제21장

마히토와 준페이는 인간에 대한 공통된 경멸을 끝없이 파헤친다. 지상에서는 유지, 나나미, 이지치가 도시 전역의 기형화 사망 사건의 흐름을 추적하기 위한 전략을 세운다. 유지에게는 준페이를 심문할 임무가 주어지고, 나나미는 마히토와 직접 대면하기 위해 지하로 내려간다.

가와사키 시 지하의 숨겨진 아지트에서 마히토는 준페이에게 자신의 힘의 한계를 시험하기 위해 거대한 인간과 손바닥만 한 인간을 재창조한 기괴한 실험들을 보여준다. 그는 소년이 왜 시체들 사이에서도 편안해하는지 탐구하고, 준페이는 사랑하는 사람이 해를 입어야만 분노를 느낄 것이라 답하며, 사람들에게서는 잔혹함을 기대하고 무관심을 이상으로 삼는다고 말한다. 마히토는 그 무관심을 준페이가 자신의 종족에게 벌이는 사적인 복수로 재해석한다. 그는 영혼은 심장과 별개로 존재하며 자신은 그것을 볼 수 있다고 설명하지만, 어떤 생명에도 가치를 부여하지 않는다. 준페이에게 원하는 대로 살아가라고 독려하며, 단지 무관심에만 갇히지 말 것을 당부한다.

한편, 유지는 나나미와 이지치를 만나 실종과 기형화 사망 사건들을 검토한다. 남아 있는 데이터를 이용해 그들은 범인의 은신처를 삼각 측량으로 추정하지만, 나나미는 추정치에 따라 행동하기를 거부하고 대신 유지에게 또 다른 목격자인 요시노 준페이를 찾아오라고 지시한다. 유지가 자리를 비우자, 나나미는 이지치에게 살인마가 의도적으로 주술사를 아지트로 유인하고 있으니, 유지의 안전을 위해 자신이 홀로 가겠다고 귀띔한다. 이어 이지치는 유지와 함께 준페이를 공공장소에서 찾아가고, 작은 플라이 헤드 주력으로 그의 감수성을 확인하기로 한다. 점증하는 지침은 다음과 같다: 그가 이를 보지 못하면 구출하고, 도망치면 데려오며, 주술로 맞서면 체포하고, 등급 2 이상의 위협으로 드러나면 철수한다. 지하에서는 나나미가 인간에서 변한 주력들을 헤치며 마히토에게 모습을 드러낼 것을 요구하고, 인간을 죽이는 일과 초과 근무에 대한 자신의 불쾌감을 표한다. 마히토가 모습을 드러내자, 고조가 나타나지 않은 데 기뻐하며 나나미를 자신의 실험에 더할 나위 없이 완벽한 피험자라고 선언한다.

마히토와의 대결 편의 일부이며 제3권에 수록된 이 장은 준페이의 타락을 진전시키면서 나나미와 마히토의 지하 대결을 본격화한다. 애니메이션에서는 제9화와 제10화에 걸쳐 각색되었다. 이야기의 중심은 가와사키 시와 마히토의 지하 아지트이며, 고조 사토루는 스쳐 지나가는 언급으로 등장한다.