제6화

힘멜이 세상을 떠난 지 28년 후, 프리렌과 페른은 그란츠 해협에 도착한다. 그곳에서 한 마을 원로가 대마법사 플라메의 저작으로 전해지는 책 한 권을 주는 대가로 해안의 파손된 잔해들을 치워 달라고 부탁한다. 페른은 그 마도서가 가짜임을 알아차리지만, 프리렌은 원로의 걱정과 자신의 호기심에 이끌려 결국 그 일을 맡는다. 작업은 세 달에 걸친 겨울 내내 이어지며, 그동안 페른은 건망증 많은 스승을 보살피고 두 사람은 지역 주민들과도 가까워진다. 그중에는 다정한 빵집 주인도 있다.

마을 사람들이 깨끗해진 바다 너머로 새벽이 밝아오는 모습을 바라보며 새해를 맞이한다는 사실을 알게 된 두 사람은 축제에 맞춰 일을 마무리한다. 단 한 번도 그 광경을 보기 위해 깨어 있던 적 없는 프리렌은 철야를 하겠다고 다짐하지만, 결국 졸고 만다. 그러다 페른이 그녀를 깨운다. 해변가에서 그들은 물결 위로 반짝이는 일출을 함께 바라보고, 페른이 매료된 모습을 보며 프리렌은 비로소 힘멜이 예전에 그녀에게 남겼던 소원의 의미를 깨닫는다.

프리렌과 페른은 마을 원로의 부탁을 받아들여 석 달 동안 그란츠 해협의 해안을 정리한다. 제시간에 해안 정리가 끝나자, 두 사람은 마을의 축제에 참여해 함께 바다 위로 새벽이 밝아오는 장면을 지켜본다.

플라메가 집필했다고 전해지는 보상용 마도서는 결국 위조품으로 드러나지만, 프리렌은 그럼에도 불구하고 그 일을 수락한다. 회상 장면에서는 힘멜이 하이터가 술을 깨는 사이 다른 사람들은 모두 참석한 새해 축제를 자신이 빼먹었다는 이유로 그녀를 나무라는 모습이 등장한다. 왜 다른 사람들이 참석하는 자리가 중요하냐는 질문에 그는, 그 파티가 그녀도 함께 즐기길 바랐기 때문이라고 답한다. 새벽이 되자 프리렌은 자신이 느끼는 기쁨이 바로 페른의 미소에서 비롯된 것임을 깨닫는다. 그것이 바로 힘멜이 말하고자 했던 바였다.