공포의 자궁 편

본편의 첫 번째 에피소드는 료멘스쿠나의 유물을 먹은 이타도리 유지를 주술계로 내던진다. 도쿄 주술고전과 그의 스승 고조 사토루, 동급생 후시구로 메구미와 쿠기사키 노바라를 소개하고, 인류를 노리는 저주의 연합세력이 서서히 드러난다. 이 스토리라인은 유지의 평범한 일상에서 비밀스러운 처형, 현장에서의 첫 번째 사망, 그리고 앞으로의 여정을 준비하는 초기 훈련에 이르기까지 그의 성장을 따라간다.

유지는 신체적으로 뛰어난 십대 소년으로, 운동 경기에 나서기보다는 학교의 오컬트 연구부에서 한가롭게 시간을 보내기를 좋아한다. 그러던 중 역사상 가장 강력한 저주와 관련된 유물을 찾고 있는 주술사 후시구로 메구미와 운명적으로 만나게 된다. 클럽 동료들이 실수로 저주받은 물건을 해방해 주령들을 불러들이자, 유지는 그들을 구하기 위한 힘을 얻기 위해 스쿠나의 손가락을 삼켜 저주의 지배체가 된다. 상부의 심문을 받은 그는 조용한 처형을 간신히 모면하고, 대신 고조의 관리 아래 들어가 학교와 입담 좋은 새 동급생 쿠기사키 노바라를 알게 된다.

고조는 롯폰기에서 열린 저주 사냥 임무로 두 사람을 시험하는데, 둘 다 이 직업이 요구하는 무모함을 증명한다. 곧 세 명의 1학년들은 외딴 수용시설의 저주받은 자궁 사건에 출동하지만, 이미 수감자들이 살해된 뒤에야 도착한다. 전투 중 스쿠나가 몸을 장악하자 유지의 심장을 뽑아내고 그의 육체를 인질로 삼는다. 메구미의 말이 유지에게 닿으면서 그는 겨우 자신을 되찾지만, 그 노력으로 목숨을 잃는다. 손가락을 심어놓은 가짜 게토와 그의 저주 동맹들은 유지의 죽음을 논의하며, 요고는 인류를 멸절시키겠다고 호언한다. 자신의 영혼 안에서 유지는 스쿠나의 속박을 거부하고, 결국 말뚝 결투에서도 살아남아 다시 깨어나 고조와 재회한다.

고조는 감정을 절제하며 주력을 발산하는 법을 유지에게 은밀히 가르친다. 영화를 보며 저주받은 인형을 잠재워 둘 것을 지시한다. 메구미는 2학년들과 함께 훈련하며 유지의 자신감을 회복시킨다. 길 위에서 요고가 고조를 기습하자, 최강의 주술사는 저주의 화염을 가볍게 떨쳐내고 그 충돌을 통해 유지에게 영역전개를 가르친다. 이노우에의 철산관 안에서 요고의 목을 베어버린다. 하나미는 부상당한 저주를 구출하고 마히토와 함께 재결집한다.

교토 자매학교 우호 행사가 다가오자, 3학년 토도 아오이와 젠인 마이는 도쿄로 건너와 후배들을 압박한다. 메구미와 격렬하게 맞붙고, 2학년들이 끊기 전에 노바라에게 주력탄을 발사한다. 교토 교장이 유지의 예전 죽음에 책임이 있음을 알고, 고조는 가쿠간지 요시노부를 찾아가 반항적인 새로운 세대의 주술사를 키워 옛 질서를 무너뜨리겠다고 선언한다. 이 에피소드는 학생들과 적대적인 저주 모두가 꾸준히 힘을 키워가며, 특급의 한계를 넘어설 위협들을 예고하며 막을 내린다.