기후의 숲속 언덕은 유카, 츠루기, 마루가 지역 주민들이 나무 사이를 미끄러져 지나가는 상어라고 묘사하는 포식자를 쫓아가면서 사냥터로 변한다.
우사미는 옷코츠 남매에게 다음 임무를 부여한다. 사람을 잡아먹는 상어를 추적해 퇴치하라는 것이다. 그리고 마루를 지원 인원으로 함께 보낸다. 기후에는 해안이 없기 때문에 두 사람은 이 임무가 의아해하지만, 담당자는 그 생물이 바다가 아닌 숲속을 돌아다니는 모습이 목격되었다고 설명한다. 기차 안에서 논쟁이 벌어지는데, 츠루기는 주력은 도쿄에서만 발생한다고 주장하고, 유카는 마루에게 주령이 실제로 무엇인지 설명하며 개입한다. 한편 츠루기는 비인간계 마교 너머에서 나타나는 모든 것은 시무리안족으로 거슬러 올라갈 수 있다는 가설을 내놓는다. 마루는 이 의견을 일축하며, 유카만이 그 말에 동조한다. 이미 두 명이 목숨을 잃었고, 두 사건 현장 어디에서도 물이 발견되지 않았기에 팀은 둘로 나뉘어 유카는 목격담을 좇고 소년들은 나무들을 샅샅이 뒤진다. 외계인과 시무리안족의 동기에 관한 그들의 실랑이는 상어 한 마리가 그들에게 돌진하는 순간 갑자기 끊어진다. 혼오야기를 꺼내려던 츠루기를 마루가 경고로 막는다. 그녀는 저주받은 도구가 숲을 삽시간에 불바다로 만들 수 있다고 말하며, 결국 마루가 직접 상어를 붙잡고 불 없이 공격하라고 소리친다. 그러자 상어의 옆구리에서 나이가 많이 들어 보이는 한 노인의 얼굴이 튀어나오고, 두 소년은 그의 늙은 모습을 멍하니 바라본다.
그 낯선 이는 주술고전 졸업생이자 전직 주술사인 오사다였다. 그는 자신이 사람을 잡아먹는 자가 아니라고 부인한다. 진짜 위협은 25년 전 일본으로 밀반입되어 기후의 산봉우리에 정착한 동물들의 후손인 호랑이 ‘토라노스케’라고 그는 설명한다. 재건된 태양광 발전소가 지역 강물을 말려버린 뒤, 목마른 호랑이가 마을 사람들에게 먹이를 구하러 내려왔고, 복장을 갖춘 오사다는 우연히 그 공격의 책임을 뒤집어쓰게 되었다. 그는 토라노스케를 죽이기보다는 생포하여 사람과 멀리 떨어진 곳에 보호할 계획을 세웠다. 이러한 공존의 비전은 마루의 마음을 사로잡지만, 인간의 살을 맛본 적이 있는 생명체는 반드시 죽어야 한다는 츠루기의 단호한 반대에 부딪힌다. 복장과 연결된 강령술식 덕분에 오사다는 입은 것의 힘을 빌릴 수 있으며, 상어 복장을 통해 하늘을 미끄러지듯 날아다니고 피의 냄새를 감지할 수 있다. 그 냄새를 따라 매복에 빠진 그는 토라노스케가 덮쳐오는 순간 몸이 찢겨 열린다. 츠루기는 호랑이를 밀어내고 마루는 출혈이 심한 주술사를 치료한다. 오사다는 이제 더 이상 자신의 오랜 동료가 살아남지 못한다는 사실을 깨닫고 눈물을 흘리며 츠루기에게 그 고통을 끝내달라고 부탁한다. 호랑이가 죽자 마루는 자신의 진짜 임무를 밝힌다. 그것은 시무리안족이 인간과 함께 살아가는 것이 가능한지 판단하기 위해 데이터를 수집하는 일이며, 자신의 술식이 절박한 순간을 제외하면 사용이 금지된 쌍둥이 크로스와 연결되어 있음을 설명한다. 새끼 호랑이 한 마리가 나타나자 츠루기는 그것을 죽이는 대신 오사다에게 잘 키워줄 것을 부탁하고, 예측할 수 없는 미래에 대한 그의 말에 마루는 미소를 지었다. 한편 유카는 세 명의 노파에게 억류되어 성대한 환대를 받고 있었다.
모듈로 3장에서 우사미는 유카와 츠루기에게 마루를 지원군으로 붙여, 현지인들이 내륙 기후의 숲 속을 미끄러져 지나간다고 묘사하는 식인 상어를 추적해 퇴치하라는 명령을 내립니다.
모듈로 3장에서 진짜 위협은 약 이십오 년 전에 밀수로 일본에 들어온 동물들의 후손인 호랑이 도라노스케입니다. 재건된 태양광 발전소가 지역 강물을 말려버린 뒤, 목마른 호랑이는 산봉우리에서 내려와 마을 주민들을 먹이로 삼았습니다.
모듈로 3장에서 오사다는 주술고전 졸업생이자 전직 주술사로, 습격 사건의 책임을 억울하게 뒤집어썼습니다. 그의 의상 세ance 술식은 자신이 입은 것의 능력을 부여하기 때문에, 상어 복장을 입은 그는 공중을 활공하며 피의 냄새를 포착할 수 있습니다.
모듈로 3장에서 도라노스케를 생포해 사람들과 멀리 떨어진 곳에 보호하고자 하는 오사다의 소망은 마루의 마음을 사로잡지만, 츠루기는 인간의 살을 한 번이라도 맛본 존재는 반드시 죽어야 한다며 단호히 거부합니다.
모듈로 3장에서 마루는 자신의 진짜 사명이 시무리안들이 인간과 함께 살아가는 것이 가능한지 판단하기 위해 데이터를 수집하는 것임을 밝히고, 자신의 술식이 쌍둥이 크로스와 연결되어 절박한 순간 외에는 사용할 수 없다고 언급합니다.
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