
제21회 천하제일무도회에서 오공과 크리링이 거북 도장 훈련을 세계 최고의 전사들과 겨룹니다. 무천도사는 재키 춘으로 변장하여 제자들에게 겸손함을 가르치고, 오공의 대원숭이 변신이 경기장을 거의 파괴합니다.
천하제일무도회 편은 오공이 무술 훈련을 요청하러 카메하우스에 도착하는 것으로 시작됩니다. 무천도사가 처음에는 몇 년 동안 제자를 받지 않았다며 거부하지만, 오공이 예쁜 소녀를 데려오는 조건으로 동의합니다. 오공의 첫 시도는 코믹하게 실패하며, 덩치 큰 여성과 인어를 데려온 후 마침내 소림사 오린 도장에서 무술 수련을 원하는 대머리 스님 크리링이 탄 작은 배가 도착합니다. 크리링은 성인 잡지를 뇌물로 제시합니다. 무천도사는 한 가지 최후 조건을 내놓습니다. 두 소년 모두 적당한 동반자를 찾아와야 합니다. 그들은 위험한 비밀을 가진 아름다운 파란 머리 여성 런치를 데려옵니다. 재채기할 때마다 폭력적인 총을 든 금발로 변신합니다.
무천도사의 훈련 레지멘은 부조리함과 효과로 전설적입니다. 오공과 크리링은 매일 새벽 4시에 일어나 험난한 지형을 가로질러 우유를 배달하며 산꼭대기 수도원에 도달하기 위해 수백 계단을 오릅니다. 상어 가득한 물에서 수영하고, 맨손으로 밭을 갈고, 광대한 숲에 던진 단 하나의 돌을 찾습니다. 훈련은 가혹하고, 반복적이며, 겉보기에 무의미하지만, 8개월에 걸쳐 두 소년 모두 깨닫지도 못한 채 비범한 수준의 전사로 변모시킵니다.
무천도사가 그들을 제21회 천하제일무도회에 데려갈 때, 그는 비밀리에 재키 춘이라는 별명으로 경쟁에 참가합니다. 그의 계획은 간단합니다. 제자 중 누군가가 토너먼트에서 우승하면 만족하여 더 배울 게 없다고 생각할 수 있습니다. 무천도사는 두 사람 모두를 이기고 항상 더 강한 사람이 있다는 것을 보여주려 합니다.
결승 대진표는 토너먼트의 다양한 범위를 보여주며, 슬랩스틱 코미디와 진정한 무술 드라마 사이를 오갑니다. 크리링은 몸에서 나는 악취가 상대를 마비시키는 전사 박테리안과 맞섭니다. 박테리안이 크리링 위에 앉고, 독성 숨을 얼굴에 불며, 해설자와 관중이 방독면을 쓸 만큼 독한 방귀 공격을 씁니다. 오공이 크리링에게 코가 없다는 중요한 사실을 상기시켜 심리전에서 해방시키고, 크리링이 같은 방법으로 반격한 후 박테리안을 기절시킵니다.
재키 춘 대 야무치 결승은 시작하기도 전에 끝납니다. 야무치가 낭아풍, 자신의 최고 기술로 돌진하지만 재키 춘이 어린아이의 스윙처럼 보이게 만드는 속도로 움직입니다. 단 한 번의 주먹도 날리지 않고 무천도사가 야무치를 경기장 밖으로 날릴 만큼 강력한 바람을 만들어냅니다. 승리의 용이함이 야무치의 마음에 의심의 씨앗을 심습니다. 이 노인의 싸움이 무천도사와 정확히 같습니다.
오공과 재키 춘의 결승은 드래곤볼에서 가장 길고 창의적인 싸움 중 하나입니다. 경기장을 거의 파괴하는 기술, 속임수, 변신의 끊임없이 고조되는 교환입니다. 그들은 서로 에네르기파를 쏘아 경기장을 거의 파괴하며 시작합니다. 재키 춘이 이중 잔상 기술을 사용하고 오공이 삼중으로 대응합니다. 재키 춘이 취권을 사용하고 오공이 꼬리로 노인을 두드리는 원숭이 같은 곡예로 대응합니다. 재키 춘이 오공을 최면으로 잠들게 합니다. 오공이 깨어나 재키 춘을 가짜 주먹으로 눈을 멀게 합니다. 재키 춘이 경기를 거의 끝낼 뻔한 마비 전기 공격을 발사합니다.
그런 다음 오공이 보름달을 봅니다. 몸이 팽창하고, 특징들이 왜곡되며, 그와 다른 누구도 아직 이해하지 못하는 사이어인 생물학에 의해 촉발된 무서운 거인 형태인 대원숭이로 변신합니다. 관중이 흩어집니다. 경기장이 무너집니다. 대원숭이 오공은 무의식적인 파괴의 화신이며, 재키 춘은 이 형태를 전투로 이기는 것이 불가능하다는 것을 깨닫습니다. 그는 오공에게가 아닌 달 자체에 전력 에네르기파를 발사하여 달을 파괴해 변신을 되돌립니다. 오공이 알몸으로 혼란스러운 상태로 정상으로 돌아와 크리링의 옷을 빌려 싸움을 계속합니다.
천하제일무도회 편은 드래곤볼이 수십 년간 따를 템플릿을 확립했습니다. 기대를 쌓는 훈련 편, 다양한 전투 스타일을 선보이는 토너먼트, 그리고 영웅을 절대 한계까지 밀어붙이는 결승 경기. 또한 무천도사의 동기를 통해 시리즈의 가장 깊은 진실을 드러냈습니다. 무술의 목적은 이기는 것이 아닙니다. 항상 더 강해질 수 있다는 것, 항상 길 앞에 누군가가 있다는 것, 그리고 여정 자체가 보상임을 발견하는 것입니다. 무천도사가 이후 상금으로 모두에게 저녁을 사는데, 오공이 너무 많이 먹어서 디저트 전에 상금이 거의 사라집니다.

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