큰 형의 귀환

이미 유지는 쓰러진 상태에서도 나오야와 조소의 격돌은 계속된다. 야심찬 젠인 가문의 후계자와 사멸회유자는 주력과 신념을 동시에 주고받는다. 나오야가 조소가 얼마나 많은 타격을 버틸 수 있는지 비웃자, 조소는 아홉 명의 동생들을 책임져야 한다는 의무가 바로 자신을 버티게 하는 원동력이라고 답한다.

나오야는 자신의 말이 조소의 술식과 내구력을 뜻한 것임을 분명히 한 뒤 모습을 감춘다. 조소는 속도를 따라잡기 위해 눈가 근육에 유동적 홍색비늘을 집중시켜 놓았지만, 나오야는 그 대응을 역이용해 은닉된 칼로 조용히 상처를 내며 꾸준한 출혈로 승부를 결정짓겠다고 도박한다. 그는 무기를 과시하는 주술사들과, 각자의 술식에 기대는 자신의 형제들 모두를 비웃는다.

싸움은 가족 이야기로 이어진다. 나오야는 아우들보다 약한 형들은 차라리 죽는 게 낫다고 주장하고, 조소는 형제의 강약을 떠나 길잡이 역할을 해야 한다고 맞선다. 조소는 나오야가 강한 이유가 바로 동생들이 약하기 때문이라고 지적하며, 자신 역시 앞서가는 이가 없었기에 스스로 실수에서 배워야 했다고 밝힌다. 사멸회유에는 인간과 주령의 피가 모두 담겨 있으므로, 조소는 주력을 피로 전환해 결코 출혈로 쓰러지지 않는다.

조소는 피로 된 벽을 세우고, 느린 절단주법을 시연하듯 연출한 뒤 관통혈을 발사한다. 일부 피가 나오야의 하카마에 달라붙어 다리를 무겁게 끌어내린다. 조소는 최종기의 궤도를 맞추고 150년간 완성한 필살기 ‘초신성’을 퍼뜨려 온 방향으로 피를 살포한다. 조소가 나오야가 어째서 형제를 사랑하지 못했는지 도무지 이해할 수 없다며 사과하자, 옷코츠 유타가 기절한 유지를 업고 돌아와 조소를 바닥에 내려치고 나오야가 상처를 입은 것 같다고 평한다.

이 회차는 사멸회유편 중 시부야에서 벌어진 조소와 젠인 나오야의 싸움을 마무리한다. 조소와 나오야가 표지를 함께 장식했으며, 해당 에피소드는 애니메이션 제49화까지 진행되었다. 형제들의 논쟁 속에서 후시구로 토지가 언급된다. 조소의 무기는 초신성, 수렴, 절단주법, 관통혈, 그리고 유동적 홍색비늘의 스택 형태 등 피 조작 능력을 포함한다. 나오야는 투영술식에 의존하며, 유타는 반전술식을 들고 등장한다.