히 탈출한다. 양쪽 모두 아직 최대 파워로 싸우지 않았다며 진지하게 전환한다.

리쿰이 손오반을 계속 압도한다. 그러던 중 캡슐 코퍼레이션 우주선이 나타나며 손오공의 도착을 알린다.

손오공이 도착하지만 미래의 트랑크스를 모른다고 말한다. Z 전사들은 낯선 청소년의 정체와 출신을 궁금해한다. 트랑크스는 조용히 베지타를 바라본다.

Android 16이 Hell's Flash를 포함한 자신의 전체 무기고를 Cell에게 퍼붓지만, 17의 과신은 치명적이 된다. Cell이 그의 뒤에서 일어나 그를 통째로 흡수하여 공포스러운 Semi-Perfect 형태로 변신한다. Tien Shinhan이 마지막 방어선으로서 Neo Tri-Beam을 펼친다.

천진반은 자신의 신체를 한계 이상으로 밀어붙이며, 신(準)완전체 셀을 막기 위해 신기공을 한 발 한 발 날린다. 손오공은 순간이동을 사용하여 천진반과 여전히 숨쉬고 있는 피콜로를 구출하고, 마침내 초시간 수련실에서 베지터와 미래 트랑크스가 나타난다.

베지터와 미래 트랑크스는 초시간 수련실에서 새로운 힘으로 가득 차서 나온다. 베지터는 자신이 셀을 홀로 파괴하겠다고 당당히 선언하고 모두의 경고에도 불구하고 출발한다. 셀이 섬들을 체계적으로 부수면서 안드로이드 18을 쓸어내려고 할 때, 손오공과 손오반은 수련실에 진입하여 자신들의 변화를 시작한다.

Vegeta가 Cell이 Android 18과 16이 숨어있는 섬을 파괴하려는 순간 나타난다. 긴장된 대치 끝에 Vegeta는 그의 초월한 Super Saiyan 형태를 드러내고 Semi-Perfect Cell을 손쉽게 압도하기 시작하며, 모두가 그의 변신의 엄청난 규모에 경악한다.

Vegeta는 반완성체 Cell을 가지고 장난을 치며, 생체안드로이드를 단순한 샌드백 정도로 취급한다. 한편 시간의 방 안에서 Gohan은 자신의 분노를 채널링하여 처음으로 Super Saiyan을 달성하고, Krillin은 셧다운 원격장치를 들고 섬들을 향해 날아가며 점점 커지는 불안감을 느낀다.

Vegeta는 Semi-Perfect Cell을 모든 순간에 모욕하며 계속해서 굴욕을 주고, 뒷모습을 보이며 Galick Gun 폭발을 무시합니다. 절망적이고 상처 입은 Cell은 Vegeta의 마음에 위험한 씨앗을 심습니다: Android 18을 흡수하여 합당한 상대가 될 수 있도록 하자는 것입니다. Saiyan 왕자의 자존심이 흔들리기 시작합니다.

Krillin은 shutdown 원격 조종기를 들고 Android 18과 대면하면서 의무와 사랑 사이의 불가능한 선택에 직면하고, Vegeta의 자존심은 그로 하여금 Cell이 완전함을 추구하도록 내버려두게 한다.

Future Trunks는 재앙을 막기 위해 자신의 아버지와 싸우지만, Cell은 교활함과 Solar Flare를 사용하여 Android 18을 흡수하고 Perfect Cell로의 무서운 변신을 촉발한다.

Perfect Cell이 완성된 형태로 나타나면서 세계는 그의 힘에 흔들린다. 초차원 수련실 내부에서 Gohan의 좌절감이 마침내 그의 첫 진정한 Super Saiyan 변신을 이끌어낸다.

Vegeta의 자신감은 Perfect Cell이 전투에서 그를 체계적으로 격파하면서 무너지고, Trunks는 Krillin에게 자신이 아버지를 초월했다는 고통스러운 비밀을 드러낸다.

Vegeta가 Perfect Cell을 상대로 파괴적인 Final Flash를 날리며 그의 팔과 몸통을 날려버린다. 하지만 Cell의 Namekian 재생 능력이 승리를 공포로 바꾸고, 패배한 Vegeta가 쓰러지자 Trunks의 분노가 점화된다.

Future Trunks는 Super Saiyan Third Grade로 변신하여 Perfect Cell과 싸우면서 쓰러진 아버지를 구하려 한다. 교활한 속임수로 Cell을 Vegeta로부터 멀어지게 하는 동안, Krillin은 왕자를 안전한 곳으로 끌어낸다.

Trunks와 Cell이 최악의 기억을 공유하며 충돌한다. 플래시백은 미래에서의 안드로이드들의 Z 전사들에 대한 잔인한 학살을 드러내고, Cell은 자신의 창조와 목적을 상기한다.

Super Saiyan Third Grade의 치명적인 약점이 드러나면서 Cell이 Trunks의 부풀린 공격을 손쉽게 회피한다. Goku는 독립적으로 같은 약점을 발견하고 변신에 대한 혁신적인 새로운 접근 방식을 고안한다.

Z 전사들은 Capsule Corporation에서 재결집하여 Cell의 토너먼트 공식 발표를 처리한다. Android 16은 수리를 요청하고, Dr. Brief가 작업을 시작하며, Cell은 원석으로 자신의 경기장을 건설한다.

Cell이 생방송 중인 텔레비전을 장악하여 세계 전역에 Cell Games를 알리고, 도시의 절반을 파괴하여 자신의 힘을 시연한다. Time Chamber에서 Gohan이 꾼 악몽은 앞으로 펼쳐질 전투를 암시한다.

Goku와 Gohan이 완전히 숙달한 Super Saiyan으로 Hyperbolic Time Chamber에서 나가 동료들을 놀라게 한다. Cell의 진행 상황을 파악한 후, Goku는 Instant Transmission으로 Cell에게 직접 대면하러 가지만 아직 승리할 수 없음을 인정하며 돌아온다.

Goku는 더 이상의 수련을 거부하고 대신 Gohan과 Krillin과 함께 휴식을 취하기로 선택하여 모두를 당황하게 한다. Korin 앞에서 자신의 힘의 절반을 시연한 후, Goku는 Cell이 여전히 자신을 능가한다는 것을 알게 되지만 완전히 태연하게 받아들인다.

Gohan이 보호금 사기로 테러당하는 마을을 방문하여 Lime이라는 소녀와 친해진다. Mercenary Tao가 나타나자, Goku와의 Gohan의 연결고리가 암살자를 공포에 떨게 한다.

Son 가족이 Gohan의 열한 살 생일을 낚시, 회상, 그리고 케이크로 축하한다. Chi-Chi와 Goku는 아들의 이름을 지은 날을 회상하며, 전투가(戰鬪家) 뒤에 숨겨진 가족의 따뜻한 모습을 보여준다.

지구의 군대가 Cell을 상대로 무모한 공격을 감행하고, Goku는 새로운 Dragon Ball이 필요함을 깨닫는다. 그는 King Kai의 행성으로 순간이동하여 Namekian을 추적하고, Dragon Ball을 복구하는 계획을 실행에 옮긴다.

Goku는 New Namek에서 Dende를 영입하여 지구의 새로운 수호자로 삼고 Dragon Ball을 복구한다. 한편, Mr. Satan은 거창한 데뷔를 하며, Goku는 흩어진 구슬들을 모으기 시작한다.

Goku는 두 개의 용구슬을 Mercenary Tao가 지키는 요새까지 추적하고, Tao는 전투 대신 세 개의 퍼즐 링으로 그를 도전한다. Goku는 새벽까지 모두 풀어내고 마지막 일곱 개의 구슬을 모은다.

모든 전사들이 Cell Games 경기장에 모이는 심판의 날이 도래한다. Goku가 먼저 싸울 것을 자청하고, Mr. Satan이 카메라를 위해 멋을 내며, Android 16이 자신이 Goku를 파괴하기 위해 만들어졌지만 평화를 선택했다는 것을 밝힌다.

Mr. Satan의 제자들인 Caroni와 Pirozhki가 Cell에게 먼저 도전하지만 곤충처럼 튕겨져 나간다. Satan 자신이 Dynamite Kick으로 따라오지만 링 밖으로 튕겨져 나간다. Cell은 그 다음 누가 진지하게 싸울 것인지 묻는다.

Goku가 완전체 Cell과 맞서 링에 올라서며, 두 전사는 숨막힐 듯한 속도로 타격을 주고받는다. 모두를 경악하게 하는 격렬한 워밍업 이후, 두 격투가는 더 이상 힘을 아끼지 않고 전력으로 싸우기로 동의한다.

Goku와 Cell이 모든 가식을 버리고 전력으로 싸운다. Cell은 Multi-Form, Special Beam Cannon, Death Saucer 등 훔친 기술들을 연달아 사용하지만, Goku는 모두 대응한다. Cell이 지구를 파괴할 수 있는 Kamehameha를 발사하자, Goku는 Instant Transmission을 사용해 마지막 순간에 피한다.

Cell는 경기장을 파괴하고 전투의 모든 경계를 없앤다. Goku는 근거리에서 찬란한 Instant Kamehameha를 날려 Cell의 상반신을 완전히 파괴한다. 하지만 이것으로 바이오 안드로이드를 완전히 끝내기에 충분할까?

Cell는 Goku의 처절한 공격에서 재생하고 둘은 계속 에너지가 고갈되는 상태로 싸운다. 자신의 에너지 비축량이 Cell의 것보다 빠르게 사라지고 있음이 명확해지자, Goku는 모두를 놀라게 하며 경기를 기권하고 새로운 영웅이 나서야 한다고 선언한다.

Goku가 Gohan을 Cell과 싸우기 위한 후계자로 지명하며 모두를 놀라게 한다. 공정한 싸움을 보장하기 위해 Senzu Bean을 Cell에게 던진다. Gohan은 파워를 올리고 링에 들어가며, Vegeta까지 놀라게 하는 힘을 드러내지만, Cell은 여전히 자신이 우위에 있음을 빠르게 증명한다.

Cell는 Gohan을 집중 공격한 후 잔해 아래에 묻지만, 어린 Saiyan은 거의 상처 없이 나타난다. Gohan은 Cell에게 싸움을 멈춰달라고 간청하고, 숨겨진 힘의 비밀을 드러낸다. 오히려 단념하기보다는 호기심을 갖게 된 Cell은 그 잠재된 분노를 끌어내기에 집착하게 된다.

Cell은 강력한 포옹으로 Gohan을 고문하고, 센주 콩을 빼앗아 후퇴의 길을 차단한다. Android 16은 자폭하여 Cell과 함께 죽으려 시도하지만, 폭탄은 이미 제거되었다. Cell은 16의 몸을 파괴하고 일곱 개의 Cell Juniors를 생성하여 Z 전사들을 공격한다.

Cell Juniors는 Z 파이터들을 하나씩 무자비하게 괴롭히며 야무차의 팔을 부러뜨리고 심지어 베지터마저 압도한다. 미스터 사탄은 예상 외의 용기를 발휘하여 안드로이드 16의 머리를 손오반에게 전달한다. 16의 마지막 말 이후, Cell이 그의 머리를 부수자 손오반의 분노가 전설의 초사이어인 2 변신을 촉발한다.

Gohan는 Super Saiyan 2로의 변신을 완성하고 즉시 자신의 공포스러운 새로운 힘을 드러낸다. 그는 눈 깜짝할 사이에 Cell에게서 센즈 콩을 빼앗은 후 7명의 Cell Junior를 모두 손쉽게 한 번의 타격으로 체계적으로 파괴한다.

손오반은 셀을 너무나 완전하게 압도하기 때문에 완전체의 최대 힘도 의미 있는 일격을 입히지 못한다. 셀의 배와 턱에 대한 두 번의 단순한 펀치로 소위 완전체는 고통으로 몸을 굽히게 되고, Z 전사들은 손오반이 자신들이 본 모든 전사를 능가했다는 것을 깨닫는다.

Cell이 Gohan을 향해 Destructo Disc부터 행성 파괴 수준의 Kamehameha까지 모든 것을 퍼붓지만 아무것도 통하지 않는다. Gohan의 반격이 너무나 엄청나서 Cell은 절망적으로 몸집을 불리지만, 그 결과 발길질 한 방에 Android 18을 토해내고 Semi-Perfect 형태로 돌아간다.

Cell이 Gohan에게 강제로 Android 18을 뱉어내면서 완벽한 형태를 잃지만, 절망적인 생명공학 안드로이드가 자폭 장치를 작동시킨다. Goku는 모두를 구하기 위해 순간이동으로 Cell을 옮기고 자신을 희생한다. Cell은 생존하여 더욱 강해진 모습으로 돌아와 Future Trunks를 치명상으로 날린다.

초완전체 Cell이 자신의 생존을 드러내고 Goku의 희생에 대해 Gohan을 조롱한다. 미래의 Trunks는 상처로 인해 쓰러지고 죽는다. 아들의 죽음에 분노에 사로잡힌 Vegeta는 Cell에게 정면 공격을 가하지만 거의 죽을 뻔한다. Gohan은 Vegeta를 보호하면서 왼팔의 사용을 잃는다.

Cell은 태양계 전체를 파괴할 수 있을 정도로 강력한 Solar Kamehameha를 충전하고, 부상을 입고 절망에 빠진 Gohan은 패배를 받아들일 준비를 한다. 플래시백은 자신의 타임라인에서 Cell의 기원을 드러낸다. 저승에서 Goku는 Gohan에게 연락하여 한 팔짜리 Kamehameha를 발사하도록 설득한다.

Father-Son Kamehameha가 Cell의 Solar Kamehameha와 충돌하며 장대한 에너지 파동 대결이 펼쳐진다. Piccolo, Tien, Yamcha, Krillin이 Cell을 공격하여 Gohan에게 기회를 만들어 준다. Vegeta가 결정적인 견제 공격을 퍼붓고, Gohan이 모든 것을 쏟아붓어 마침내 Cell을 완전히 파괴한다.

Cell이 파괴되고 전사들이 신의 탑에서 재집결한다. Vegeta는 Goku의 희생에 흔들려 다시는 싸우지 않겠노라 맹세한다. Dragon Ball들이 Cell의 희생자들을 되살리지만, Goku는 지구가 자신 없이 더 안전하다고 믿으며 죽은 상태로 남기로 결정한다. Mr. Satan은 승리의 공로를 독차지한다.

Krillin은 마지막 소원으로 Android 17과 18의 폭탄을 제거한다. Android 18은 자신과 17이 부부가 아닌 쌍둥이 형제임을 밝힌다. Future Trunks는 자신의 시간대로 돌아간다. Z Fighter들은 평화로운 삶을 재개하고, Goku는 King Kai와 함께 저승에 정착한다.

Future Trunks는 황폐화된 자신의 시간대로 돌아가 Future Android 17과 Future Android 18을 손쉽게 파괴한다. 3년 후, 그는 자신의 시대의 불완전한 Cell과 대면하여 Heat Dome Attack으로 완전히 소멸시키고, 안드로이드의 악몽을 영원히 끝낸다.

Goku와 King Kai는 Grand Kai의 행성으로 향하며, 별난 Grand Kai와 전사 Pikkon을 만난다. Cell과 Frieza가 Hell에서 King Cold와 Ginyu Force와 함께 문제를 일으키자, Goku와 Pikkon은 인상적인 용이성으로 질서를 회복하기 위해 내려간다.

Other World Tournament이 Grand Kai의 행성에서 시작된다. Goku는 Olibu를 만나고, 토너먼트 진출을 위해 East Kai와 경주하며, 곤충형 전투원 Caterpy가 경기 중 1,200년 변태에 들어가자 기본승으로 첫 경기를 이긴다.

Other World Tournament 준준결승전은 4경기의 폭발적인 대전을 선보인다. Goku는 Solar Flare와 Kamehameha 콤보를 사용해 수중 전투기 Arqua를 압도한다. Pikkon은 Olibu를 궤멸적인 충돌로 격파하며 주변 달들을 산산조각내고, 준결승전을 향한 길을 열어 놓는다.

Goku가 준결승전에서 Maraikoh를 격퇴하고, Pikkon이 Torbie를 압도하는 것을 지켜본다. 두 파이널리스트는 링의 중앙에서 만나 타격과 에너지 파동을 교환하다가 Pikkon이 무거운 옷을 벗는다. Goku는 초사이어인으로 변신하여 응답하며, 궁극의 대결을 위한 무대를 마련한다.

Goku와 Pikkon은 링에서 경기장 천장까지 이어지는 황폐한 최종전을 벌인다. Goku는 Pikkon의 Thunder Flash의 약점을 발견하고 근거리 Kamehameha로 승리하지만, 두 전사 모두 경계 밖에 착지한 것으로 인해 실격 처리된다. 수년 후, 십대 Gohan은 고등학교에 입학하러 간다.

Cell Games로부터 7년 후, 십대 Gohan은 Super Saiyan으로 변신하여 Satan City의 은행 강도를 저지하고 "Gold Fighter"라는 명성을 얻는다. Orange Star High School에 입학한 그는 Videl, Erasa, Sharpner를 만나고 야구 경기 중 초인적인 능력을 드러낸 후 도움을 받기 위해 Bulma를 찾아간다.

Gohan이 Capsule Corporation를 방문하고, Bulma가 손목시계로 활성화되는 의상을 만들어준다. 슈트를 테스트하고 "Great Saiyaman"이라는 이름을 정한 후, 그는 Videl과 함께 납치된 버스를 구조하며 정교한 포즈로 슈퍼히어로 데뷔를 하지만, 모두를 혼란스럽게 하고 Videl에게 깊은 의심을 심어준다.

Angela라는 반 친구가 Gohan의 비밀을 알고 있다며 협박하여 데이트에 나간다. 지루한 영화와 설탕을 잔뜩 넣은 커피숍 방문으로 시간을 보낸 후, 건물 화재로 인해 Gohan은 Great Saiyaman으로 변신하여 몰래 빠져나간다. Angela의 "비밀"은 그의 슈퍼히어로 정체성이 아니라 곰돌이 팬티였던 것으로 밝혀진다.

Videl은 자신의 헬리콥터로 Great Saiyaman을 추격하며 그의 정체를 알아내라고 요구한다. 나중에 Red Shark Gang이 Satan City의 시장을 납치하고 Mr. Satan을 소환하지만, 그는 공포에 떨며 숨어만 있다. Videl과 Great Saiyaman은 팀을 이루어 조직을 해체하고 인질을 구출하지만, Videl은 언젠가 이 신비한 영웅의 정체를 밝혀내겠다고 맹세한다.

손오반과 손오천은 아기 익룡 초비가 서커스에 의해 도난당했다는 것을 발견한다. 손오반은 생물을 해방시키기 위해 위대한 사이어인으로서 쇼에 잠입하여 비델과의 충돌과 초비의 분노한 부모의 도착을 야기한다. 비델은 손오반의 비밀을 추론하고 그를 천하제일무도회에 참가하도록 협박한다.

손오반은 토너먼트를 위해 금지된 헬멧을 대신할 불마의 터번과 선글라스를 가져온다. 손오공은 다른 세계의 친구들에게 연락하여 자신이 하루 동안 지구로 돌아올 것을 알린다. 뉴스는 빠르게 퍼진다. 베지터, 크리링, 안드로이드 18, 피콜로 모두 참가를 약속한다. 상금에 대해 배운 후 치-치는 손오반의 훈련을 승인한다.

Gohan은 Goten을 스파링 파트너로 삼아 토너먼트 훈련을 시작하지만, 일곱 살 남동생이 이미 Super Saiyan으로 변신할 수 있다는 사실을 발견한다. 플래시백은 Goten의 첫 변신에 대한 Chi-Chi의 경악한 반응을 드러낸다. Goten은 전투에서 능숙함을 보이지만 날 수 없으며, Videl은 약속한 비행 레슨을 요구하며 나타난다.

Gohan이 Videl과 Goten에게 기의 조절을 설명하며 날아다니는 법을 가르친다. Goten은 즉시 터득하지만 Videl은 고생하다가 처음으로 에너지 구를 만들어낸다. 다른 세계에서 Goku는 South Kai의 자랑을 잠재운다. 캡슐 코퍼레이션에서 Trunks는 초사이어인으로 변신한다. Videl은 다음날 짧게 자른 머리로 돌아와 수련할 준비를 한다.

이제 비행 능력을 갖추고 수련을 마친 비델과 함께, Z 전사들이 파파야 섬 세계 무술 대회에 집결한다. 손오공은 다른 세계에서 24시간 동안 돌아와 마침내 자신의 막내아들 손오천을 처음으로 만난다.

샤프너는 Great Saiyaman의 정체를 폭로하려고 계획하지만 Piccolo가 범위 내의 모든 카메라를 파괴한다. 토너먼트에서 펀칭 머신이 최종 16명의 선수를 결정하고, Vegeta는 한 번의 펀치로 그것을 완전히 파괴한다.

제25회 무술대회는 웃음을 자아내는 부정확한 셀 게임즈 재연과 미스터 사탄의 어설픈 성대한 입장으로 시작된다. 주니어 부문에서는 어린 트렁크스가 괴롭히는 아이 이다사를 단 두 발의 킥으로 박살낸다.

Goten이 Ikose를 한 방에 날려버리고 주니어 부문을 휩쓸며 Trunks와 만난다. 그들의 챔피언십 경기가 시작되고, 관중들은 이 두 소년이 대부분의 성인들보다 더 열심히 싸운다는 것을 깨닫는다.

주니어 부문 결승전이 Trunks와 Goten이 전투 중 슈퍼 사이어인으로 변신하면서 폭발적인 절정에 도달한다. Trunks는 영리한 왼손 에너지 공격으로 챔피언십에서 우승하고, 전시 라운드에서 Mr. Satan과 맞선다.

Trunks는 Mr. Satan과의 시범 경기에서 우승자의 지위를 얻고 한 번의 여유로운 펀치로 챔피언을 벽으로 날려버린다. 그 후, 두 명의 수수께끼의 낯선 사람들이 Goku에게 접근하고, Piccolo는 그들의 힘에서 깊은 불안감을 감지한다.

Trunks와 Goten이 Mighty Mask을 기절시키고 그의 복장을 훔쳐 성인 토너먼트에 몰래 들어간다. 대회 진행표 추첨에서 Goku vs. Vegeta 등 폭발적인 매치업들이 나오고, Piccolo는 Shin과의 대면을 앞두고 극심한 불안감을 느낀다.

피콜로가 치열한 전투에서 항복하면서 셀 게임은 예상 밖의 방향으로 진행된다.

Videl은 자신이 가진 모든 것을 다해 Spopovich와 싸우며, 파괴적인 발차기로 그의 목을 꺾기까지 한다. 하지만 표식이 있는 전사는 자신의 머리를 제자리에 돌려놓고 계속 싸우며, 모든 전투원을 놀라게 하는 끔찍한 회복력을 드러낸다.

Spopovich가 Videl을 일방적인 폭행으로 짓밟으며 Gohan을 극한으로 몰아붙인다. 그는 분노 속에서 Super Saiyan으로 변신하고, Yamu가 마침내 자신의 파트너를 말려 경기를 종료한다. Goku는 Korin Tower로 순간이동하여 Senzu Beans를 가져온다.

Goku는 Senzu Bean을 회수하기 위해 서두르고, Gohan은 상처 입은 Videl을 돌본다. 회복된 후, Gohan은 링에서 Kibito와 대면하지만, 신비로운 파이터는 하나의 독특한 요청을 한다: Super Saiyan 2의 힘을 보여주세요. 한편, Supreme Kai의 정체는 Z 전사들을 놀라게 한다.

Gohan은 Kibito의 요청에 따라 Super Saiyan 2로 파워업하지만, Spopovich와 Yamu가 링에서 그를 기습하여 에너지를 빨아들인다. Z 전사들은 토너먼트를 포기하고 도둑들을 추격하며, Supreme Kai는 Majin Buu의 공포로운 전설을 드러낸다.

Z 전사들은 스포포비치와 야무를 추적하여 바비디의 숨겨진 우주선을 찾아낸다. 비델은 셀을 진정으로 격퇴한 사람이 누구인지 알게 되고, 바비디가 자신의 충성스러운 종들을 죽이는 끔찍한 광경을 목격한다.

Dabura가 먼저 공격하여 Kibito를 즉사시키고, 자신의 침으로 Krillin과 Piccolo를 돌로 변화시킨다. 친구들이 석화되고 함정이 놓인 상황에서, Goku, Vegeta, Gohan, 그리고 Supreme Kai는 Babidi의 우주선 안으로 내려가 그들을 기다리는 모든 것에 맞선다.

Vegeta는 Babidi의 우주선 첫 번째 층에서 Pui Pui와 대면한다. 마법사가 지구의 중력의 10배인 Pui Pui의 고향으로 그들을 순간이동시키자, Vegeta는 웃음으로 넘긴다. 그는 450배의 중력 속에서 훈련한다. 전투는 진정으로 시작되기도 전에 끝난다.

Goku가 빛 에너지를 먹이로 하는 괴물 Yakon과 맞선다. Babidi는 그들을 칠흑같은 어둠의 Dark Star로 순간이동시키지만, Goku는 Super Saiyan으로 변신한 후 의도적으로 Yakon에게 과도한 에너지를 먹여서 결국 그 생물이 너무 많은 힘을 소비해 폭발하도록 만들어 상황을 역전시킨다.

Z 파이터들이 Babidi의 우주선 안에서 Dabura를 기다리며 교착 상태에 빠진 가운데, 무술 대회는 배틀 로열로 전환된다. Android 18과 변장한 Goten, Trunks가 링을 장악하는 동안 Mr. Satan은 옆에서 절대적인 공포에 휩싸인다.

Android 18가 Mighty Mask와의 점점 더 치열해지는 토너먼트 경기를 벌인다. 변장한 Goten과 Trunks가 Super Saiyan으로 변신하자, 18은 그들의 정체를 간파하고 Destructo Disc로 의상을 갈라버린다. 소년들은 실격 처리되고 화난 채로 링에서 도망친다.

Android 18이 Mr. Satan와의 챔피언십 경기를 2천만 제니에 포기하면서 사기꾼이 자신의 타이틀을 유지하도록 한다. Babidi의 우주선 내부에서 Gohan은 마계의 왕 Dabura와 마침내 대면하고 Super Saiyan 2로 파워업하면서 진정한 전투가 시작된다.

Gohan과 Dabura가 이질적인 풍경 곳곳에서 맹렬한 타격을 주고받지만, Gohan의 무감각함이 드러난다. Dabura는 Vegeta의 소용돌이치는 분노와 숨겨진 어둠을 감지하고, 싸움을 포기한 뒤 Babidi에게 사악한 계획을 제안한다: Saiyan 왕자를 그들의 새로운 무기로 만들자는 것.

Babidi는 Vegeta의 심장 속 어둠을 이용하여 사이야인 왕자를 자신의 새로운 종복으로 변화시킨다. World Tournament로 돌아온 Majin Vegeta는 관중에게 파괴를 퍼붓고, 관객들을 살해하며, 공포에 떨고 있는 Goku를 대면으로 몰아붙인다.

Majin Vegeta는 자신의 진정한 동기를 드러낸다: 평생에 걸친 상처받은 자존심이 Goku와 한 번 더 결판을 내리도록 강요한다. Supreme Kai 자신을 위협한 후, Goku는 싸우기로 동의하고, 두 Saiyan은 Super Saiyan 2로 변신한다.

Goku와 Majin Vegeta가 초사이어인 2로 변신한 상태에서 처음 만난 지 200화 만에 격렬한 재대결을 펼친다. 한편, Gohan과 Supreme Kai는 Babidi의 우주선 깊숙이 진입하며, 봉인된 Majin Buu의 번데기에 도달하기 위해 경쟁한다.

베지타는 바비디에게 항복한 진짜 이유를 고백한다. 지구에서의 가정생활이 손오공을 뛰어넘기 위해 필요한 무자비한 전사로서의 면을 무디게 만들었다는 것이다. 둘의 팽팽한 전투가 계속되는 동안, 마인 부우의 공중부양관에 담긴 에너지 게이지가 최대 치에 다다른다.

Gohan은 Majin Buu의 부활을 막기 위해 절망적인 시도로 봉인된 고치에 여러 Kamehameha 파동을 날린다. 고치가 열리면서 비어있지만, 위로 모여드는 증기가 우주가 본 적 없는 분홍색의 탄성 있는 생물 형태로 변한다.

Buu는 Dabura를 곤충처럼 팽개치고 한 번의 일격으로 Gohan을 지표면에 내팽개친다. 한편, Vegeta는 기만을 통해 Goku와의 싸움을 끝내고 그를 무의식 상태로 만든 후 마지막 Senzu Bean을 빼앗아 Buu와 단독으로 대면하려 한다.

Majin Buu는 Supreme Kai를 집어던지고 Gohan을 경관 너머로 날려버린다, 정말로 무서운 쉬움으로. Dabura의 필사적인 창 공격은 무용지물이 되고 Buu는 즉시 재생하며, 한편 Goten과 Trunks는 절벽 위에서 돌화된 Piccolo 상을 발견한다.

Buu가 Dabura를 거대한 쿠키로 변환한 후 집어삼키며, 실수로 Piccolo와 Krillin을 돌 감옥에서 해방시킨다. Majin Vegeta는 Babidi의 우주선을 파괴하며 나타나 후회와 결의로 강화된 힘으로 Buu와 맞선다.

베지타가 온 힘을 다해 마진 부우를 때리지만, 그 생물은 모든 상처에서 즉시 재생된다. 부우의 분노의 폭발이 분화구를 남기고 베지타를 다치게 한 후, 괴물은 자신의 몸 덩어리로 베지타를 감싸고, 트렁크스는 아버지를 구하기 위해 서둘러 달려온다.

Vegeta는 처음으로 아들을 안아주고, Trunks와 Goten을 기절시킨 후, Majin Buu를 완전히 파괴하기 위한 눈부신 Final Explosion으로 자신의 몸을 폭발시킨다. Saiyan 왕자는 서 있는 채로 죽고, 돌로 변해 먼지가 되어 사라진다.

Vegeta의 희생은 Majin Buu가 흩어진 잔해에서 재생하면서 헛되이 끝난다. Piccolo는 다른 사람들에게 경고하기 위해 달려가고, 생존자들은 지구의 가장 어린 Saiyan들과 함께 Lookout으로 후퇴하며, 이제 인류의 마지막 희망이 된다.

Dragon Ball 사냥이 공룡 만남과 추락으로 인해 틀어지는 가운데, Goku는 혼자 깨어나 Lookout으로 순간이동한다. 생존자들은 일어난 일에 대한 암울한 그림을 맞추기 시작한다.

Goku가 융합의 개념을 소개하고 Mr. Popo가 Goten과 Trunks를 후보로 제안한다. 첫 번째 Shenron 소원으로 토너먼트에서 죽은 자들이 부활하고, Goku는 두 번째 소원을 나중을 위해 아껴둔다.

Babidi는 전 지구에 끔찍한 최후 통첩을 방송하며 Goten, Trunks, Piccolo의 항복을 요구한다. Buu는 한 도시 전체의 인구를 사탕으로 변형시키고, Goku는 Vegeta와 Gohan에 대한 비통한 소식을 전한다.

고한은 카이의 성스러운 세계에서 치유되고 전설의 Z 소드를 뽑아내는 임무를 받는다. 전투력 측정기에서 손오공은 소년들에게 융합을 가르치기 시작하고, 바비디는 5일 안에 지구를 파괴하겠다고 위협한다.

Gohan는 Super Saiyan 2로 파워업하여 전설의 Z Sword를 안식처에서 빼낸다. Lookout에서는 fusion 훈련이 계속되고 있으며, Babidi는 다른 도시의 주민들을 초콜릿 바로 변신시킨다.

Babidi가 Trunks가 Capsule Corp.에 살고 있다는 것을 발견하면서 경쟁이 시작된다. Trunks는 Dragon Radar를 회수하기 위해 날아가고 Goku는 Instant Transmission을 사용하여 Buu를 막으려고 하며, 이는 전설적인 대면을 설정한다.

Goku가 초사이어인 3을 처음으로 해방하며, 그의 변신으로 전체 행성이 흔들린다. Buu와의 전투는 시간을 벌기 위해 지속되고, Trunks는 Capsule Corp.에서 Dragon Radar를 찾으려 한다.

Goku의 맹렬한 Super Saiyan 3 전투가 Buu와의 싸움에서 결말을 맞이하고, Trunks가 마침내 Dragon Radar를 찾아낸다. 자신의 임무를 완료한 Goku는 떠나고, Buu는 즉시 Babidi에게 돌아서며 치명적인 결과를 초래한다.

지구 시간으로 30분만 남은 상황에서 Goku는 Goten과 Trunks에게 Fusion Dance 포즈를 가르친다. 우스꽝스러워 보이는 이 기술은 모두에게 의심을 사지만, 주인을 잃은 Buu는 계속해서 도시들을 황폐화시킨다.

Goku의 남은 시간이 다하면서 Goten과 Trunks에게 Fusion Dance를 가르치고, Super Saiyan 3를 마지막으로 한 번 보여주며, 가족과 친구들에게 감정적인 이별을 고한 후 Fortuneteller Baba와 함께 저승으로 돌아간다.

손오공은 염마왕에게 확인한 후 손오반이 살아있다는 것을 발견하고 계왕신의 성계로 순간이동한다. 한편, 피콜로와 크리링은 어색하게 융합무공을 시연하고, 마인 부우는 시력을 잃은 토미라는 소년을 치유하는 첫 번째 친절 행동을 한다.

전설의 Z검이 Katchin 블록에 부서지면서 오랫동안 그 안에 봉인되어 있던 고대 Old Kai를 해방시킨다. 자신의 전투 능력 부족을 증명한 후, Old Kai는 자신의 진정한 능력을 드러낸다: 전사의 숨겨진 잠재력을 깨우는 힘. 그는 Gohan에게 긴 의식을 시작한다.

Goten과 Trunks가 초사이인으로 변신하지 않고 풀 파워로 Fusion Dance를 시도하여 두 개의 우습게도 실패한 형태를 거쳐 마침내 전사 Gotenks를 만들어낸다. 자신감으로 넘쳐흐르는 Gotenks는 Piccolo의 경고를 무시하고 Majin Buu와 싸우기 위해 달려가지만, 완전히 압도당한다.

Mr. Satan이 Majin Buu에 대항하여 지구의 챔피언으로 나선다. 독이 든 사탕, 비디오 게임, 폭발물로 무장한 그는 괴물을 제거하기 위해 모든 수단을 시도한다. 하지만 그를 파괴하는 대신 Buu는 Satan을 재미있어하며 친구로 삼는다. Sacred World of the Kai에서 Old Kai는 Gohan의 힘 해제 첫 번째 단계를 완료한다.

Goten과 Trunks가 처음으로 Super Saiyan Gotenks를 달성하지만, 융합은 대부분의 시간을 자신을 과시하는 데 낭비한다. 한편, Majin Buu는 다친 강아지를 발견하고 그 이름을 Bee라고 짓고, Mr. Satan의 영향을 받아 살인을 멈추기로 맹세한다. 평화는 두 명의 정신 나간 총잡이들이 나타나 개를 총으로 쏘면서 깨진다.

Van Zant의 잔인함이 Majin Buu를 한계까지 몰아붙인다. Bee와 죽음에 이른 Mr. Satan을 모두 치료한 후, Buu의 통제 불능의 분노로 인해 그의 악한 면이 육체에서 물리적으로 분리된다. 새로 형성된 Evil Buu는 Van Zant를 순식간에 죽이고 자신의 착한 반쪽과 맞서기 위해 돌아선다.

Good Buu는 Evil Buu와 절망적인 격전을 벌인다. Good Buu가 Chocolate Beam을 발사하자 Evil Buu는 그것을 되돌려 상대를 사탕으로 변신시킨 후 집어삼킨다. 그 결과 만들어진 Super Buu는 즉시 Lookout에 있는 전사들의 기척을 감지하고 그들을 향해 곧장 날아간다.

Super Buu가 약속된 싸움을 요구하며 Lookout에 도착한다. Piccolo가 시간을 벌자, Buu는 지구의 거의 모든 생명을 제거하는 단 하나의 파괴적인 공격을 방출한다. Piccolo는 Gotenks를 준비할 시간을 1시간 협상하고 두 소년을 긴급 훈련을 위해 Hyperbolic Time Chamber로 보낸다.

Super Buu의 인내심이 한계에 달한다. 그는 Chi-Chi를 계란으로 변신시킨 후 으깨뜨려 살해하고, 모래시계를 부수며 즉시 싸움을 요구한다. Piccolo는 Buu를 Hyperbolic Time Chamber로 가는 가장 긴 경로로 유도하며, Goten과 Trunks에게 최종 준비를 위한 몇 시간을 벌어준다. Gotenks와 Super Buu의 대결이 시작된다.

Gotenks는 Hyperbolic Time Chamber 내부에서 Super Buu를 상대로 기괴하고 자기 자신의 이름을 따온 공격들을 퍼붓지만, 그 어떤 것도 실제 피해를 입히지 못한다. Piccolo의 걱정스러운 표정이 그를 멍청한 짓에서 깨어나게 한 후, Gotenks는 Super Saiyan으로 변신하고 Galactic Donut과 Super Ghost Kamikaze Attack을 선보인다.

Gotenks가 Hyperbolic Time Chamber 내부에서 Super Ghost Kamikaze 복제본의 군대를 Super Buu를 상대로 배치한다. 유령들이 Buu의 몸 전체에서 폭발하고 그를 산산조각 내지만, 괴물은 무에서 재생된다. Piccolo는 Chamber의 유일한 출구를 파괴하여 모두를 영원히 공허한 공간에 갇히게 하는 절박한 결정을 내린다.

Super Buu가 극도로 큰 비명을 질러 차원의 벽을 찢고 초시간실을 탈출하며, Piccolo와 Gotenks를 그 안에 갇혀 있게 남긴다. 그는 Lookout에 남아 있던 모든 사람을 초콜릿으로 변환하고 모두를 삼켜버린다. Gotenks는 처음으로 Super Saiyan 3를 달성하고 허공에서 자신의 길을 뚫고 나간다.

초 사이어인 3 Gotenks와 Super Buu가 Lookout 전역에서 전면전을 벌이며 궁전을 파괴한다. Gotenks는 Brain Crush Hammer와 Charging Ultra Buu Buu Volleyball 같은 기술로 황폐한 힘을 보여주지만, Super Buu는 모든 공격으로부터 재생을 계속한다. Lookout은 그들 아래에서 무너진다.

Gotenks의 Super Saiyan 3 파워가 최악의 순간에 사라져 Super Buu를 상대로 무방비 상태에 빠진다. Sacred World of the Kai에서 Old Kai는 Gohan의 파워 해금이 몇 분 전에 완료되었음을 밝힌다. Gohan은 처음으로 Ultimate 형태를 발동하고, 아버지에게 마지막 인사를 한 후 Kibito에 의해 지구로 전송되어 전투에 참전한다.

Ultimate Gohan이 전장에 도착하여 Super Buu를 완전히 압도한다. Supreme World of the Kai에서 힘을 키운 후, Gohan은 아버지의 도복을 입고 돌아와 자신의 새로운 힘이 Buu가 마주친 어떤 것보다도 훨씬 뛰어남을 증명한다. 모든 주먹과 발차기가 치명적인 정확함으로 날아들며, Super Buu를 굴욕감과 절망 속에 빠뜨린다.

Ultimate Gohan에게 완전히 압도당한 Super Buu는 확실한 패배에서 벗어나기 위해 자폭을 감행한다. 생존자들은 재집결하여 잔해 속에서 Dende와 Mr. Satan을 찾아낸다. 그들의 재회는 오래가지 못하는데, Super Buu가 1시간 후 돌아와 Gotenks와의 재경기를 요구하며, 그 뒤에 흉흉한 계획을 숨기고 있다.

Super Buu는 교활한 함정을 통해 Gotenks와 Piccolo를 흡수하여 순수한 힘과 높아진 지능을 모두 얻는다. 이 끔찍한 새로운 형태로, 그는 Ultimate Gohan에게 다시 도전한다. 동등한 싸움으로 시작된 것은 피로가 쌓이고 Buu의 흡수된 능력들이 압도적으로 드러나면서 빠르게 Gohan에게 불리하게 돌아간다.

Super Buu는 도용한 기술로 Gohan을 마구 때리고, Old Kai는 절망적인 계획을 세운다. 자신의 생명을 포기하여 Goku를 부활시킨 후, Potara 귀걸이를 폭주하는 Majin을 막을 수 있는 영구 융합의 열쇠로 드러낸다. 한편, Mr. Satan과 Bee는 뜻밖의 방해로 Gohan을 위기 상황에서 구한다.

Goku races to Earth with the Potara earrings as Super Buu nearly destroys the planet. Tien Shinhan makes a surprise appearance to save Dende, and Goku arrives just in time to slice Buu in half. But when Gotenks defuses inside Buu and Gohan drops his guard, Buu seizes the moment to absorb the strongest fighter on Earth.

With Gohan absorbed and all other options exhausted, Goku prepares to fuse with Mr. Satan using the Potara. At the last moment, he senses Vegeta's energy and teleports to his rival. After a fierce debate and a brutal beating from Super Buu, Vegeta swallows his pride and puts on the earring. The Saiyan prince and the low-class warrior become Vegito.

The fused warrior Vegito makes his spectacular debut against Super Buu. Even without transforming, Vegito effortlessly outclasses the absorbed villain, shrugging off attacks that would have killed Goku or Vegeta individually. After kicking a planet-destroying energy ball into space like a toy, Vegito ascends to Super Saiyan and announces his full power.

Super Vegito dominates Super Buu so thoroughly that the villain nearly tears reality apart in a rage. Buu's attempt to break through the dimensional walls threatens to collapse the universe itself. Vegito halts the catastrophe by smashing through Buu's energy shield, while on the Grand Kai's Planet, Krillin and Yamcha observe the battle from the afterlife.

Super Buu throws everything he has at Vegito, combining Ghost Kamikaze Attacks, Kamehamehas, and Masenko blasts in rapid succession. None of it works. Driven to desperation, Buu lures Vegito close and fires his Candy Beam, transforming the fused Saiyan into a small piece of coffee-flavored candy.

Turned into a tiny candy by Super Buu's beam, Vegito shocks everyone by retaining all of his power and fighting ability. The miniature warrior pummels Buu in a comedic yet devastating assault. After Buu reverses the transformation out of sheer frustration, Vegito resumes his domination, only to be secretly absorbed by a severed piece of Buu's head tentacle.

Vegito allows himself to be absorbed by Super Buu, shielding himself with a Saiyan energy barrier on the way down. Once inside, the Potara fusion unexpectedly breaks apart, separating Goku and Vegeta. The two Saiyans destroy their earrings and begin a treacherous journey through Buu's body to find their sons and Piccolo.

Goku and Vegeta battle giant worms and navigate deadly traps inside Super Buu's body before reaching his mind. There, they fight illusions of Gohan, Gotenks, and Piccolo created by Buu's thoughts. When Buu's hunger shifts his focus to desserts, the illusions transform into cakes, and the two Saiyans finally discover their friends sealed in strange pods.

Goku and Vegeta tear down the pods containing their sons and Piccolo, causing Super Buu to revert to a weaker, less intelligent form. They discover the original fat Buu sealed away inside and learn the history of how two Buus once existed. A battle erupts within Buu's mind, but the villain proves impossible to destroy in his own domain.

Vegeta tears out the pod containing the original fat Buu, triggering Super Buu's complete regression. Goku and Vegeta escape with their friends as the villain dissolves into liquid, then reconstitutes outside as a smaller, wilder creature. Kid Buu, the original and most dangerous form of Majin Buu, has been reborn.

Kid Buu의 진정한 본질이 500만 년에 걸친 회상을 통해 드러난다. 그는 서쪽과 북쪽의 계왕을 파괴했으며, 남쪽과 대계왕을 흡수했고, 대계왕의 온화한 영혼에 의해서만 길들여졌다. 이제 모든 흡수된 영향을 벗어난 Kid Buu는 지구를 파괴한다. Kibito Kai는 겨우 행성이 사라지기 전에 Goku, Vegeta, Dende, Mr. Satan, 그리고 Bee를 구해낸다.

지구의 파괴 이후, Goku, Vegeta, 그리고 생존자들은 Sacred World of the Kai에서 재집결한다. Kid Buu는 재생되어 우주를 누비며 행성들을 파괴하면서 Saiyans을 찾아다닌다. 영웅들이 Potara earrings를 통한 합체를 거부하자, 그들은 최후의 대결을 위해 Buu를 자신들의 위치로 끌어들이기 위해 파워업한다.

Goku와 Vegeta는 rock-paper-scissors 게임으로 누가 Kid Buu와 먼저 싸울지 결정한다. Goku가 이기고, Super Saiyan 2로 변신한 후 격렬한 초반 교전을 벌이던 중 Buu의 압도적인 힘에 자신의 모든 것을 쏟아야 함을 깨닫는다. Mr. Satan이 전장에 갇혀있고 Kai들이 멀리서 지켜보는 가운데, Goku는 Super Saiyan 3로 변신한다.

Goku가 Super Saiyan 3로 Kid Buu와 싸우는 동안, Vegeta는 한쪽에서 관전하며 깊은 내적 변화를 겪는다. 전체 라이벌 관계를 아우르는 회상들을 통해, Vegeta는 마침내 오랫동안 부정해온 사실을 인정한다: Goku는 자존심이나 살의로 인한 것이 아닌, 싸움 자체에 대한 순수한 사랑으로 움직이는 더 뛰어난 전사라는 것을.

Goku는 Super Saiyan 3 에너지를 재충전하기 위해 단 1분이 필요하고, Vegeta는 자신이 Kid Buu를 혼자 막겠다고 자원한다. Super Saiyan 2로 변신한 Saiyan 왕자는 자신의 몸이 무너져도 굴하지 않으며 야만적인 맞고러움을 견딘다. 그의 절박한 저항은 시간과의 경쟁이 된다.

Vegeta가 Kid Buu의 손에 거의 죽음의 문턱에 다다랐을 때, 예상 밖의 영웅이 나선다. Mr. Satan이 전투에 뛰어들고, 놀라운 일이 일어난다; Kid Buu는 그를 끝내버릴 수 없다. 그 이유는 Buu 자신 안에 있으며, 속에 갇혀있던 착한 Majin Buu가 개입하여 결국 탈출하고 전투에 합류한다.

Vegeta는 Namekian Dragon Balls을 필요로 하는 계획을 고안한다. Dende와 Kibito Kai는 New Namek으로 이동하여 Porunga를 소환한다. 두 가지 소원으로 지구가 복구되고 25번째 World Tournament 이후 사망한 모든 사람들이 부활한다. 행성과 그 주민들이 돌아오자, Vegeta는 자신의 진정한 전략을 드러낸다; 지구상의 모든 영혼으로 강화된 Spirit Bomb이다.

Vegeta는 지구의 사람들에게 초능력으로 호소하며, 손을 들고 에너지를 기부해달라고 요청한다. Goku는 힘을 모으기 시작하고, 친구들로부터 막대한 에너지를 받는다. 하지만 지구의 일반 시민들은 협력을 거부하면서 Spirit Bomb의 힘이 위험할 정도로 약해진다.

Vegeta의 간청이 지구 시민들을 동기부여하는 데 실패하자, Mr. Satan이 개입하여 어떤 사이어인도 할 수 없었던 일을 해낸다. 그는 전 행성의 사람들을 설득하여 손을 들고 에너지를 공유하도록 만든다. Dragon Ball 역사 전체에서 익숙한 얼굴들이 기여하며, Spirit Bomb은 마침내 최대 위력에 도달한다. Goku는 인류의 가장 위대한 집단 무기를 발동할 준비를 한다.

Goku가 완성된 Spirit Bomb을 Kid Buu에게 날리지만, 고대의 파괴자가 밀어낸다. Goku의 힘이 완전히 소진되자, Vegeta는 마지막 Namekian 소원을 사용하여 Goku의 완전한 힘을 회복시킨다. Super Saiyan으로 다시 태어난 Goku는 Spirit Bomb을 Kid Buu를 관통하게 몰아붙이고, 그를 영원히 소멸시켜 우주에 평화를 가져온다.

Kid Buu가 파괴되자 영웅들은 신의 성으로 돌아와 감정적인 재회를 나눈다. Goku는 자신이 영원히 부활했음을 밝히고 Chi-Chi에게 자신이 그녀를 사랑한다고 말한다. Vegeta는 마지못해 Good Buu가 Mr. Satan과 함께 살도록 동의한다. 6개월 후, Shenron은 세계의 Buu에 대한 기억을 지우고 개선된 Majin은 도시 생활에 적응한다.

Goku는 야생에서 익룡 알을 포식자로부터 보호하느라 바빠서 Bulma의 바비큐 파티를 놓친다. Chi-Chi는 분노하고, 그의 부재로 파티가 불완전해 보이며, Goku는 모두가 짐을 싸고 있을 때 도착한다. 이 가벼운 필러 에피소드는 평화로운 세계 사가의 첫 번째 에피소드로, 평화로운 시대의 삶을 포착한다.

Kid Buu의 패배 이후 10년, 세상은 변했다. Gohan은 학자가 되어 Videl과 결혼했고, 그들에게는 Pan이라는 딸이 있다. Vegeta와 Bulma는 새로운 아이 Bulla를 낳았다. Goku가 강력한 인간 격투가가 무술 대회에 참가했다고 밝히자, 옛 전사들은 한 번 더 경쟁하기로 결심한다.

월드 무술 대회 대진표가 작성되고, 손오공은 자신이 기다려온 선수를 발견한다; 외딴 섬에서 온 소심한 소년 우브이다. 손오공은 우브가 어린 부우의 환생이며, 거대한 잠재력을 지닌 순수한 아이로 다시 태어났다는 사실을 밝힌다. 팬은 상대를 압도하고, 손오공은 우브의 숨겨진 힘을 깨우기 위해 도발하기 시작한다.

Dragon Ball Z의 마지막 에피소드. Goku와 Uub의 전투가 예상외로 균형잡힌 교환으로 치달으며, 소년의 특별한 잠재력을 확인시켜 준다. Goku는 토너먼트를 떠나 Uub을 직접 훈련하기로 결정하고, 자신의 가족과 친구들에게 작별을 고한 후 새로운 제자와 함께 무한한 가능성의 미래를 향해 날아간다.