Dragon Ball Z

드래곤볼의 사건으로부터 5년이 지난 후, 정체 모를 우주 전사가 지구에 착륙한다. 공포에 떨고 있는 농부를 무시한 채 침입자는 'Kakarot'이라는 자를 찾아 나서고, 한편 손오공는 어린 아들 손오반과 평화로운 가정생활을 즐기고 있다.

손오공는 손오반을 Kame House에서 오랜 친구들에게 소개하지만, 외계 전사 라데츠가 도착하여 손오공의 사이어인 혈통을 밝히고 형을 항복하게 하기 위해 손오반을 납치하면서 재회가 중단된다.

손오공와 피콜로는 손오반을 구출하고 라데츠를 격퇴하기 위해 어색한 동맹을 맺는다. 부르마의 드래곤 레이더를 이용해 손오반의 모자를 추적한 두 라이벌은 혼자서는 상대할 수 없는 사이어인 전사에 맞서기 위해 날아간다.

라데츠는 손오공와 피콜로를 압도하며 파괴적인 폭발로 피콜로의 팔을 파괴한다. 피콜로는 충전 시간이 필요한 비밀 기술을 드러내고, 손오공는 우주선 안에서 깨어나는 손오반을 두고 무자비한 사이어인을 혼자 지연시켜야 한다.

손오반의 분노가 파괴적인 힘을 해방하여 라데츠를 상처입히지만, 그 힘은 나타난 것만큼 빠르게 사라진다. 손오공는 라데츠를 Full-Nelson으로 묶어두면서 자신을 희생하고, 피콜로의 마관광살포이 둘을 모두 처치한다.

현재의 순간이 모든 것을 결정한다. 과거의 영웅과 현재의 전사가 만난다.

피콜로는 손오반을 황무지에 버려 6개월간의 생존 훈련을 시킨다. Snake Way에서 손오공는 거의 지옥으로 떨어질 뻔한다. 집에서 크리링은 치치에게 남편과 아들에 대한 끔찍한 소식을 전할 용기를 내지 못한다.

보름달이 떠오르면, 손오반은 난폭한 거대 원숭이로 변신한다. 피콜로는 달을 파괴하여 난동을 멈추고, 손오반의 꼬리를 제거한 후 의식을 잃은 소년에게 새로운 옷을 입혀주고 자신의 수련을 위해 떠난다.

손오반은 지하 동굴에 빠져 80년 동안 묻혀 있던 고대 로봇을 발견한다. 둘은 짧은 우정을 나누지만, 로봇은 유적이 무너지면서 자신을 희생해 손오반을 지표면으로 보낸다.

손오반는 야생에서 부상당한 공룡과 유대를 맺고, 크리링은 야구 선수 경력에서 야무치를 모집하여 신령님의 신전에서 Z 전사단에 합류하게 한다. 포식자의 공격은 손오반에게 친절의 한계에 대한 냉혹한 교훈을 가르친다.

베지터와 내퍼는 곤충 같은 행성 Arlia에 들렀다가 오락 삼아 폭군 왕과 그의 군대를 격파한다. 해방된 주민들로부터 잠시 영웅으로 추앙받은 후, 베지터는 떠나면서 행성 전체를 파괴해 버린다.

피콜로는 파괴적인 염동력으로 혼자 수련하고, 손오반은 지진에서 간신히 살아남으며, 란치는 Tien의 마음을 얻으려 하고, 크리링은 Tien과 교쯔를 모집하며, 손오공는 Snake Way에서 떨어져 지옥으로 직접 떨어진다.

지옥에 갇힌 손오공은 수호 오우거인 Goz와 Mez를 씨름과 술래잡기 게임으로 이겨내 Snake Way로 돌아가는 길을 찾아야 한다. 그는 비밀 출구를 통해 탈출하지만, 결국 길의 바로 처음으로 떨어진다.

Snake Way를 따라 여행하던 중 손오공는 뱀공주의 궁전을 우연히 발견하고, 그녀는 그를 영원히 머물도록 유혹하려 한다. 매력이 통하지 않자, 그녀는 거대한 뱀의 참모습을 드러내고 그를 통째로 삼키려 시도한다.

피콜로는 자신을 둘로 나누어 자신의 클론과 싸우며 훈련을 극한까지 밀어붙인다. 한편, 손오반은 황량한 섬에 고립되었음을 깨닫고, 뗏목을 만들어 탈출을 시도하지만 격렬한 해상 폭풍에 휘말린다.

손오반가 해변으로 밀려와 자원력 있는 Pigero가 이끄는 고아 아이들 그룹에 의해 돌봐진다. 이 그룹과 유대를 맺고 거의 집에 도착한 후, 손오반은 고아들의 용기에 영감을 받아 수련으로 돌아가기로 결심한다.

미스터 포포는 Z 전사들을 펜듈럼 룸으로 보내, 그곳에서 두 명의 사이어인 전사와의 시뮬레이션 전투를 펼치며 다가올 위협에 얼마나 힘이 부족한지를 깨닫게 된다.

손오반의 꼬리가 다시 자라나 피콜로와의 수련 중 대원숭이로 변신하고, 손오공는 마침내 Snake Way의 끝에 도달하여 계왕와 그의 원숭이 동료 버블스를 만난다.

손오공이 계왕의 고중력 행성에서 계왕 아래에서 훈련하기 시작하며, 빠른 원숭이 버블스를 잡기 위해 고심하고 있다. 피콜로는 아래 황무지에서 오반을 평소보다 더 열심히 밀어붙인다.

계왕가 손오공에게 사이어인 종족의 폭력적인 역사를 밝히고, Z Fighters는 Lookout에서의 수련을 완료하며, 점쟁이 바바는 지구의 미래를 보지 못한다.

손오공는 용 Balls로 다시 살아나고 Snake Way를 질주하며, 사이어인 우주선들이 East City에 충돌하면서 지구를 놓고 벌어질 전투의 막이 오른다.

베지터와 내퍼가 포드에서 나타나 동쪽 도시를 완전히 파괴한다. Z 전사들은 괴물 같은 에너지를 감지하고 전장으로 수렴하며, 내퍼는 여섯 개의 Saibaman 씨앗을 땅에 심는다.

Z전사들이 일련의 1대1 결투에서 사이어맨들과 맞닥뜨린다. 천진반이 자신의 상대를 압도하지만, 야무차의 과신은 패배한 사이어맨이 그에게 달라붙어 자폭할 때 치명적인 결과를 낳는다.

크리링이 남은 재배맨을 전멸시키고 내퍼가 전투에 나서며, 한 번의 타격으로 Tien의 팔을 날려버린다. 교쯔는 막을 수 없는 사이어인을 저지하기 위한 절박한 시도로 자신을 희생한다.

천진반은 남은 모든 생명력을 최후의 삼공포 빔에 쏟아붓지만 나파를 막지 못하고 가장 친한 친구와 함께 죽는다. 베지타는 손오공이 도착할 때까지 3시간의 휴전을 허락한다.

내퍼는 3시간의 대기 시간 동안 지구의 군대를 테러하고 도시들을 파괴하고, 손오공는 Check-In Station에 도착한 후 Senzu Beans과 근두운를 타고 지구로 돌아온다.

꼬리를 잡는 계획은 내퍼가 그 약점을 넘어 훈련했다는 것을 드러내면서 실패한다. 크리링의 기원참는 이 거대한 적을 거의 죽일 뻔했지만, 결국 피콜로가 손오반을 치명적인 공격으로부터 보호한다.

피콜로는 내퍼의 폭발로부터 손오반을 보호하며 죽고, 신령님와 용 Balls를 함께 데려간다. 손오공는 전장에 도착하여 8,000을 넘는 전투력으로 내퍼를 압도한다.

손오공는 계왕권 기술로 내퍼를 압도하며, 분노한 내퍼가 손오반과 크리링을 겨냥할 때 그의 척추를 부러뜨린다. 그 후 베지터는 자신의 파트너를 실망스러운 자로 낙인찍고 처형한다.

손오공와 베지터는 Gizard Wasteland에서 폭발적인 결투를 벌인다. 베지터의 압도적인 힘은 손오공를 위험한 3배 계왕권으로 밀어붙인다.

손오공는 계왕권을 4배로 강화하여 베지터의 갤릭포을 강력한 카메하메파로 압도한다. 상처 입은 왕자는 인공 달을 만들고 대원숭이로 변신한다.

내퍼의 폭주가 끔찍한 절정에 달하면서 교쯔가 절망적인 자폭 공격으로 자신을 희생하지만, 그 야만적인 사이어인은 완전히 무상태로 나타난다. 지구의 수호자들이 하나둘 쓰러져가는 가운데, 피콜로와 크리링이 놀라운 역습을 감행한다.

텐은 자신의 남은 모든 생명력을 나파에 대한 파괴적인 최후의 공격에 쏟아붓지만, 이러한 궁극의 희생도 사이어인 전사를 쓰러뜨리기에 충분하지 못한다. 베지타는 3시간의 휴전을 허락하고 손오공의 도착을 기다린다.

크리링은 원기옥을 들고 있으며 지구의 생존이 그의 손에 달려 있다. 베지터가 던지기를 피하자, 순수한 마음을 가진 손오반이 에너지구를 튕겨내어 사이어인 왕자를 맞추고 하늘에서 추락시킨다.

손오반이 대원숭이로 변신하여 베지터를 거대한 몸으로 짓누른다. 크리링이 마무리 공격을 시도하자, 손오공은 정신 통신으로 자비를 호소하며 역사의 흐름을 바꾸고, 사이어인 왕자가 지구를 살아서 탈출할 수 있게 해준다.

생존자들이 죽은 친구들을 수습하고 더 강력한 드래곤볼이 있는 나메크 행성에 대해 알게 된다. 킹카이는 살아있는 나메크인들을 찾아내고, 크리링은 훔친 사이어인 원격 조종기를 꺼내 그곳에 도달할 수 있는 열쇠가 될 수 있음을 보여준다.

나메크 행성에서의 임무가 끝나고, 손오공과 친구들은 지구로 돌아갈 준비를 한다. 그러나 우주선의 손상은 그들의 여행을 복잡하게 만든다.

캡슐 공사는 신령님의 고대 우주선을 오랜 여행을 위해 개조한다. 치치의 옷차림 요구를 포함한 감정적인 송별식 이후, 부르마, 크리링, 손오반은 인류 최초의 우주 깊숙이 항해를 위해 Planet Namek으로 출발한다.

항해 7일째, 지루함이 위험으로 바뀌면서 거울처럼 반짝이는 거대한 우주선이 카미의 선박을 끌어당긴다. 불마, 클릴린, 오반은 수백 명의 무장한 아이들에게 둘러싸이기 전에 부비트랩의 연속을 헤쳐나간다.

Mirror Spaceship에 탄 고아 아이들은 우리의 영웅들을 프리저의 요원으로 착각한다. 유성우가 예상 밖의 동맹을 만들게 하고, 함께 탈출한 후 일행은 처음으로 "프리저"라는 이름을 듣는다. 베지터는 Planet 프리저 79에 도착한다.

승무원들은 자신들이 Namek 행성이라고 믿는 곳에 불시착하고 두 명의 친절한 현지인 Raiti와 Zaacro를 만나 드래곤볼을 찾는 것을 돕는다. 하지만 부르마는 자신들의 너그러운 주인이 그들이 보이는 것처럼 진짜가 아닐 수도 있다는 의심을 하기 시작한다.

드래곤볼 사냥은 점점 더 기이한 지형을 가로질러 계속되고, 손오공는 몰래 병원을 탈출하여 훈련을 재개한다. Planet 프리저 79에서 베지터는 회복을 마치고 메디컬 머신에서 나와 이전보다 더 강해진 모습을 드러낸다.

정교한 환상이 산산조각나면서 Raiti와 Zaacro가 그들의 진정한 괴물의 모습을 드러낸다. Planet 프리저 79에서 베지터는 프리저가 이미 드래곤볼을 차지하기 위해 Namek으로 출발했다는 사실을 알게 되고, 사이어인 왕자는 그곳에 먼저 도착하기 위해 경쟁한다.

손오반과 크리링은 바다 생물들로부터 탈출하여 Raiti와 Zaacro를 격파하고, 가짜 Namek을 완전히 빠져나간다. 우주 여행 34일 후, 그들은 드디어 진짜 Planet Namek에 착륙하지만, 베지터가 그들을 단 몇 분 뒤쫓아 도착했다는 것을 발견한다.

프리저의 정찰대가 신령님의 우주선을 파괴하여 영웅들을 Namek에 고립시킨다. 베지터는 쿠이와 대면하고 충격적인 전투력 증가를 드러내며 예전 라이벌을 경멸스러운 쉬움으로 제거한다. 크리링과 손오반은 프리저의 군대가 다음 마을로 진격할 때 동굴에 숨는다.

손오공가 선두을 먹고 기적적인 회복을 이루어 100배 중력 훈련이 갖춰진 캡슐 Corp 우주선으로 Namek을 향해 날아간다. Namek에서 크리링과 손오반은 프리저의 군대가 나메크 성인 마을에 도착해 주민들을 테러하는 것을 목격한다.

프리저는 마을의 드래곤볼을 요구하고 자신의 주장을 강조하기 위해 나메크 성인 장로들을 살해한다. 세 명의 전사급 나메크 성인이 나타나 놀랍게도 프리저의 군대를 압도하고, 영리한 장로 모리는 모든 스카우터를 파괴하여 폭군의 군대를 눈멀게 한다.

도도리아는 남은 나메크 성인 전사들을 학살하고 장로 모리와 어린 카르고를 냉혹하게 살해한다. 손오반은 분노로 터져 덴데를 구하고, 크리링은 태양권로 도도리아를 눈멀게 한 후 셋이 함께 숨어든다.

베지터는 프리저와 자봉으로부터 분리된 도도리아를 기습한다. 당황한 부하는 프리저의 손에 의한 Planet 베지터 파괴의 진실을 드러내지만, 베지터는 이 폭로에 흔들리지 않고 단 한 번의 폭발로 그를 처형한다.

손오공는 자신의 우주선이 궤도를 벗어난 후 별에 의해 소각되는 것을 간신히 피하고, 카메하메파를 발사하여 자신을 안전하게 추진한다. Namek에서 베지터는 손대지 않은 마을을 발견하고 드래곤볼을 찾기 위한 자신만의 잔인한 작전을 시작한다.

베지터는 전체 나메크 성인 마을을 학살하고 드래곤볼을 빼앗은 후 프리저가 절대 찾을 수 없는 수중에 숨긴다. 계왕의 행성에서는 쓰러진 Z Fighter들이 도착하여 수련을 시작하고, 크리링과 덴데는 최장로를 향해 출발한다.

계왕가 프리저를 인식하고 절망적으로 손오공에게 그를 피하라고 경고한다. 피콜로가 경고를 무시하고 손오공에게 드래곤볼을 모아 자신들을 부활시키라고 요구한다. Namek에서 베지터가 자봉을 막아내며 운명적인 대결에 나선다.

자봉이 자신의 무서운 숨겨진 형태를 드러내는데, 그것은 혐오스러운 파충류 괴물로서 베지터를 무자비하게 짓누른다. 자봉은 사이어인 왕자를 물로 가득 찬 분화구에 팰드라이버로 박아 넣은 후 죽은 것으로 여기고 떠난다. 크리링과 덴데는 마침내 Guru의 집에 도달한다.

구루가 오반에게 엄청난 파워를 선물한다. 이것은 사이어인과의 전투를 크게 바꿔 놓는다.

피콜로가 계왕의 행성에서 야무치, Tien, 교쯔와 동시에 스파링하며 모두를 빠르게 성장시킨다. 프리저의 우주선 내부에서 베지터는 치유 탱크에서 깨어나 아풀을 죽이고 무방비 상태의 드래곤볼에 도달하기 위해 주의를 돌린다.

베지터는 프리저의 드래곤볼 5개를 모두 몰래 훔쳐 우주선에서 탈출하고 물속을 헤엄쳐 도망친다. 손오반은 베지터가 호수에 숨겨둔 드래곤볼을 회수하고, 자봉은 격노한 프리저로부터 1시간의 최후통첩을 받는다.

오반이 프리저의 추격을 받는다. 젊은 전사는 자신의 내면의 힘을 깨닫기 위해 싸워야 한다.

베지터는 자신이 마지막 드래곤볼이라고 생각하는 것을 확보하지만, 손오반은 진짜 보물을 들고 몰래 빠져나간다. 한편, 프리저는 악명 높은 Ginyu Force를 소환하고, 계왕의 행성에서는 죽은 전사들이 Namek으로 향하는 끔찍한 새로운 위협을 감지한다.

부르마의 단독 모험은 드래곤볼이 나메크 성인 바다로 굴러들어가면서 시작되며, 이는 보호본능이 강한 게 어미와의 깊은 바다 조우로 이어진다. 육지에서는 프리저의 병사들인 Blueberry와 Raspberry가 그녀를 포획하면서 문제의 단계가 마련된다.

부르마는 프리저의 병사들을 게의 수중 소굴로 유인하여 혼란 속에서 자신의 드래곤볼을 되찾는다. 손오공는 100배 중력에서 파괴적인 새로운 기술을 시험하고, 베지터는 Ginyu Force가 접근하면서 손오반과 크리링의 움직임을 포착한다.

Guru가 손오반의 잠재력을 깨우고, 그 힘의 폭발이 베지터에게 그들의 위치를 알린다. Ginyu Force가 Namek에 도착하면서 베지터, 크리링, 손오반 사이에 절박한 삼각 동맹이 형성되고, 그들은 드래곤볼을 모으기 위해 필사적으로 움직인다.

Ginyu Force가 베지터, 크리링, 손오반이 일곱 개의 드래곤볼을 모두 모으는 순간 그들을 가로챈다. 버터의 눈부신 속도와 굴드의 시간 정지 능력이 모든 탈출 시도를 짓밟으며, 보-바-보 게임이 누가 누구와 싸울지를 결정한다.

손오반과 크리링이 시간을 정지시키는 굴드와 전투를 벌이며, 그의 초능력은 그들을 치명적인 염동력 결박에 가두어 버린다. 굴드가 날카로운 나뭇가지로 그들을 꿰뚫으려 준비할 때, 베지터가 치명적인 에너지파를 날려 작은 외계인의 머리를 깨끗이 잘라낸다.

리쿰이 풀 파워를 드러낸다. 오반과 크리링은 압도적인 적의 힘 앞에 무릎을 꿇는다.

손오반은 리쿰를 혼자 상대로 벌인 싸움에서 무참하게 맞고, 파괴적인 킥으로 목이 꺾인다. 프리저의 우주선 내부에서, 그 폭군은 드래곤볼들이 비밀 암호를 필요로 한다는 것을 발견한다. 모든 희망이 사라질 무렵, 손오공의 우주선이 Namek에 착륙한다.

손오공가 전장에 도착하고, 자신의 마지막 선두으로 손오반, 크리링, 그리고 심지어 베지터까지 치유한 후, 단 하나의 팔꿈치 공격으로 리쿰을 쓰러뜨린다. Ginyu Force의 스카우터는 그의 전투력을 단 5,000으로 읽지만, 베지터는 속임수를 간파하고 두 단어를 내뱉는다. 초사이어인.

손오공가 제스와 버터를 동시에 상대하며 우아한 동작으로 모든 공격을 피한다. Purple Spiral Flash를 포함한 그들의 합동 기술들은 단 한 번도 깨끗한 타격을 입히지 못한다. 버터가 좌절하며 돌진할 때, 손오공는 사라져 그의 뒤에 나타난다.

손오공는 황당한 계왕권 공격으로 버터를 마무리하고, 이에 제스는 도망쳐 기뉴 대장를 모집한다. 베지터는 냉혹하게 쓰러진 Ginyu Force 대원들을 처단하고, 복수심에 불타는 무정한 대장이 전장에 나타난다.

손오공는 기뉴 대장와 대결하는 동안 베지터는 프리저의 우주선을 향해 몰래 다가간다. 격렬한 공격을 주고받은 끝에 Ginyu는 막대한 힘을 감춰왔던 전사를 맞닥뜨렸음을 깨닫고, 손오공는 모두를 놀라게 하는 오랜 계왕권 증강을 시작한다.

손오공의 계왕권 파워업이 180,000에서 최고조에 달하며 기뉴 대장를 박살 내고, 한편 프리저는 최장로의 집에 도착하여 나메크 성인 전사들을 손쉽게 격퇴한 후 Guru가 덴데에게 치유 능력을 부여하면서 네일과의 대결을 위한 무대를 마련한다.

프리저가 네일과 전투를 벌이는 동안 Guru는 텔레파시 기만을 통해 시간을 번다. 한편, 기뉴 대장는 자신의 가슴을 관통하고 보디 체인지 기술을 발동하여 손오공를 부서진 낯선 몸에 갇히게 한다.

베지터가 프리저의 우주선을 습격하여 갑옷을 탈취하는 동안, Ginyu는 손오공의 빼앗은 신체로 활보한다. 크리링과 손오반이 드래곤볼을 파내지만 암호 없이 용을 소환할 수 없으며, Ginyu가 폭력으로 자신의 정체를 드러내기 위해 나타난다.

Ginyu는 도둑맞은 손오공의 몸을 최대한 활용하여 겨우 23,000의 전투력을 내보이며, 계왕권을 발동할 수 없음을 증명한다. 손오반과 크리링이 우위를 점하지만, 베지터가 숨어있던 곳에서 나타나 제스를 잔혹하게 처치하고 Ginyu를 압도하는 일만 남게 되는데, 대장은 마지막 한 번의 몸 교환을 준비한다.

손오공는 Ginyu의 신체 교환 빔을 막아 자신의 몸을 되찾고, 영리하게 나메크 성인 개구리를 Ginyu의 마지막 시도 경로에 던진다. 대장은 영원히 작은 양서류 몸에 갇히게 되고, 영웅들은 프리저의 우주선에 정착하여 회복한다.

덴데가 베지터가 낮잠을 자는 동안 손오반과 크리링에게 드래곤볼 암호를 전달한다. 네일의 희생이 의도적인 시간 벌기 전술로 밝혀지며, 프리저를 분노에 빠뜨린다. 나메크 성인 용 폴룽가가 땅에서 솟아올라, 하나가 아닌 세 개의 소원을 들어준다.

피콜로가 부활하고 폴룽가의 첫 두 가지 소원으로 Namek으로 이동한다. 베지터가 깨어나 배신을 발견하고 덴데에게 자신을 불멸의 존재로 만들어 달라고 요구한다. 하지만 Guru가 세 번째 소원이 완료되기 전에 죽고, 드래곤볼들이 돌로 변하며, 프리저가 도착한다.

피콜로는 죽어가는 네일을 발견하고 시리즈 최초의 나메크 성인 융합을 수행하여 엄청난 힘을 얻는다. 베지터, 손오반, 크리링은 프리저와 직접 전투를 벌이며, 베지터는 폭군의 첫 번째 형태와 대등하게 맞서고 무분별하게 변신을 요구한다.

베지터가 100만의 전투력을 드러낸다. 이것이 진정한 사이어인의 힘인가?

프리저는 크리링의 관통당한 몸을 가지고 장난을 친 후 그를 바다에 버린다. 손오반은 격노하여 폭력적인 분노의 공격을 펼쳐 폭군을 잠깐 흔들어 놓는다. 하지만 프리저는 빠르게 회복하고, 손오반은 누구도 개입할 수 없는 상황에서 무자비한 폭행을 당한다.

크리링이 대담한 구출 작전을 펼치며 기원참로 프리저의 꼬리를 베고 태양권로 그를 맹목으로 만든다. 덴데는 자신의 치유 능력을 드러내며 손오반을 전투 상태로 회복시킨다. 하지만 진정한 게임 체인저는 피콜로가 전장에 내려와 프리저와 단독으로 맞서겠다고 선언할 때 나타난다.

피콜로와 2형태 프리저가 놀랍도록 균등한 싸움을 펼친다. 나메크 성인은 네일과의 융합을 드러내며, 변신했음에도 자신을 따라잡지 못한 프리저를 조롱한다. 하지만 그들의 가장 격렬한 교전이 먼지를 날릴 때, 프리저는 마지막 순간에 막아낸다; 피콜로와 네일의 합쳐진 힘은 여전히 부족하다.

피콜로는 자신의 가중 의류를 벗어던지고 두 번째 형태의 프리저를 완전히 압도한다. 하지만 이 폭군은 자신에게 두 가지 변신이 남아 있다는 것을 드러내고 혐오스러운 세 번째 형태로 변신한다. 힘의 격차가 순식간에 역전되고, 프리저는 피콜로가 피할 수 없는 손가락 광선으로 폭격을 시작한다.

손오반의 Wild Rush Blaster가 3단계 형태의 프리저를 거의 압도하지만, 그 폭군은 이를 밀어낸다. 베지터는 크리링을 설득하여 자신의 복부를 관통하는 구멍을 내게 하고, 덴데의 치유가 사이어인의 힘 증가를 촉발하게 한다. 한편 프리저는 그의 무서운 최종 변신을 완성한다.

최종형태 프리저는 데스 빔으로 덴데를 처형하여 영웅들의 회복 이점을 제거한다. 방금 파워업된 베지터는 자신이 초사이어인이라고 선언하고 프리저와 단독으로 맞선다. 그의 공격은 처음에는 인상적으로 보이지만, 피콜로는 그것을 꿰뚫어본다: 베지터는 여전히 절망적으로 프리저에게 압도당하고 있다.

베지터는 최종 형태의 프리저에게 자신이 가진 모든 것을 퍼붓지만, 그의 가장 강력한 폭발은 그에게 그대로 맞아버린다. 몸과 정신이 부서진 베지터는 인생 처음으로 눈물을 흘리며 무너진다. 프리저는 그를 무자비하게 짓밟지만, 의료 기계의 경고음이 희망을 알린다: 손오공가 마침내 회복된 것이다.

베지터의 운명이 정해진다. 프리저의 압도적인 힘 앞에서 사이어인 왕자도 무너진다.

손오공와 최종형태 프리저가 전설적인 결투를 본격적으로 시작한다. 두 전사는 실력이 비슷해 보이며 Namek 행성의 지형을 파괴하는 맹렬한 공격을 주고받는다. 프리저는 용암 웅덩이를 만들어 손오공를 집어삼키려 하지만, 손오공는 살아남아 용암을 다시 땅속으로 밀어내리며 프리저에게 자신들의 싸움에서 행성을 빼라고 경고한다.

손오공와 프리저가 Namek의 황폐화된 풍경 속에서 최고의 힘을 다한 격렬한 싸움으로 충돌한다. 프리저의 치명적인 봉인의 구에 갇힌 후, 손오공는 거의 상처 없이 탈출하여 이 전장에 속할 자격이 있음을 증명한다. 한편 지구에서는 치치의 절박한 손오반 구출 작전이 희극으로 빠져든다.

프리저는 오만하게 손오공에게 손을 사용하지 않고 싸우도록 도전하며, 그들의 격렬한 교전은 놀랍도록 균형잡혀 있음을 증명한다. 한편, 개구리의 몸에 갇힌 기뉴 대장는 부르마를 속여 번역 장치를 만들게 하고 자신의 악명높은 보디 체인지 기술로 그녀의 몸을 빼앗는다.

프리저는 자신이 진정한 힘의 일부만 사용했다는 것을 드러내고 50%의 힘으로 상향하여 즉시 손오공를 상대로 형세를 역전시킨다. 계왕의 행성에서 죽은 전사들은 두려움 속에서 이러한 변화를 감지한다. 부르마의 몸에 숨어 있는 기뉴 대장는 손오공의 동료들 사이에서 정체를 드러낼 뻔한다.

손오공이 초사이어인으로 각성한다. 그의 새로운 힘은 프리저도 압도할 정도다.

모든 기술을 소진하고 프리저에게 끊임없이 두들겨 맞은 손오공는 최후의 카드를 꺼낸다: 원기옥. 하늘로 팔을 들어올린 그는 행성 전체에서 에너지를 모으기 시작하고, 프리저는 그 몸짓을 항복으로 착각한다. 베지터, 바닥, 베지터 왕의 유령 같은 모습이 손오공의 결의를 강하게 만든다.

원기옥이 하늘에서 커지고 있는 동안 손오공는 팔을 들고 프리저의 무자비한 공격을 견뎌낸다. 프리저가 마침내 바다에 비친 거대한 에너지 구체를 발견했을 때, 피콜로는 마지막 순간의 발차기로 뛰어들어 손오공가 필요한 결정적인 시간을 벌어준다. 죽은 Ginyu Force는 계왕의 행성에서 혼란을 일으킨다.

피콜로는 용감하게 프리저를 막아내지만 거의 죽을 지경에 이른다. 손오반과 크리링이 필사적인 에너지파를 날려 프리저를 격노시켜 전체 행성을 파괴하려 할 때, 타이밍이 완벽하게 맞아떨어진다; 손오공는 원기옥을 완성하고 거대한 에너지 구체를 독재자에게 직접 던져 그를 거대한 폭발에 휩싸인다.

원기옥가 실패한다. 프리저는 생존하고, 피콜로를 가슴을 관통하여 쏘고, 크리링을 내부에서 폭발시켜 살해한다. 슬픔과 분노로 모든 한계를 초월한 손오공는 전설적인 변신을 하게 되고 천 년 만에 처음으로 초사이어인이 된다. 애니메이션 역사가 만들어진다.

초사이어인으로 변신한 손오공이 프리저에게 분노를 퍼붓고, 그 차이는 절대적이다. 폭군이 퍼붓는 모든 공격은 무시되거나 여유롭게 회피된다. 프리저의 죽음의 광선은 새롭게 변신한 사이어인의 몸에서 무해하게 튕겨나가고, 손오공은 자신이 누가 되었는지에 대한 전설적인 선언을 내린다.

초사이어인 손오공를 전투로 격파할 수 없게 되자, 프리저는 Namek의 핵심부를 향해 에너지파를 날려 행성 전체의 파괴 카운트다운을 시작한다. 폭발까지 5분이 남고 프리저가 완전한 힘에 도달하겠다고 맹세하는 가운데, 두 전사의 전설적인 최종 전투가 붕괴하는 세계 위에서 시작된다.

손오공는 프리저가 그의 완전한 100% 파워에 도달하도록 허락하며, 계왕의 절박한 간청을 무시하고 그 폭군을 조기에 끝내지 않기로 한다. 두 전사는 이해를 초월한 속도로 충돌하며, 프리저는 전설의 초사이어인을 상대로 입지를 다지기 시작한다.

계왕는 지구의 용 Balls를 사용하여 Namek에서 프리저의 피해자들을 부활시키고, 나메크 성인 용 Balls를 복구하며, 궁극적으로 모두를 안전한 곳으로 순간이동시키는 천재적인 계획을 고안한다. 전장에서는 손오공가 최대 출력 폭군 프리저를 상대로 천천히 우위를 점하기 시작한다.

신룡의 소원으로 Namek에서 프리저의 피해자들이 부활하고, Guru, 덴데, 베지터가 소생한다. 프리저가 손오공를 용암 구덩이에 묻자, 손오반은 혼자 전장으로 돌진하지만, 손오공가 깊은 곳에서 나타나 최종 결전을 준비한다.

손오공는 계왕의 대피 계획을 우연히 듣고 Namek에 남아 전투를 끝내기를 요구한다. 덴데는 프리저와 폴룽가를 향해 경쟁하며 간신히 소원을 이루어 모두를 Earth로 순간이동시키지만, 손오공와 프리저는 죽어가는 세계에 홀로 남겨진다.

모두가 지구에 안전하게 도착한 가운데, 초점은 손오공와 프리저의 격화되는 결투와 손오공의 희생의 무게를 감당하는 피난자들 사이를 오간다. 피콜로는 손오공와의 오랜 역사를 되짚어보며, 베지터는 자신의 진정한 야망을 드러낸다.

손오공는 프리저의 복부에 결정적인 일격을 날리고 전투에서 물러나며, 약해진 폭군이 더 이상 자신의 시간을 낭비할 가치가 없다고 선언한다. 굴욕감을 느끼고 분노한 프리저는 패배를 받아들이기를 거부하고 떠나가는 초사이어인을 향해 데스 소서를 발사한다.

프리저가 마침내 손오공의 손에 패배한다. 나메크 행성도 그들의 뒤에서 폭발한다.

최장로가 드래곤볼의 힘을 모리에게 넘겨주고 평온하게 죽음을 맞이하고, Namek에서는 프리저가 손오공에게 받은 에너지를 최후의 배신적인 공격에 사용한다. 손오공는 그 폭발로 보복하여 폭군을 한 번에 완전히 제거한 것으로 보인다.

손오공는 프리저의 파괴된 우주선을 발견하고 필사적으로 발사하려 하지만 엔진이 고장 나 우주선은 용암 속으로 떨어진다. Namek은 곧 폭발하고, 계왕는 우주 어디에서도 손오공를 찾을 수 없다. 영웅들은 절망에 빠진다.

260일이 넘는 기간에 걸쳐 나메크성 드래곤볼이 재생되고 포룽가가 두 번 소환된다. 크리링, 야무차, 천진반, 차오즈가 모두 부활하며, 놀라운 진실이 밝혀진다: 손오공은 여전히 살아 있다. 그는 돌아오기를 거절하고, 나메크성인들은 지구를 떠나 새로운 행성으로 떠난다.

가린 주니어가 Dead Zone에서 탈출하여 스파이스 Boys와 함께 신령님's Lookout를 장악하고, 신령님와 미스터 포포를 작은 병에 갇힌다. 지구의 수호자가 감금되자, 가린 주니어는 검은 물의 안개를 풀어 모든 인류를 노예화한다.

검은 물의 안개가 지구를 덮으며 평범한 사람들을 폭력적인 노예로 변신시킨다. 거북선에서 치치, 야무치, 부르마, 무천도사가 모두 피해를 입고, 손오반, 크리링, 마롱만 감염되지 않은 채로 스파이스 Boys가 도착한다.

피콜로가 Kame House에서 감염된 Z Fighter들과 전투를 벌이면서 손오반에게 Lookout에서 성수를 가져오도록 지시한다. 용감한 노력에도 불구하고 피콜로는 압도당하고 물려서 seemingly 안개의 통제 아래 떨어진다.

손오반은 Lookout에서 가린 주니어와 맞서고, 크리링은 머스타드와 싸운다. 크리링이 손오반을 보호하다가 끔찍한 타격을 입자, 손오반의 분노가 폭발하여 강력한 마섬광로 소르트와 머스타드를 완전히 파괴한다. 하지만 그 직후 감염된 피콜로의 기습 공격을 받는다.

손오반는 피콜로로부터 극심한 폭행을 견디고 있고, 크리링은 안개의 조종을 받는 척한다. 모든 희망이 사라질 무렵, 피콜로는 진실을 드러낸다: 검은 물의 안개는 그에게 영향을 주지 못했고, 그와 크리링은 처음부터 거짓말을 하고 있었다.

새벽이 다가오고 안개의 영향이 영구적이 될 위기에 처한 가운데, 카미와 미스터 포포는 무도장 내부를 질주하여 일곱 기류에 도달하려 한다. 한편 마쿄 별이 가까워지자 갈릭 주니어는 흉악한 초강력 형태로 변신한다.

Makyo Star는 가린 주니어와 남은 스파이스 Boys들을 무서울 정도로 새로운 수준으로 강화한다. 손오반은 Double 마섬광로 스파이스와 비네거를 파괴하고, 피콜로는 대 나메크인 형태로 변신하여 자신의 몸을 한계를 넘어 밀어붙인다.

가린 주니어의 불멸성은 그를 거의 멈출 수 없게 만들며, 심지어 그의 몸통을 관통하는 일격도 무시한다. 미스터 포포는 정확한 시간에 신성한 물을 일곱 기류에 붓고 인류를 치유하지만, 분노한 가린 주니어는 사망의 경계를 다시 연다.

Dead Zone이 Lookout을 삼키자, 피콜로는 Makyo Star가 가린 주니어의 힘의 원천임을 파악한다. 손오반이 방어막을 내려놓고 완전한 힘의 마섬광를 발동해 별을 완전히 파괴하고, 가린 주니어의 힘을 빼앗아 그를 영원히 허공으로 보낸다.

가린 주니어가 사라지고 지구가 평화를 되찾자, 크리링은 마롱에게 청혼할 것을 고려한다. 전설의 Mermaid's Tear를 찾기 위한 영혼의 탐험을 떠난 후, 그는 자신이 준비되지 않았음을 깨닫고 마롱을 보내주며, 선글라스 뒤에 자신의 상심을 숨긴다.

프리저와 그의 아버지 콜드 대왕가 복수를 위해 지구로 향하고, Z전사들은 다가오는 공포스러운 기운을 감지한다. 베지터는 우주에서 빈손으로 돌아오고, 손오반은 학대하는 과외 선생님에 맞서며, 부르마는 사이어인 왕자와의 예상치 못한 인연의 첫 씨앗을 심는다.

프리저의 전함이 지구에 착륙하고 Z 전사들이 북쪽 황무지에 모인다. 섬뜩한 회상장면은 콜드 대왕가 어떻게 Namek의 잔해에서 아들을 구출하고 사이보그 무기로 재건했는지를 드러낸다. 프리저가 자신의 병사들을 풀어놓으려는 순간, 신비로운 검을 든 낯선 청년이 나타난다.

정체불명의 낯선 자가 초 사이어인임을 드러내며 메카 프리저와 맞서고, 시리즈 최고의 상징적 대결 중 하나를 펼친다. 프리저의 최강 공격은 맨손으로 막혀나고, 그의 슈퍼노바는 무해하게 폭발하며, 그의 몸은 한 번의 치명적인 검 베기로 둘로 나뉜다.

신비로운 청년이 프리저를 상대했던 것과 같은 효율성으로 콜드 대왕를 마무리하고, Z 전사들을 손오공가 착륙할 정확한 장소로 이끈다. 찬 음료와 높아지는 호기심 속에서, 일행은 Ginyu Force 우주선이 추락하고 손오공가 마침내 나타날 때까지 기다린다.

그 낯선 사람은 손오공를 따로 불러내 진실을 밝힌다: 자신은 베지터와 부르마의 미래의 아들인 트랭크스이며, 3년 후 지구를 황폐화할 치명적인 Androids에 대한 끔찍한 경고를 가지고 왔다는 것이다. 손오공에게 심장 바이러스로 인한 죽음을 막기 위한 의약품을 건네준 후, 자신의 시간대로 사라진다.

손오공는 Namek에서의 좁은 탈출을 이야기하고 행성 전역에서 무천도사의 선글라스를 날려버려 새로운 순간이동 기술을 시연한다. Z Fighters는 3년간의 혹독한 훈련을 약속하고, 베지터는 300배의 중력을 요구하며, 치치는 마지못해 손오반의 전투 준비를 허락한다.

베지터는 300배 중력에서 자신을 극한까지 몰아붙이며 훈련하다가 캡슐 Corp 우주선이 자신 주위에서 폭발한다. 손오공와 정체 모를 청년이 초사이어인으로 변신해 자신을 조롱하는 악몽이 그의 집착을 더욱 부채질하고, 상처가 아물기도 전에 400배 중력에서 훈련을 재개한다.

치치는 손오공와 피콜로의 실생활 능력 부족에 지쳐서 둘 다 운전면허 학원에 다니도록 강요한다. 예상 밖의 학생들은 무분별한 경주에서 자동차를 완전히 부순다. 하지만 산사태로부터 학교 버스 가득한 아이들을 구해서 자신들을 되찾는다. 그래도 시험에는 떨어진다.

3년간의 수련이 결실을 맺으면서 Z 전사들이 안드로이드의 도래가 예언된 아멘보 섬에 집결한다. 불마가 아기 트랭크스를 데려오고, 야지로베가 센주콩을 전달하며, 팀은 도시 수색을 위해 흩어진다. 야무차가 안드로이드를 먼저 발견하고, 안드로이드 20은 그의 발견에 보답하며 주먹을 그의 가슴을 뚫고 날린다.

손오공와 Z 파이터들은 야무치가 관통당하고 죽음의 문턱에 있는 것을 발견한다. 선두이 그를 살린 후, 손오공는 Androids와 대면하고 안드로이드 20이 그의 눈 광선으로 도시의 일부를 파괴할 때 경악한다. 전투는 인적이 드문 황무지로 옮겨지고, 손오공는 어린 시절부터 자신을 지켜본 적들에게 자신의 초사이어인 힘을 드러낸다.

손오공는 인조인간 19호에 대항해 초사이어인 파워를 해방하며 초반에 압도한다. 하지만 심장 바이러스가 전투 중반에 발동하면서 그의 힘을 빼앗고, 안드로이드는 그의 에너지 파동을 흡수한다. 형세가 격렬하게 역전되면서 손오공가 쓰러지고, 그의 동료들은 공포 속에서 지켜보게 된다.

심장 바이러스가 손오공를 무력화시키고 인조인간 19호가 그의 에너지를 빨아낸다. 안드로이드 20의 위협으로 모든 Z 전사가 꼼짝 못하는 상황에서 모든 것이 끝나가는 듯 보인다. 그때 베지터가 우레 같은 발차기와 함께 나타나 놀라운 진실을 선언한다: 왕자가 초사이어인으로 각성했다.

초사이어인으로 각성한 베지터가 안드로이드 19를 체계적으로 박살내며 양손을 모두 뜯어낸 후 빅뱅 어택으로 완전히 파괴한다. 안드로이드 20은 산맥으로 도망치고, 남은 안드로이드가 Z 파이터들을 하나씩 흡수할 계획을 세우면서 절박한 추격전이 시작된다.

안드로이드 20이 피콜로를 기습해서 그의 에너지를 흡수하기 시작하지만, 손오반이 간신히 개입한다. 피콜로는 그 후 안드로이드와 단독으로 싸워서 압도하며, 3년간의 준비가 헛되지 않았음을 증명한다. 미래의 트랭크스가 돌아와서 폭탄을 떨어뜨린다: 이들은 그의 시간대의 안드로이드가 아니다.

안드로이드 20이 부르마의 항공기를 격추하여 주의를 돌리고 자신의 연구소로 탈출한다. 부르마가 안드로이드의 정체를 Dr. Gero로 밝히고, 미래의 트랭크스가 진정한 위협인 Androids 17과 18을 설명한다. Gero가 가장 강력한 창조물들을 깨우기 전에 연구소를 찾기 위한 필사적인 경쟁이 시작된다.

Dr. Gero가 Z 전사들보다 먼저 자신의 연구소에 도착하여 안드로이드 17과 18을 활성화시킨다. 새롭게 깨어난 기계들은 즉시 반항을 드러내며, 17이 Gero의 손에서 긴급 셧다운 리모콘을 빼앗는다. 베지터가 문을 폭발시키고, 영웅들은 마침내 진정한 위협과 얼굴을 맞댄다.

인조인간 17호이 Dr. Gero를 냉혈하게 죽이며, 그의 가슴을 뚫고 잘린 머리를 발로 짓밟는다. 의사의 마지막 유언에도 불구하고, 18은 신비로운 인조인간 16호을 활성화한다. 세 기계는 함께 떠나 손오공를 사냥하러 가며, 베지터를 완전히 무시하는데 이는 사이어인 왕자를 분노하게 해 추격하게 만든다.

베지터가 안드로이드들에게 도전하고 인조인간 18호이 전투를 받아들인다. 사이어인 왕자는 초반에 자신의 것을 지켜내며 타격을 주고받고 빅뱅 어택을 날린다. 하지만 18의 무한한 에너지 공급이 결정적으로 작용하며, 베지터의 체력은 매 교환마다 소진되고, 결국 한 발의 강력한 킥으로 팔이 부러진다.

미래의 트랭크스, 피콜로, Tien이 모두 전투에 뛰어들지만, 인조인간 17호과 18은 전체 그룹을 땀 한 방울 흘리지 않고 격파한다. 베지터의 팔이 부서지고, 두 초사이어인이 의식을 잃으며, 크리링만이 마지막까지 버틴다. 인조인간 18호은 그의 뺨에 키스를 한 후 세 명이 떠난다.

완전한 패배의 여파 속에서 Z 파이터들이 흩어진다. 베지터는 분노 속에 날아가고, 크리링과 Tien은 손오공를 옮길 계획을 세우며, 피콜로는 신령님의 망루를 방문하기로 운명적인 결정을 내린다. 이 나메크 성인 전사는 자신의 다른 절반과 재결합하려는 의도를 가지고 있으며, 설령 용 Balls를 영원히 포기해야 한다 해도 상관없다.

피콜로는 신령님에게 Androids에 맞서기 위해 필요한 힘을 얻기 위해 자신과 융합할 것을 요구하지만, Guardian은 망설인다. 한편, 17, 18, 16은 밴을 탈취하고 손오공의 집을 향한 즐거운 드라이브 중에 오토바이 갱단을 박살 낸다. 한편 트랭크스와 크리링은 병든 사이어인을 대피시키기 위해 경주한다.

손오공는 Androids가 자신의 사랑하는 사람들을 학살하는 끔찍한 악몽에 시달린다. 자신의 패배에 굴욕감을 느낀 베지터는 초사이어인의 한계를 깨뜨리겠다고 맹세한다. 에피소드는 충격적인 반전으로 끝난다: 부르마가 트랭크스가 이미 가지고 있는 것과 동일한 두 번째 타임머신의 사진을 받는다.

미래의 트랭크스와 손오반은 정체불명의 두 번째 타임머신을 조사하면서 이끼로 덮인 4년 된 기계를 발견한다. 내부에는 미지의 기원을 가진 빈 알이 놓여 있다. 근처에서 그들은 거대하고 곤충 같은 생물의 방금 벗겨진 허물을 발견하는데, 아직도 체액으로 축축하다. 그 알에서 부화한 것이 무엇이든 이미 밖으로 나가 있다.

Gingertown의 주민들이 흔적 없이 사라지고, 거리에는 그들의 옷만 남겨진다. 신령님는 Androids를 넘어서는 공포를 감지하고, 마침내 피콜로와 영구적으로 융합하기로 동의한다. 새로운 힘을 얻은 슈퍼 나메크인은 유령 도시로 날아가 침묵 속에 숨어있는 정체 모를 곤충형 생물과 마주친다.

미래의 트랑크스가 기계 프리저와 킹콜드를 격파하여 나타난 신비로운 초사이어인 전사. 그는 손오공을 만나기 위해 Z 전사들을 초대한다.

카이 별에서 손오공과 프리저의 균형잡힌 전투가 보고된다. 나메크에서 손오공은 물 속으로 떨어지며 프리저의 시각 추적 약점을 발견한다.

리쿰이 손오반, 크리린, 베지타와 전투를 벌이며 압도한다. 프리저는 신룡구슬을 모두 모으고 그 사용 방법을 찾으려 한다.

네일이 프리저에게 나메크를 위해 단 하나의 팔로 싸운다. 한편 캡틴 긴유는 몸을 바꾸는 놀라운 기술로 손오공을 함정에 빠뜨린다.

피콜로가 네일을 흡수하여 엄청난 파워 상승을 이룬다. 프리저는 현재 자신의 2번 형태일 뿐이며 아직 두 개의 형태 변환이 남았다고 선언한다.

손오반과 크리린이 약해진 상태에서도 프리저에게 맞서며 시간을 번다. 손오공의 거대 원기옥이 프리저를 강타하고 엄청난 폭발이 일어난다.

손오공은 프리저와의 전투에 만족했으며 파워가 떨어지고 있다고 선언한다. 분노한 프리저가 죽음의 월판을 날리지만 손오공은 피해 다시 공격한다.

프리저가 감금 구슬로 손오공을 공격하지만 무사히 탈출한다. 양쪽 모두 아직 최대 파워로 싸우지 않았다며 진지하게 전환한다.

리쿰이 손오반을 계속 압도한다. 그러던 중 캡슐 코퍼레이션 우주선이 나타나며 손오공의 도착을 알린다.

손오공이 도착하지만 미래의 트랑크스를 모른다고 말한다. Z 전사들은 낯선 청소년의 정체와 출신을 궁금해한다. 트랑크스는 조용히 베지타를 바라본다.

인조인간 16호이 헬즈 플래시를 포함한 자신의 전체 무기고를 셀에게 퍼붓지만, 17의 과신은 치명적이 된다. 셀이 그의 뒤에서 일어나 그를 통째로 흡수하여 공포스러운 Semi-Perfect 형태로 변신한다. 천진반이 마지막 방어선으로서 신 기공포을 펼친다.

천진반은 자신의 신체를 한계 이상으로 밀어붙이며, 신(準)완전체 셀을 막기 위해 신기공을 한 발 한 발 날린다. 손오공은 순간이동을 사용하여 천진반과 여전히 숨쉬고 있는 피콜로를 구출하고, 마침내 초시간 수련실에서 베지터와 미래 트랑크스가 나타난다.

베지터와 미래 트랑크스는 초시간 수련실에서 새로운 힘으로 가득 차서 나온다. 베지터는 자신이 셀을 홀로 파괴하겠다고 당당히 선언하고 모두의 경고에도 불구하고 출발한다. 셀이 섬들을 체계적으로 부수면서 안드로이드 18을 쓸어내려고 할 때, 손오공과 손오반은 수련실에 진입하여 자신들의 변화를 시작한다.

베지터가 셀이 인조인간 18호과 16이 숨어있는 섬을 파괴하려는 순간 나타난다. 긴장된 대치 끝에 베지터는 그의 초월한 초사이어인 형태를 드러내고 준 완전체 셀을 손쉽게 압도하기 시작하며, 모두가 그의 변신의 엄청난 규모에 경악한다.

베지터는 반완성체 셀을 가지고 장난을 치며, 생체안드로이드를 단순한 샌드백 정도로 취급한다. 한편 시간의 방 안에서 손오반은 자신의 분노를 채널링하여 처음으로 초사이어인을 달성하고, 크리링은 셧다운 원격장치를 들고 섬들을 향해 날아가며 점점 커지는 불안감을 느낀다.

베지터는 준 완전체 셀을 모든 순간에 모욕하며 계속해서 굴욕을 주고, 뒷모습을 보이며 갤릭포 폭발을 무시합니다. 절망적이고 상처 입은 셀은 베지터의 마음에 위험한 씨앗을 심습니다: 인조인간 18호을 흡수하여 합당한 상대가 될 수 있도록 하자는 것입니다. 사이어인 왕자의 자존심이 흔들리기 시작합니다.

크리링은 shutdown 원격 조종기를 들고 인조인간 18호과 대면하면서 의무와 사랑 사이의 불가능한 선택에 직면하고, 베지터의 자존심은 그로 하여금 셀이 완전함을 추구하도록 내버려두게 한다.

미래의 트랭크스는 재앙을 막기 위해 자신의 아버지와 싸우지만, 셀은 교활함과 태양권를 사용하여 인조인간 18호을 흡수하고 완전체 셀로의 무서운 변신을 촉발한다.

완전체 셀이 완성된 형태로 나타나면서 세계는 그의 힘에 흔들린다. 초차원 수련실 내부에서 손오반의 좌절감이 마침내 그의 첫 진정한 초사이어인 변신을 이끌어낸다.

베지터의 자신감은 완전체 셀이 전투에서 그를 체계적으로 격파하면서 무너지고, 트랭크스는 크리링에게 자신이 아버지를 초월했다는 고통스러운 비밀을 드러낸다.

베지터가 완전체 셀을 상대로 파괴적인 파이널 플래시를 날리며 그의 팔과 몸통을 날려버린다. 하지만 셀의 나메크 성인 재생 능력이 승리를 공포로 바꾸고, 패배한 베지터가 쓰러지자 트랭크스의 분노가 점화된다.

미래의 트랭크스는 초사이어인 제3단계로 변신하여 완전체 셀과 싸우면서 쓰러진 아버지를 구하려 한다. 교활한 속임수로 셀을 베지터로부터 멀어지게 하는 동안, 크리링은 왕자를 안전한 곳으로 끌어낸다.

트랭크스와 셀이 최악의 기억을 공유하며 충돌한다. 플래시백은 미래에서의 안드로이드들의 Z 전사들에 대한 잔인한 학살을 드러내고, 셀은 자신의 창조와 목적을 상기한다.

초사이어인 제3단계의 치명적인 약점이 드러나면서 셀이 트랭크스의 부풀린 공격을 손쉽게 회피한다. 손오공는 독립적으로 같은 약점을 발견하고 변신에 대한 혁신적인 새로운 접근 방식을 고안한다.

Z 전사들은 캡슐 Corporation에서 재결집하여 셀의 토너먼트 공식 발표를 처리한다. 인조인간 16호은 수리를 요청하고, 브리프 박사가 작업을 시작하며, 셀은 원석으로 자신의 경기장을 건설한다.

셀이 생방송 중인 텔레비전을 장악하여 세계 전역에 셀 Games를 알리고, 도시의 절반을 파괴하여 자신의 힘을 시연한다. Time Chamber에서 손오반이 꾼 악몽은 앞으로 펼쳐질 전투를 암시한다.

손오공와 손오반이 완전히 숙달한 초사이어인으로 Hyperbolic Time Chamber에서 나가 동료들을 놀라게 한다. 셀의 진행 상황을 파악한 후, 손오공는 순간이동으로 셀에게 직접 대면하러 가지만 아직 승리할 수 없음을 인정하며 돌아온다.

손오공는 더 이상의 수련을 거부하고 대신 손오반과 크리링과 함께 휴식을 취하기로 선택하여 모두를 당황하게 한다. 카린 앞에서 자신의 힘의 절반을 시연한 후, 손오공는 셀이 여전히 자신을 능가한다는 것을 알게 되지만 완전히 태연하게 받아들인다.

손오반이 보호금 사기로 테러당하는 마을을 방문하여 Lime이라는 소녀와 친해진다. Mercenary Tao가 나타나자, 손오공와의 손오반의 연결고리가 암살자를 공포에 떨게 한다.

Son 가족이 손오반의 열한 살 생일을 낚시, 회상, 그리고 케이크로 축하한다. 치치와 손오공는 아들의 이름을 지은 날을 회상하며, 전투가(戰鬪家) 뒤에 숨겨진 가족의 따뜻한 모습을 보여준다.

지구의 군대가 셀을 상대로 무모한 공격을 감행하고, 손오공는 새로운 드래곤볼이 필요함을 깨닫는다. 그는 계왕의 행성으로 순간이동하여 나메크 성인을 추적하고, 드래곤볼을 복구하는 계획을 실행에 옮긴다.

손오공는 New Namek에서 덴데를 영입하여 지구의 새로운 수호자로 삼고 드래곤볼을 복구한다. 한편, 미스터 사탄은 거창한 데뷔를 하며, 손오공는 흩어진 구슬들을 모으기 시작한다.

손오공는 두 개의 용구슬을 Mercenary Tao가 지키는 요새까지 추적하고, Tao는 전투 대신 세 개의 퍼즐 링으로 그를 도전한다. 손오공는 새벽까지 모두 풀어내고 마지막 일곱 개의 구슬을 모은다.

모든 전사들이 셀 Games 경기장에 모이는 심판의 날이 도래한다. 손오공가 먼저 싸울 것을 자청하고, 미스터 사탄이 카메라를 위해 멋을 내며, 인조인간 16호이 자신이 손오공를 파괴하기 위해 만들어졌지만 평화를 선택했다는 것을 밝힌다.

미스터 사탄의 제자들인 카로니와 피로즈키가 셀에게 먼저 도전하지만 곤충처럼 튕겨져 나간다. Satan 자신이 다이너마이트 킥으로 따라오지만 링 밖으로 튕겨져 나간다. 셀은 그 다음 누가 진지하게 싸울 것인지 묻는다.

손오공가 완전체 셀과 맞서 링에 올라서며, 두 전사는 숨막힐 듯한 속도로 타격을 주고받는다. 모두를 경악하게 하는 격렬한 워밍업 이후, 두 격투가는 더 이상 힘을 아끼지 않고 전력으로 싸우기로 동의한다.

손오공와 셀이 모든 가식을 버리고 전력으로 싸운다. 셀은 분신술, 마관광살포, 데스 소서 등 훔친 기술들을 연달아 사용하지만, 손오공는 모두 대응한다. 셀이 지구를 파괴할 수 있는 카메하메파를 발사하자, 손오공는 순간이동을 사용해 마지막 순간에 피한다.

셀는 경기장을 파괴하고 전투의 모든 경계를 없앤다. 손오공는 근거리에서 찬란한 순간 카메하메파를 날려 셀의 상반신을 완전히 파괴한다. 하지만 이것으로 바이오 안드로이드를 완전히 끝내기에 충분할까?

셀는 손오공의 처절한 공격에서 재생하고 둘은 계속 에너지가 고갈되는 상태로 싸운다. 자신의 에너지 비축량이 셀의 것보다 빠르게 사라지고 있음이 명확해지자, 손오공는 모두를 놀라게 하며 경기를 기권하고 새로운 영웅이 나서야 한다고 선언한다.

손오공가 손오반을 셀과 싸우기 위한 후계자로 지명하며 모두를 놀라게 한다. 공정한 싸움을 보장하기 위해 선두을 셀에게 던진다. 손오반은 파워를 올리고 링에 들어가며, 베지터까지 놀라게 하는 힘을 드러내지만, 셀은 여전히 자신이 우위에 있음을 빠르게 증명한다.

셀는 손오반을 집중 공격한 후 잔해 아래에 묻지만, 어린 사이어인은 거의 상처 없이 나타난다. 손오반은 셀에게 싸움을 멈춰달라고 간청하고, 숨겨진 힘의 비밀을 드러낸다. 오히려 단념하기보다는 호기심을 갖게 된 셀은 그 잠재된 분노를 끌어내기에 집착하게 된다.

셀은 강력한 포옹으로 손오반을 고문하고, 센주 콩을 빼앗아 후퇴의 길을 차단한다. 인조인간 16호은 자폭하여 셀과 함께 죽으려 시도하지만, 폭탄은 이미 제거되었다. 셀은 16의 몸을 파괴하고 일곱 개의 셀 Juniors를 생성하여 Z 전사들을 공격한다.

셀 Juniors는 Z 파이터들을 하나씩 무자비하게 괴롭히며 야무차의 팔을 부러뜨리고 심지어 베지터마저 압도한다. 미스터 사탄은 예상 외의 용기를 발휘하여 안드로이드 16의 머리를 손오반에게 전달한다. 16의 마지막 말 이후, 셀이 그의 머리를 부수자 손오반의 분노가 전설의 초사이어인 2 변신을 촉발한다.

손오반는 초사이어인 2로의 변신을 완성하고 즉시 자신의 공포스러운 새로운 힘을 드러낸다. 그는 눈 깜짝할 사이에 셀에게서 센즈 콩을 빼앗은 후 7명의 셀 Junior를 모두 손쉽게 한 번의 타격으로 체계적으로 파괴한다.

손오반은 셀을 너무나 완전하게 압도하기 때문에 완전체의 최대 힘도 의미 있는 일격을 입히지 못한다. 셀의 배와 턱에 대한 두 번의 단순한 펀치로 소위 완전체는 고통으로 몸을 굽히게 되고, Z 전사들은 손오반이 자신들이 본 모든 전사를 능가했다는 것을 깨닫는다.

셀이 손오반을 향해 기원참부터 행성 파괴 수준의 카메하메파까지 모든 것을 퍼붓지만 아무것도 통하지 않는다. 손오반의 반격이 너무나 엄청나서 셀은 절망적으로 몸집을 불리지만, 그 결과 발길질 한 방에 인조인간 18호을 토해내고 Semi-Perfect 형태로 돌아간다.

셀이 손오반에게 강제로 인조인간 18호을 뱉어내면서 완벽한 형태를 잃지만, 절망적인 생명공학 안드로이드가 자폭 장치를 작동시킨다. 손오공는 모두를 구하기 위해 순간이동으로 셀을 옮기고 자신을 희생한다. 셀은 생존하여 더욱 강해진 모습으로 돌아와 미래의 트랭크스를 치명상으로 날린다.

초완전체 셀이 자신의 생존을 드러내고 손오공의 희생에 대해 손오반을 조롱한다. 미래의 트랭크스는 상처로 인해 쓰러지고 죽는다. 아들의 죽음에 분노에 사로잡힌 베지터는 셀에게 정면 공격을 가하지만 거의 죽을 뻔한다. 손오반은 베지터를 보호하면서 왼팔의 사용을 잃는다.

셀은 태양계 전체를 파괴할 수 있을 정도로 강력한 태양 카메하메파를 충전하고, 부상을 입고 절망에 빠진 손오반은 패배를 받아들일 준비를 한다. 플래시백은 자신의 타임라인에서 셀의 기원을 드러낸다. 저승에서 손오공는 손오반에게 연락하여 한 팔짜리 카메하메파를 발사하도록 설득한다.

부자 카메하메파가 셀의 태양 카메하메파와 충돌하며 장대한 에너지 파동 대결이 펼쳐진다. 피콜로, Tien, 야무치, 크리링이 셀을 공격하여 손오반에게 기회를 만들어 준다. 베지터가 결정적인 견제 공격을 퍼붓고, 손오반이 모든 것을 쏟아붓어 마침내 셀을 완전히 파괴한다.

셀이 파괴되고 전사들이 신의 탑에서 재집결한다. 베지터는 손오공의 희생에 흔들려 다시는 싸우지 않겠노라 맹세한다. 드래곤볼들이 셀의 희생자들을 되살리지만, 손오공는 지구가 자신 없이 더 안전하다고 믿으며 죽은 상태로 남기로 결정한다. 미스터 사탄은 승리의 공로를 독차지한다.

크리링은 마지막 소원으로 인조인간 17호과 18의 폭탄을 제거한다. 인조인간 18호은 자신과 17이 부부가 아닌 쌍둥이 형제임을 밝힌다. 미래의 트랭크스는 자신의 시간대로 돌아간다. Z Fighter들은 평화로운 삶을 재개하고, 손오공는 계왕와 함께 저승에 정착한다.

미래의 트랭크스는 황폐화된 자신의 시간대로 돌아가 Future 인조인간 17호과 Future 인조인간 18호을 손쉽게 파괴한다. 3년 후, 그는 자신의 시대의 불완전한 셀과 대면하여 히트 돔 어택으로 완전히 소멸시키고, 안드로이드의 악몽을 영원히 끝낸다.

손오공와 계왕는 대계왕의 행성으로 향하며, 별난 대계왕와 전사 피콘을 만난다. 셀과 프리저가 Hell에서 콜드 대왕와 Ginyu Force와 함께 문제를 일으키자, 손오공와 피콘은 인상적인 용이성으로 질서를 회복하기 위해 내려간다.

Other World Tournament이 대계왕의 행성에서 시작된다. 손오공는 오리부를 만나고, 토너먼트 진출을 위해 동쪽 계왕와 경주하며, 곤충형 전투원 Caterpy가 경기 중 1,200년 변태에 들어가자 기본승으로 첫 경기를 이긴다.

Other World Tournament 준준결승전은 4경기의 폭발적인 대전을 선보인다. 손오공는 태양권와 카메하메파 콤보를 사용해 수중 전투기 Arqua를 압도한다. 피콘은 오리부를 궤멸적인 충돌로 격파하며 주변 달들을 산산조각내고, 준결승전을 향한 길을 열어 놓는다.

손오공가 준결승전에서 Maraikoh를 격퇴하고, 피콘이 Torbie를 압도하는 것을 지켜본다. 두 파이널리스트는 링의 중앙에서 만나 타격과 에너지 파동을 교환하다가 피콘이 무거운 옷을 벗는다. 손오공는 초사이어인으로 변신하여 응답하며, 궁극의 대결을 위한 무대를 마련한다.

손오공와 피콘은 링에서 경기장 천장까지 이어지는 황폐한 최종전을 벌인다. 손오공는 피콘의 Thunder Flash의 약점을 발견하고 근거리 카메하메파로 승리하지만, 두 전사 모두 경계 밖에 착지한 것으로 인해 실격 처리된다. 수년 후, 십대 손오반은 고등학교에 입학하러 간다.

셀 Games로부터 7년 후, 십대 손오반은 초사이어인으로 변신하여 Satan City의 은행 강도를 저지하고 "Gold Fighter"라는 명성을 얻는다. Orange Star High School에 입학한 그는 비델, 에라사, 샤프너를 만나고 야구 경기 중 초인적인 능력을 드러낸 후 도움을 받기 위해 부르마를 찾아간다.

손오반이 캡슐 Corporation를 방문하고, 부르마가 손목시계로 활성화되는 의상을 만들어준다. 슈트를 테스트하고 "Great Saiyaman"이라는 이름을 정한 후, 그는 비델과 함께 납치된 버스를 구조하며 정교한 포즈로 슈퍼히어로 데뷔를 하지만, 모두를 혼란스럽게 하고 비델에게 깊은 의심을 심어준다.

Angela라는 반 친구가 손오반의 비밀을 알고 있다며 협박하여 데이트에 나간다. 지루한 영화와 설탕을 잔뜩 넣은 커피숍 방문으로 시간을 보낸 후, 건물 화재로 인해 손오반은 Great Saiyaman으로 변신하여 몰래 빠져나간다. Angela의 "비밀"은 그의 슈퍼히어로 정체성이 아니라 곰돌이 팬티였던 것으로 밝혀진다.

비델은 자신의 헬리콥터로 Great Saiyaman을 추격하며 그의 정체를 알아내라고 요구한다. 나중에 Red Shark Gang이 Satan City의 시장을 납치하고 미스터 사탄을 소환하지만, 그는 공포에 떨며 숨어만 있다. 비델과 Great Saiyaman은 팀을 이루어 조직을 해체하고 인질을 구출하지만, 비델은 언젠가 이 신비한 영웅의 정체를 밝혀내겠다고 맹세한다.

손오반과 손오천은 아기 익룡 초비가 서커스에 의해 도난당했다는 것을 발견한다. 손오반은 생물을 해방시키기 위해 위대한 사이어인으로서 쇼에 잠입하여 비델과의 충돌과 초비의 분노한 부모의 도착을 야기한다. 비델은 손오반의 비밀을 추론하고 그를 천하제일무도회에 참가하도록 협박한다.

손오반은 토너먼트를 위해 금지된 헬멧을 대신할 불마의 터번과 선글라스를 가져온다. 손오공은 다른 세계의 친구들에게 연락하여 자신이 하루 동안 지구로 돌아올 것을 알린다. 뉴스는 빠르게 퍼진다. 베지터, 크리링, 안드로이드 18, 피콜로 모두 참가를 약속한다. 상금에 대해 배운 후 치-치는 손오반의 훈련을 승인한다.

손오반은 손오천을 스파링 파트너로 삼아 토너먼트 훈련을 시작하지만, 일곱 살 남동생이 이미 초사이어인으로 변신할 수 있다는 사실을 발견한다. 플래시백은 손오천의 첫 변신에 대한 치치의 경악한 반응을 드러낸다. 손오천은 전투에서 능숙함을 보이지만 날 수 없으며, 비델은 약속한 비행 레슨을 요구하며 나타난다.

손오반이 비델과 손오천에게 기의 조절을 설명하며 날아다니는 법을 가르친다. 손오천은 즉시 터득하지만 비델은 고생하다가 처음으로 에너지 구를 만들어낸다. 다른 세계에서 손오공는 남쪽 계왕의 자랑을 잠재운다. 캡슐 코퍼레이션에서 트랭크스는 초사이어인으로 변신한다. 비델은 다음날 짧게 자른 머리로 돌아와 수련할 준비를 한다.

이제 비행 능력을 갖추고 수련을 마친 비델과 함께, Z 전사들이 파파야 섬 세계 무술 대회에 집결한다. 손오공은 다른 세계에서 24시간 동안 돌아와 마침내 자신의 막내아들 손오천을 처음으로 만난다.

샤프너는 Great Saiyaman의 정체를 폭로하려고 계획하지만 피콜로가 범위 내의 모든 카메라를 파괴한다. 토너먼트에서 펀칭 머신이 최종 16명의 선수를 결정하고, 베지터는 한 번의 펀치로 그것을 완전히 파괴한다.

제25회 무술대회는 웃음을 자아내는 부정확한 셀 게임즈 재연과 미스터 사탄의 어설픈 성대한 입장으로 시작된다. 주니어 부문에서는 어린 트렁크스가 괴롭히는 아이 이다사를 단 두 발의 킥으로 박살낸다.

손오천이 Ikose를 한 방에 날려버리고 주니어 부문을 휩쓸며 트랭크스와 만난다. 그들의 챔피언십 경기가 시작되고, 관중들은 이 두 소년이 대부분의 성인들보다 더 열심히 싸운다는 것을 깨닫는다.

주니어 부문 결승전이 트랭크스와 손오천이 전투 중 슈퍼 사이어인으로 변신하면서 폭발적인 절정에 도달한다. 트랭크스는 영리한 왼손 에너지 공격으로 챔피언십에서 우승하고, 전시 라운드에서 미스터 사탄과 맞선다.

트랭크스는 미스터 사탄과의 시범 경기에서 우승자의 지위를 얻고 한 번의 여유로운 펀치로 챔피언을 벽으로 날려버린다. 그 후, 두 명의 수수께끼의 낯선 사람들이 손오공에게 접근하고, 피콜로는 그들의 힘에서 깊은 불안감을 감지한다.

트랭크스와 손오천이 Mighty 마스크을 기절시키고 그의 복장을 훔쳐 성인 토너먼트에 몰래 들어간다. 대회 진행표 추첨에서 손오공 vs. 베지터 등 폭발적인 매치업들이 나오고, 피콜로는 신과의 대면을 앞두고 극심한 불안감을 느낀다.

피콜로가 치열한 전투에서 항복하면서 셀 게임은 예상 밖의 방향으로 진행된다.

비델은 자신이 가진 모든 것을 다해 스포포비치와 싸우며, 파괴적인 발차기로 그의 목을 꺾기까지 한다. 하지만 표식이 있는 전사는 자신의 머리를 제자리에 돌려놓고 계속 싸우며, 모든 전투원을 놀라게 하는 끔찍한 회복력을 드러낸다.

스포포비치가 비델을 일방적인 폭행으로 짓밟으며 손오반을 극한으로 몰아붙인다. 그는 분노 속에서 초사이어인으로 변신하고, 야무가 마침내 자신의 파트너를 말려 경기를 종료한다. 손오공는 카린 Tower로 순간이동하여 Senzu Beans를 가져온다.

손오공는 선두을 회수하기 위해 서두르고, 손오반은 상처 입은 비델을 돌본다. 회복된 후, 손오반은 링에서 키비토와 대면하지만, 신비로운 파이터는 하나의 독특한 요청을 한다: 초사이어인 2의 힘을 보여주세요. 한편, Supreme Kai의 정체는 Z 전사들을 놀라게 한다.

손오반은 키비토의 요청에 따라 초사이어인 2로 파워업하지만, 스포포비치와 야무가 링에서 그를 기습하여 에너지를 빨아들인다. Z 전사들은 토너먼트를 포기하고 도둑들을 추격하며, Supreme Kai는 마인 Buu의 공포로운 전설을 드러낸다.

Z 전사들은 스포포비치와 야무를 추적하여 바비디의 숨겨진 우주선을 찾아낸다. 비델은 셀을 진정으로 격퇴한 사람이 누구인지 알게 되고, 바비디가 자신의 충성스러운 종들을 죽이는 끔찍한 광경을 목격한다.

다부라가 먼저 공격하여 키비토를 즉사시키고, 자신의 침으로 크리링과 피콜로를 돌로 변화시킨다. 친구들이 석화되고 함정이 놓인 상황에서, 손오공, 베지터, 손오반, 그리고 Supreme Kai는 바비디의 우주선 안으로 내려가 그들을 기다리는 모든 것에 맞선다.

베지터는 바비디의 우주선 첫 번째 층에서 푸이푸이와 대면한다. 마법사가 지구의 중력의 10배인 푸이푸이의 고향으로 그들을 순간이동시키자, 베지터는 웃음으로 넘긴다. 그는 450배의 중력 속에서 훈련한다. 전투는 진정으로 시작되기도 전에 끝난다.

손오공가 빛 에너지를 먹이로 하는 괴물 야콘과 맞선다. 바비디는 그들을 칠흑같은 어둠의 Dark Star로 순간이동시키지만, 손오공는 초사이어인으로 변신한 후 의도적으로 야콘에게 과도한 에너지를 먹여서 결국 그 생물이 너무 많은 힘을 소비해 폭발하도록 만들어 상황을 역전시킨다.

Z 파이터들이 바비디의 우주선 안에서 다부라를 기다리며 교착 상태에 빠진 가운데, 무술 대회는 배틀 로열로 전환된다. 인조인간 18호과 변장한 손오천, 트랭크스가 링을 장악하는 동안 미스터 사탄은 옆에서 절대적인 공포에 휩싸인다.

인조인간 18호가 Mighty 마스크와의 점점 더 치열해지는 토너먼트 경기를 벌인다. 변장한 손오천과 트랭크스가 초사이어인으로 변신하자, 18은 그들의 정체를 간파하고 기원참로 의상을 갈라버린다. 소년들은 실격 처리되고 화난 채로 링에서 도망친다.

인조인간 18호이 미스터 사탄와의 챔피언십 경기를 2천만 제니에 포기하면서 사기꾼이 자신의 타이틀을 유지하도록 한다. 바비디의 우주선 내부에서 손오반은 마계의 왕 다부라와 마침내 대면하고 초사이어인 2로 파워업하면서 진정한 전투가 시작된다.

손오반과 다부라가 이질적인 풍경 곳곳에서 맹렬한 타격을 주고받지만, 손오반의 무감각함이 드러난다. 다부라는 베지터의 소용돌이치는 분노와 숨겨진 어둠을 감지하고, 싸움을 포기한 뒤 바비디에게 사악한 계획을 제안한다: 사이어인 왕자를 그들의 새로운 무기로 만들자는 것.

바비디는 베지터의 심장 속 어둠을 이용하여 사이야인 왕자를 자신의 새로운 종복으로 변화시킨다. World Tournament로 돌아온 마인 베지터는 관중에게 파괴를 퍼붓고, 관객들을 살해하며, 공포에 떨고 있는 손오공를 대면으로 몰아붙인다.

마인 베지터는 자신의 진정한 동기를 드러낸다: 평생에 걸친 상처받은 자존심이 손오공와 한 번 더 결판을 내리도록 강요한다. Supreme Kai 자신을 위협한 후, 손오공는 싸우기로 동의하고, 두 사이어인은 초사이어인 2로 변신한다.

손오공와 마인 베지터가 초사이어인 2로 변신한 상태에서 처음 만난 지 200화 만에 격렬한 재대결을 펼친다. 한편, 손오반과 Supreme Kai는 바비디의 우주선 깊숙이 진입하며, 봉인된 마인 Buu의 번데기에 도달하기 위해 경쟁한다.

베지타는 바비디에게 항복한 진짜 이유를 고백한다. 지구에서의 가정생활이 손오공을 뛰어넘기 위해 필요한 무자비한 전사로서의 면을 무디게 만들었다는 것이다. 둘의 팽팽한 전투가 계속되는 동안, 마인 부우의 공중부양관에 담긴 에너지 게이지가 최대 치에 다다른다.

손오반은 마인 Buu의 부활을 막기 위해 절망적인 시도로 봉인된 고치에 여러 카메하메파 파동을 날린다. 고치가 열리면서 비어있지만, 위로 모여드는 증기가 우주가 본 적 없는 분홍색의 탄성 있는 생물 형태로 변한다.

Buu는 다부라를 곤충처럼 팽개치고 한 번의 일격으로 손오반을 지표면에 내팽개친다. 한편, 베지터는 기만을 통해 손오공와의 싸움을 끝내고 그를 무의식 상태로 만든 후 마지막 선두을 빼앗아 Buu와 단독으로 대면하려 한다.

마인 Buu는 Supreme Kai를 집어던지고 손오반을 경관 너머로 날려버린다, 정말로 무서운 쉬움으로. 다부라의 필사적인 창 공격은 무용지물이 되고 Buu는 즉시 재생하며, 한편 손오천과 트랭크스는 절벽 위에서 돌화된 피콜로 상을 발견한다.

Buu가 다부라를 거대한 쿠키로 변환한 후 집어삼키며, 실수로 피콜로와 크리링을 돌 감옥에서 해방시킨다. 마인 베지터는 바비디의 우주선을 파괴하며 나타나 후회와 결의로 강화된 힘으로 Buu와 맞선다.

베지타가 온 힘을 다해 마진 부우를 때리지만, 그 생물은 모든 상처에서 즉시 재생된다. 부우의 분노의 폭발이 분화구를 남기고 베지타를 다치게 한 후, 괴물은 자신의 몸 덩어리로 베지타를 감싸고, 트렁크스는 아버지를 구하기 위해 서둘러 달려온다.

베지터는 처음으로 아들을 안아주고, 트랭크스와 손오천을 기절시킨 후, 마인 Buu를 완전히 파괴하기 위한 눈부신 파이널 익스플로전으로 자신의 몸을 폭발시킨다. 사이어인 왕자는 서 있는 채로 죽고, 돌로 변해 먼지가 되어 사라진다.

베지터의 희생은 마인 Buu가 흩어진 잔해에서 재생하면서 헛되이 끝난다. 피콜로는 다른 사람들에게 경고하기 위해 달려가고, 생존자들은 지구의 가장 어린 사이어인들과 함께 Lookout으로 후퇴하며, 이제 인류의 마지막 희망이 된다.

드래곤볼 사냥이 공룡 만남과 추락으로 인해 틀어지는 가운데, 손오공는 혼자 깨어나 Lookout으로 순간이동한다. 생존자들은 일어난 일에 대한 암울한 그림을 맞추기 시작한다.

손오공가 융합의 개념을 소개하고 미스터 포포가 손오천과 트랭크스를 후보로 제안한다. 첫 번째 신룡 소원으로 토너먼트에서 죽은 자들이 부활하고, 손오공는 두 번째 소원을 나중을 위해 아껴둔다.

바비디는 전 지구에 끔찍한 최후 통첩을 방송하며 손오천, 트랭크스, 피콜로의 항복을 요구한다. Buu는 한 도시 전체의 인구를 사탕으로 변형시키고, 손오공는 베지터와 손오반에 대한 비통한 소식을 전한다.

고한은 카이의 성스러운 세계에서 치유되고 전설의 Z 소드를 뽑아내는 임무를 받는다. 전투력 측정기에서 손오공은 소년들에게 융합을 가르치기 시작하고, 바비디는 5일 안에 지구를 파괴하겠다고 위협한다.

손오반는 초사이어인 2로 파워업하여 전설의 Z검를 안식처에서 빼낸다. Lookout에서는 합체 훈련이 계속되고 있으며, 바비디는 다른 도시의 주민들을 초콜릿 바로 변신시킨다.

바비디가 트랭크스가 캡슐 Corp.에 살고 있다는 것을 발견하면서 경쟁이 시작된다. 트랭크스는 드래곤 레이더를 회수하기 위해 날아가고 손오공는 순간이동을 사용하여 Buu를 막으려고 하며, 이는 전설적인 대면을 설정한다.

손오공가 초사이어인 3을 처음으로 해방하며, 그의 변신으로 전체 행성이 흔들린다. Buu와의 전투는 시간을 벌기 위해 지속되고, 트랭크스는 캡슐 Corp.에서 드래곤 레이더를 찾으려 한다.

손오공의 맹렬한 초사이어인 3 전투가 Buu와의 싸움에서 결말을 맞이하고, 트랭크스가 마침내 드래곤 레이더를 찾아낸다. 자신의 임무를 완료한 손오공는 떠나고, Buu는 즉시 바비디에게 돌아서며 치명적인 결과를 초래한다.

지구 시간으로 30분만 남은 상황에서 손오공는 손오천과 트랭크스에게 퓨전 포즈를 가르친다. 우스꽝스러워 보이는 이 기술은 모두에게 의심을 사지만, 주인을 잃은 Buu는 계속해서 도시들을 황폐화시킨다.

손오공의 남은 시간이 다하면서 손오천과 트랭크스에게 퓨전를 가르치고, 초사이어인 3를 마지막으로 한 번 보여주며, 가족과 친구들에게 감정적인 이별을 고한 후 점쟁이 바바와 함께 저승으로 돌아간다.

손오공은 염마왕에게 확인한 후 손오반이 살아있다는 것을 발견하고 계왕신의 성계로 순간이동한다. 한편, 피콜로와 크리링은 어색하게 융합무공을 시연하고, 마인 부우는 시력을 잃은 토미라는 소년을 치유하는 첫 번째 친절 행동을 한다.

전설의 Z검이 Katchin 블록에 부서지면서 오랫동안 그 안에 봉인되어 있던 고대 노계왕신를 해방시킨다. 자신의 전투 능력 부족을 증명한 후, 노계왕신는 자신의 진정한 능력을 드러낸다: 전사의 숨겨진 잠재력을 깨우는 힘. 그는 손오반에게 긴 의식을 시작한다.

손오천과 트랭크스가 초사이인으로 변신하지 않고 풀 파워로 퓨전를 시도하여 두 개의 우습게도 실패한 형태를 거쳐 마침내 전사 오천크스를 만들어낸다. 자신감으로 넘쳐흐르는 오천크스는 피콜로의 경고를 무시하고 마인 Buu와 싸우기 위해 달려가지만, 완전히 압도당한다.

미스터 사탄이 마인 Buu에 대항하여 지구의 챔피언으로 나선다. 독이 든 사탕, 비디오 게임, 폭발물로 무장한 그는 괴물을 제거하기 위해 모든 수단을 시도한다. 하지만 그를 파괴하는 대신 Buu는 Satan을 재미있어하며 친구로 삼는다. Sacred World of the Kai에서 노계왕신는 손오반의 힘 해제 첫 번째 단계를 완료한다.

손오천과 트랭크스가 처음으로 초사이어인 오천크스를 달성하지만, 융합은 대부분의 시간을 자신을 과시하는 데 낭비한다. 한편, 마인 Buu는 다친 강아지를 발견하고 그 이름을 비라고 짓고, 미스터 사탄의 영향을 받아 살인을 멈추기로 맹세한다. 평화는 두 명의 정신 나간 총잡이들이 나타나 개를 총으로 쏘면서 깨진다.

반잔트의 잔인함이 마인 Buu를 한계까지 몰아붙인다. 비와 죽음에 이른 미스터 사탄을 모두 치료한 후, Buu의 통제 불능의 분노로 인해 그의 악한 면이 육체에서 물리적으로 분리된다. 새로 형성된 이블 부우는 반잔트를 순식간에 죽이고 자신의 착한 반쪽과 맞서기 위해 돌아선다.

미스터 부우는 이블 부우와 절망적인 격전을 벌인다. 미스터 부우가 Chocolate Beam을 발사하자 이블 부우는 그것을 되돌려 상대를 사탕으로 변신시킨 후 집어삼킨다. 그 결과 만들어진 슈퍼 부우는 즉시 Lookout에 있는 전사들의 기척을 감지하고 그들을 향해 곧장 날아간다.

슈퍼 부우가 약속된 싸움을 요구하며 Lookout에 도착한다. 피콜로가 시간을 벌자, Buu는 지구의 거의 모든 생명을 제거하는 단 하나의 파괴적인 공격을 방출한다. 피콜로는 오천크스를 준비할 시간을 1시간 협상하고 두 소년을 긴급 훈련을 위해 Hyperbolic Time Chamber로 보낸다.

슈퍼 부우의 인내심이 한계에 달한다. 그는 치치를 계란으로 변신시킨 후 으깨뜨려 살해하고, 모래시계를 부수며 즉시 싸움을 요구한다. 피콜로는 Buu를 Hyperbolic Time Chamber로 가는 가장 긴 경로로 유도하며, 손오천과 트랭크스에게 최종 준비를 위한 몇 시간을 벌어준다. 오천크스와 슈퍼 부우의 대결이 시작된다.

오천크스는 Hyperbolic Time Chamber 내부에서 슈퍼 부우를 상대로 기괴하고 자기 자신의 이름을 따온 공격들을 퍼붓지만, 그 어떤 것도 실제 피해를 입히지 못한다. 피콜로의 걱정스러운 표정이 그를 멍청한 짓에서 깨어나게 한 후, 오천크스는 초사이어인으로 변신하고 갈락틱 도넛과 슈퍼 고스트 카미카제 어택을 선보인다.

오천크스가 Hyperbolic Time Chamber 내부에서 Super 유령 Kamikaze 복제본의 군대를 슈퍼 부우를 상대로 배치한다. 유령들이 Buu의 몸 전체에서 폭발하고 그를 산산조각 내지만, 괴물은 무에서 재생된다. 피콜로는 Chamber의 유일한 출구를 파괴하여 모두를 영원히 공허한 공간에 갇히게 하는 절박한 결정을 내린다.

슈퍼 부우가 극도로 큰 비명을 질러 차원의 벽을 찢고 초시간실을 탈출하며, 피콜로와 오천크스를 그 안에 갇혀 있게 남긴다. 그는 Lookout에 남아 있던 모든 사람을 초콜릿으로 변환하고 모두를 삼켜버린다. 오천크스는 처음으로 초사이어인 3를 달성하고 허공에서 자신의 길을 뚫고 나간다.

초 사이어인 3 오천크스와 슈퍼 부우가 Lookout 전역에서 전면전을 벌이며 궁전을 파괴한다. 오천크스는 Brain Crush Hammer와 Charging Ultra Buu Buu Volleyball 같은 기술로 황폐한 힘을 보여주지만, 슈퍼 부우는 모든 공격으로부터 재생을 계속한다. Lookout은 그들 아래에서 무너진다.

오천크스의 초사이어인 3 파워가 최악의 순간에 사라져 슈퍼 부우를 상대로 무방비 상태에 빠진다. Sacred World of the Kai에서 노계왕신는 손오반의 파워 해금이 몇 분 전에 완료되었음을 밝힌다. 손오반은 처음으로 얼티밋 형태를 발동하고, 아버지에게 마지막 인사를 한 후 키비토에 의해 지구로 전송되어 전투에 참전한다.

얼티밋 손오반이 전장에 도착하여 슈퍼 부우를 완전히 압도한다. Supreme World of the Kai에서 힘을 키운 후, 손오반은 아버지의 도복을 입고 돌아와 자신의 새로운 힘이 Buu가 마주친 어떤 것보다도 훨씬 뛰어남을 증명한다. 모든 주먹과 발차기가 치명적인 정확함으로 날아들며, 슈퍼 부우를 굴욕감과 절망 속에 빠뜨린다.

얼티밋 손오반에게 완전히 압도당한 슈퍼 부우는 확실한 패배에서 벗어나기 위해 자폭을 감행한다. 생존자들은 재집결하여 잔해 속에서 덴데와 미스터 사탄을 찾아낸다. 그들의 재회는 오래가지 못하는데, 슈퍼 부우가 1시간 후 돌아와 오천크스와의 재경기를 요구하며, 그 뒤에 흉흉한 계획을 숨기고 있다.

슈퍼 부우는 교활한 함정을 통해 오천크스와 피콜로를 흡수하여 순수한 힘과 높아진 지능을 모두 얻는다. 이 끔찍한 새로운 형태로, 그는 얼티밋 손오반에게 다시 도전한다. 동등한 싸움으로 시작된 것은 피로가 쌓이고 Buu의 흡수된 능력들이 압도적으로 드러나면서 빠르게 손오반에게 불리하게 돌아간다.

슈퍼 부우는 도용한 기술로 손오반을 마구 때리고, 노계왕신는 절망적인 계획을 세운다. 자신의 생명을 포기하여 손오공를 부활시킨 후, 포타라 귀걸이를 폭주하는 마인을 막을 수 있는 영구 융합의 열쇠로 드러낸다. 한편, 미스터 사탄과 비는 뜻밖의 방해로 손오반을 위기 상황에서 구한다.

Goku races to Earth with the Potara earrings as Super Buu nearly destroys the planet. Tien Shinhan makes a surprise appearance to save Dende, and Goku arrives just in time to slice Buu in half. But when Gotenks defuses inside Buu and Gohan drops his guard, Buu seizes the moment to absorb the strongest fighter on Earth.

With Gohan absorbed and all other options exhausted, Goku prepares to fuse with Mr. Satan using the Potara. At the last moment, he senses Vegeta's energy and teleports to his rival. After a fierce debate and a brutal beating from Super Buu, Vegeta swallows his pride and puts on the earring. The Saiyan prince and the low-class warrior become Vegito.

The fused warrior Vegito makes his spectacular debut against Super Buu. Even without transforming, Vegito effortlessly outclasses the absorbed villain, shrugging off attacks that would have killed Goku or Vegeta individually. After kicking a planet-destroying energy ball into space like a toy, Vegito ascends to Super Saiyan and announces his full power.

Super Vegito dominates Super Buu so thoroughly that the villain nearly tears reality apart in a rage. Buu's attempt to break through the dimensional walls threatens to collapse the universe itself. Vegito halts the catastrophe by smashing through Buu's energy shield, while on the Grand Kai's Planet, Krillin and Yamcha observe the battle from the afterlife.

Super Buu throws everything he has at Vegito, combining Ghost Kamikaze Attacks, Kamehamehas, and Masenko blasts in rapid succession. None of it works. Driven to desperation, Buu lures Vegito close and fires his Candy Beam, transforming the fused Saiyan into a small piece of coffee-flavored candy.

Turned into a tiny candy by Super Buu's beam, Vegito shocks everyone by retaining all of his power and fighting ability. The miniature warrior pummels Buu in a comedic yet devastating assault. After Buu reverses the transformation out of sheer frustration, Vegito resumes his domination, only to be secretly absorbed by a severed piece of Buu's head tentacle.

Vegito allows himself to be absorbed by Super Buu, shielding himself with a Saiyan energy barrier on the way down. Once inside, the Potara fusion unexpectedly breaks apart, separating Goku and Vegeta. The two Saiyans destroy their earrings and begin a treacherous journey through Buu's body to find their sons and Piccolo.

Goku and Vegeta battle giant worms and navigate deadly traps inside Super Buu's body before reaching his mind. There, they fight illusions of Gohan, Gotenks, and Piccolo created by Buu's thoughts. When Buu's hunger shifts his focus to desserts, the illusions transform into cakes, and the two Saiyans finally discover their friends sealed in strange pods.

Goku and Vegeta tear down the pods containing their sons and Piccolo, causing Super Buu to revert to a weaker, less intelligent form. They discover the original fat Buu sealed away inside and learn the history of how two Buus once existed. A battle erupts within Buu's mind, but the villain proves impossible to destroy in his own domain.

Vegeta tears out the pod containing the original fat Buu, triggering Super Buu's complete regression. Goku and Vegeta escape with their friends as the villain dissolves into liquid, then reconstitutes outside as a smaller, wilder creature. Kid Buu, the original and most dangerous form of Majin Buu, has been reborn.

키드 부우의 진정한 본질이 500만 년에 걸친 회상을 통해 드러난다. 그는 서쪽과 북쪽의 계왕을 파괴했으며, 남쪽과 대계왕을 흡수했고, 대계왕의 온화한 영혼에 의해서만 길들여졌다. 이제 모든 흡수된 영향을 벗어난 키드 부우는 지구를 파괴한다. 키비토신는 겨우 행성이 사라지기 전에 손오공, 베지터, 덴데, 미스터 사탄, 그리고 비를 구해낸다.

지구의 파괴 이후, 손오공, 베지터, 그리고 생존자들은 Sacred World of the Kai에서 재집결한다. 키드 부우는 재생되어 우주를 누비며 행성들을 파괴하면서 Saiyans을 찾아다닌다. 영웅들이 포타라 earrings를 통한 합체를 거부하자, 그들은 최후의 대결을 위해 Buu를 자신들의 위치로 끌어들이기 위해 파워업한다.

손오공와 베지터는 rock-paper-scissors 게임으로 누가 키드 부우와 먼저 싸울지 결정한다. 손오공가 이기고, 초사이어인 2로 변신한 후 격렬한 초반 교전을 벌이던 중 Buu의 압도적인 힘에 자신의 모든 것을 쏟아야 함을 깨닫는다. 미스터 사탄이 전장에 갇혀있고 Kai들이 멀리서 지켜보는 가운데, 손오공는 초사이어인 3로 변신한다.

손오공가 초사이어인 3로 키드 부우와 싸우는 동안, 베지터는 한쪽에서 관전하며 깊은 내적 변화를 겪는다. 전체 라이벌 관계를 아우르는 회상들을 통해, 베지터는 마침내 오랫동안 부정해온 사실을 인정한다: 손오공는 자존심이나 살의로 인한 것이 아닌, 싸움 자체에 대한 순수한 사랑으로 움직이는 더 뛰어난 전사라는 것을.

손오공는 초사이어인 3 에너지를 재충전하기 위해 단 1분이 필요하고, 베지터는 자신이 키드 부우를 혼자 막겠다고 자원한다. 초사이어인 2로 변신한 사이어인 왕자는 자신의 몸이 무너져도 굴하지 않으며 야만적인 맞고러움을 견딘다. 그의 절박한 저항은 시간과의 경쟁이 된다.

베지터가 키드 부우의 손에 거의 죽음의 문턱에 다다랐을 때, 예상 밖의 영웅이 나선다. 미스터 사탄이 전투에 뛰어들고, 놀라운 일이 일어난다; 키드 부우는 그를 끝내버릴 수 없다. 그 이유는 Buu 자신 안에 있으며, 속에 갇혀있던 착한 마인 Buu가 개입하여 결국 탈출하고 전투에 합류한다.

베지터는 나메크 성인 용 Balls을 필요로 하는 계획을 고안한다. 덴데와 키비토신는 New Namek으로 이동하여 폴룽가를 소환한다. 두 가지 소원으로 지구가 복구되고 25번째 World Tournament 이후 사망한 모든 사람들이 부활한다. 행성과 그 주민들이 돌아오자, 베지터는 자신의 진정한 전략을 드러낸다; 지구상의 모든 영혼으로 강화된 원기옥이다.

베지터는 지구의 사람들에게 초능력으로 호소하며, 손을 들고 에너지를 기부해달라고 요청한다. 손오공는 힘을 모으기 시작하고, 친구들로부터 막대한 에너지를 받는다. 하지만 지구의 일반 시민들은 협력을 거부하면서 원기옥의 힘이 위험할 정도로 약해진다.

베지터의 간청이 지구 시민들을 동기부여하는 데 실패하자, 미스터 사탄이 개입하여 어떤 사이어인도 할 수 없었던 일을 해낸다. 그는 전 행성의 사람들을 설득하여 손을 들고 에너지를 공유하도록 만든다. 드래곤볼 역사 전체에서 익숙한 얼굴들이 기여하며, 원기옥은 마침내 최대 위력에 도달한다. 손오공는 인류의 가장 위대한 집단 무기를 발동할 준비를 한다.

손오공가 완성된 원기옥을 키드 부우에게 날리지만, 고대의 파괴자가 밀어낸다. 손오공의 힘이 완전히 소진되자, 베지터는 마지막 나메크 성인 소원을 사용하여 손오공의 완전한 힘을 회복시킨다. 초사이어인으로 다시 태어난 손오공는 원기옥을 키드 부우를 관통하게 몰아붙이고, 그를 영원히 소멸시켜 우주에 평화를 가져온다.

키드 부우가 파괴되자 영웅들은 신의 성으로 돌아와 감정적인 재회를 나눈다. 손오공는 자신이 영원히 부활했음을 밝히고 치치에게 자신이 그녀를 사랑한다고 말한다. 베지터는 마지못해 미스터 부우가 미스터 사탄과 함께 살도록 동의한다. 6개월 후, 신룡은 세계의 Buu에 대한 기억을 지우고 개선된 마인은 도시 생활에 적응한다.

손오공는 야생에서 익룡 알을 포식자로부터 보호하느라 바빠서 부르마의 바비큐 파티를 놓친다. 치치는 분노하고, 그의 부재로 파티가 불완전해 보이며, 손오공는 모두가 짐을 싸고 있을 때 도착한다. 이 가벼운 필러 에피소드는 평화로운 세계 사가의 첫 번째 에피소드로, 평화로운 시대의 삶을 포착한다.

키드 부우의 패배 이후 10년, 세상은 변했다. 손오반은 학자가 되어 비델과 결혼했고, 그들에게는 팡이라는 딸이 있다. 베지터와 부르마는 새로운 아이 브라를 낳았다. 손오공가 강력한 인간 격투가가 무술 대회에 참가했다고 밝히자, 옛 전사들은 한 번 더 경쟁하기로 결심한다.

월드 무술 대회 대진표가 작성되고, 손오공은 자신이 기다려온 선수를 발견한다; 외딴 섬에서 온 소심한 소년 우브이다. 손오공은 우브가 어린 부우의 환생이며, 거대한 잠재력을 지닌 순수한 아이로 다시 태어났다는 사실을 밝힌다. 팬은 상대를 압도하고, 손오공은 우브의 숨겨진 힘을 깨우기 위해 도발하기 시작한다.

드래곤볼 Z의 마지막 에피소드. 손오공와 우브의 전투가 예상외로 균형잡힌 교환으로 치달으며, 소년의 특별한 잠재력을 확인시켜 준다. 손오공는 토너먼트를 떠나 우브을 직접 훈련하기로 결정하고, 자신의 가족과 친구들에게 작별을 고한 후 새로운 제자와 함께 무한한 가능성의 미래를 향해 날아간다.