교토 우호 행사 편

이 세 번째 스토리라인은 교토와 도쿄 자매학교 간의 서른 번째 연례 우호 행사, 즉 두 학교가 일련의 주술 결투로 맞붙는 경쟁 무대를 중심으로 전개된다. 대회 이면에는 교토 교장이 유지의 살해를 지시한 비밀 명령이 숨어 있으며, 결국 행사는 마히토 일파에게 장악되어 그들이 모임을 이용해 귀중한 주력 물건들을 탈취한다. 이 편은 유지의 전투력 성장을 한층 심화시키는 동시에 교토 학생들로 캐스팅을 확장한다.

온천에서 회복 중인 마히토는 스쿠나의 신체와의 싹트는 라이벌 의식을 되돌아본다. 나나미로부터 유지의 고난을 전해 들은 고조는 우호 행사가 친선 경쟁과 소중한 사람들과의 재회를 통해 유지의 기분을 북돋아 줄 수 있다고 판단한다. 대회 당일, 고조는 모두가 죽은 줄 알았던 유지만 살아 있다는 사실을 공개해 팀원들을 기쁘게 하지만, 유지의 살해를 명령한 교토 교장 가쿠간지는 분노한다.

단체전은 토도 아오이가 도쿄 진영을 돌격하며 시작되고, 그와 유지의 대결은 첫해 학생인 유지에게 주력이 온몸을 관통하도록 가르치는 멘토링으로 이어진다. 경기장 곳곳에서는 짝맞춤 결투가 벌어진다: 메구미와 마키는 가모 노리토시와 미와 카스미를 상대하고, 노바라와 판다는 니시미야 모모와 메카마루에 맞서며, 이후 마키는 쌍둥이 언니 마이와 격돌한다. 판다는 메카마루의 막강한 화력을 이겨내기 위해 고릴라 모드로 전환해야 하고, 마키는 미와와 그녀의 질투심 많은 여동생을 모두 압도한다. 가모 가문의 이상을 계승하도록 길러진 노리토시는 유지를 암살하기 위해 강력한 주령을 몰래 경기장으로 반입하지만, 특급 주술사 하나미가 등장하고 주술 사용자 주조가 커튼을 펼쳐 고조를 차단하면서 그 계획은 무산된다.

메구미, 이누마키 토게, 그리고 노리토시가 하나미를 저지하는 동안 마키는 주력 도구 ‘플레이풀 클라우드’와 합류한다. 학생들이 압도될 위기에 처하자 유지와 아오이가 도착하고, 아오이의 지도 아래 유지는 마침내 ‘블랙 플래시’를 발휘한다. 아오이의 ‘부기우기’ 덕분에 두 사람은 하나미의 주의를 분산시키고 연속적인 블랙 플래시 공격을 성공적으로 가해 주술사의 단단한 외피를 깨뜨린다. 하나미가 영역전개를 시도하기 전에 주조의 커튼이 내려오고 고조가 하강해 주조를 제거하고 ‘홀로 기법: 퍼플’로 숲의 상당 부분을 소멸시킨다.

하나미는 도주하지만, 마히토는 이미 진짜 목표를 달성해 스쿠나의 손가락 여섯 개와 ‘죽음의 회화 자궁’ 세 개를 훔쳐 사라진다. 교사들이 피해를 집계하고 대회 취소를 검토하는 가운데, 아오이는 그런 방식으로 끝나는 것을 거부하고 학생들의 표결을 거쳐 대신 야구 경기로 문제를 해결하기로 결정한다. 가벼운 분위기의 피날레는 양측이 서로를 더 잘 이해하게 해주며, 우호 행사는 도쿄의 승리로 마무리된다.