변동, 제2부

주술사들은 메구미가 만든 탈출구를 통해 다크론의 해안 영역을 빠져나갈 준비를 하고 있다. 그때 후시구로 토지가 난입한다. 오가미의 강령 의식은 보통 주력이 고갈되면 끝나지만, 이번에는 이상 상태에 빠졌다. 손자의 영혼에는 주력이 없었고, 토지의 대체된 육체는 주력을 소모하지 않아 기술이 멈추지 않았다. 결국 토지는 파괴될 때까지 순수한 본능만으로 싸우는 존재가 되었다. 그는 막강한 힘만으로 마키에게서 장난꾸러기 구름을 빼앗은 뒤, 그것을 다크론에게 사용한다.

토지는 물 위를 달리며 삼단봉으로 저주를 두들겨 패는 등, 아무런 노력도 들이지 않은 듯한 속도로 다크론의 시키가미들을 단번에 소멸시킨다. 물고기와 장어, 거대 등각류 떼도 가볍게 뿌리치고 무기 끝을 날카롭게 다듬은 뒤, 결국 다크론의 얼굴과 눈을 관통해 체인을 끊어버리고 저주를 가루로 만들어 버린다. 영역이 붕괴되면서 메구미는 밖으로 끌려 나가고, 고조 사토루가 찾아와 쓰러진 친구를 애도한다. 한순간에 고조는 폭발적인 불길로 나나미와 마키를 태워버리고 노바라를 중상으로 만들지만, 곧 자유로워진 스쿠나의 손가락 하나를 감지하고 그것을 찾으러 떠난다.

미미코와 나나코는 의식을 잃은 유지에게 스쿠나의 손가락 하나를 억지로 먹인다. 고조가 그들을 발견하고, 얼마나 먹었는지 말하기를 거부하자 그들을 불태운 뒤, 유니버설 게토의 주장, 즉, 대량 복용으로 일시적으로 저주의 왕에게 통제권을 넘길 수 있다는, 에 도박을 건다. 스쿠나가 몸을 장악하고 상처를 아물게 한 뒤, 너무 가까이 서 있었다는 이유로 고조의 손을 잘라낸다. 압도적인 악의로 세 사람을 마주한 그는, 저주가 충분히 낮게 허리를 굽히지 못하자 고조의 머리 꼭대기를 베어버리며 이렇게 말한다. “가장 무거운 가지일수록 가장 낮게 늘어진다.”

나나코는 스쿠나가 게토의 육체를 빼앗은 가짜를 죽이고 스구루를 해방시켜 준다면 손가락의 위치를 알려주겠다고 협상하려 하지만, 스쿠나는 오히려 미미코의 머리를 거칠게 분리한 뒤, 나나코가 자신의 카메라 기반 술식을 시도하자 그녀를 피폭처럼 갈기갈기 찢어버린다. 고조가 원하는 것이 스쿠나의 완전한 부활과 유지의 몸을 지키겠다는 속박뿐이라고 하자, 스쿠나는 이를 거절하며 자신의 계획을 밝힌다. 재미있다는 듯 그는 고조에게 제안을 던진다. 자신에게 단 한 방만 성공시키면, 스쿠나는 그들의 팀에 합류해 시부야의 모든 인간을 단 한 명만 남기고 모두 죽이겠다고 한다. 고조는 이를 받아들인다.

이번 에피소드는 토지가 다크론을 퇴치하고 스쿠나가 깨어나는 장면을 각색했다. 토지가 아들을 알아보며, 이름도 모르는 메구미를 직감적으로 느끼는 장면은 이후 그의 결정적 순간을 예고한다. 스쿠나는 나나코의 카메라 술식이 찍힌 대상을 조종한다는 사실을 이해한 뒤, 그것이 지루하다고 평가한다. 애니메이션에서는 토지와 다크론의 결투를 더 길게 확장했으며, 미미코와 나나코가 살아남기 전에 더욱 선명하게 불타는 모습을 묘사했다.