마히토와의 대결 편

주술회전 본편의 두 번째 스토리라인으로, 애니메이션에서는 ‘젊은 물고기’와 ‘역벌’이라는 제목으로 방영된다. 이타도리 유지는 노련한 1급 주술사 나나미 켄토와 짝을 이루어 특급 저주 마히토가 남긴 변형된 시체들의 흔적을 좇는다. 마히토는 회의에 빠진 청년 요시노 준페이를 자신의 영향권 안으로 끌어들여 비극을 초래하고, 이는 유지의 결심을 더욱 단단히 다지며 저주에 대한 깊은 증오를 낳는다.

잔인한 급우들에게 지친 학생 준페이는 영화관에서 마히토가 여러 명의 십대들을 끔찍하게 재형성하는 장면을 목격하고, 도망치는 대신 오히려 저주와 친해진다. 마히토는 사람들에게 마음 따위 없다는 믿음을 준페이에게 주입한다. 한편, 훈련을 갓 마친 유지는 나나미를 보좌하라는 임무를 받고 두 사람은 영화관 살인 사건을 조사한다. 쇼코가 수습된 시체들을 검사한 결과, 피해자들은 사실 저주가 아니라 주력에 의해 왜곡된 인간임이 드러난다.

마히토가 일부러 남겨둔 잔류 주력의 흔적을 따라 나나미는 유지를 보호하기 위해 홀로 저주의 지하 아지트에 잠입한다. 그곳에서 마히토는 자신이 영혼을 재형성할 수 있으며, 이를 통해 스스로를 치유하고 타인을 변형시킬 수 있다고 밝힌다. 그러나 나나미는 붕괴 술식으로 저주를 잔해 속에 묻고 철수한다. 지상에서는 유지가 준페이와 영화 이야기로 가까워지고, 소년과 그의 어머니 나기와 함께 식사를 한다. 그날 밤, 집안에 남아 있던 스쿠나의 손가락 조각이 저주들을 끌어들여 나기를 죽게 만든다. 마히토의 꼬드김에 넘어간 준페이는 학교에서 과거 자신을 괴롭혔던 아이를 공격하고, 유지는 그를 막으려 달려든다. 유지가 마침내 준페이에게 손을 내밀려는 순간, 마히토가 나타나 준페이를 변형시키고, 준페이는 유지의 품속에서 숨을 거둔다. 스쿠나는 도움을 거부한다. 마히토와 스쿠나가 결국 저주일 뿐임을 깨달은 유지는 분노를 폭발시키고, 스쿠나와의 유대를 통해 영혼을 인식하는 덕분에 마히토를 직접 상처 입힐 수 있다는 사실을 발견한다.

두 사람의 결투는 학교 곳곳에서 격렬하게 벌어진다. 나나미는 유지의 일격들이 실제로 적중하는 것을 알아차리고 합류하며, 둘이 힘을 합쳐 마히토를 죽음의 문턱까지 몰아넣자 저주는 자신의 영역전개를 드러낸다. 마히토는 나나미만을 영역 안에 가두지만, 유지는 외부에서 돌파해 들어가 다시 한번 저주의 왕의 영혼에 가까이 닿는다. 더 이상 같은 일이 반복되지 않겠다고 약속했던 스쿠나는 저주를 무참히 짓밟고 영역을 붕괴시킨다.

마히토는 자신의 확장된 신체를 미끼로 삼아 하수도를 통해 탈출하며, 언젠가는 유지의 영혼까지 죽이겠다고 맹세한다. 유지와 나나미는 부상을 치료하고, 나나미는 유지를 나무라기는커녕 자신의 목숨을 구해준 데 대해 감사하며 그를 진정한 주술사로 인정한다. 유지는 준페이와 나기를 구하지 못했다는 슬픔과 함께, 사람들이 평화로운 죽음을 맞도록 이끌 능력에 의문을 품으며, 준페이의 살인자를 멸망시키기 전에는 다시는 절대 패배하지 않겠다고 맹세한다.