현자

메구미는 노리토시의 피로 충전된 화살들이 물리 법칙을 무시하며 추적해 오는 가운데 한 사찰을 통해 도주한다. 그의 미지의 심연 두꺼비들이 화살들을 포착하고, 노리토시는 메구미의 유전된 십종영법술을 알아차리는 동시에 메구미 역시 카모 가문의 혈액 조작술을 인식한다. 노리토시는 근접전을 위해 낙하하며 자신의 피로 신체 능력을 강화해 마치 도핑을 한 듯한 모습을 보이고, 주력 방어에도 불구하고 메구미의 통파를 산산조각낸다. 한편 이누마키 토게는 기계마루의 절단된 전화기를 장악하고, 고립된 카스미에게 잠들 것을 명령하며, 메구미의 신성한 개를 소환해 기억해 내고 강력한 존재감을 감지한다.

야쿠간지는 유지 암살을 위해 배치했던 주령이 토게와 맞닥뜨렸으나 하나미에 의해 순식간에 처단되고, 마히토와 주력 사용자 쥬조는 자신들의 계획이 시작되었음을 선언한다. 카모 가문의 상속자로서 주인인 어머니를 지키기 위해 길러진 노리토시는 메구미에게 자신들이 위대한 가문을 위해 삶을 바친다는 점에서 서로 닮았다고 말한다. 메구미는 이를 부정하며, 젠인 가문의 이름을 버리고 오직 양심만을 따른다고 주장한 뒤 서로 주술을 걸어보자고 제안한다. 그는 두꺼비를 속임수로 이용해 맥스 엘리펀트를 소환하고, 복도에 물을 채워 노리토시를 밖으로 밀어낸 뒤 누에의 전기에너지를 이용해 공격하지만, 노리토시가 크림슨 속박으로 그것을 묶어 버리고 갑자기 나타난 수많은 나뭇가지의 벽이 싸움을 중단시킨다.

토게는 경주 부적이 붉게 타오르며 미등록 주력이 감지되자 두 소년에게 즉시 도망칠 것을 명령한다. 야가는 천겐 대사를 살피러 자리를 떠나고, 고조와 야쿠간지는 학생들을 안전하게 보호하기 위해 남는다. 쥬조는 고조만을 차단하고 다른 모든 이들은 받아들이는 특수 커튼을 펼쳐놓는다. 야쿠간지는 기타를 들고 쥬조에 맞서며, 우타히메를 보내 학생들을 구출하도록 한다. 메구미는 고조의 스케치에서 하나미를 알아보지만, 주령은 그의 전화기를 산산조각 내고 궁지에 몰린 학생들에게 덤벼들어, 토게의 주력 언어가 잠시 저지하는 사이 하나미가 정신적으로 그들에게 죽어 지구를 위한 현자가 되라고 요구한다.

메구미와 노리토시는 위대한 주술사 가문에 헌신하는 태도를 놓고 대립하며 결투를 벌인다. 메구미는 맥스 엘리펀트를 소환하고 누에와 결합해 전기로 무장한 공세를 펼친다. 하나미와 쥬조 쿠미야가 주술고전에 침입해 유지 암살을 목표로 했던 주령을 처단한다. 쥬조는 고조만을 차단하는 커튼을 펼쳐놓는다. 야쿠간지는 쥬조와 맞서고, 학생들은 하나미에게 포위되어 죽어 현자가 되도록 종용받는다.

제43화부터 제46화 초반까지의 내용을 바탕으로, 이번 에피소드에서는 쥬조 쿠미야를 소개하고 천겐을 언급한다. 노리토시의 흐르는 붉은 비늘과 크림슨 속박, 메구미의 맥스 엘리펀트와 미지의 심연 두꺼비들, 하나미의 재앙 식물들을 처음 선보이며, 토게의 다양한 주력 언어 명령을 조명한다.