모듈로 4화

3년 동안 계속 1학년을 반복하며 발이 묶여 있는 한 학생이 유카, 츠루기, 마루의 주목을 받게 되고, 세 사람은 그 이유를 알아내기 위해 나선다.

우사미가 마루가 외계인임을 확인하자 두 형제는 별다른 반응을 보이지 않는다. 마루가 스스로 자신의 정체를 드러내면서 그의 정체를 비밀로 유지하려던 계획은 무너졌고, 이제 시무리안의 정체는 공개된 상태라고 그는 말한다. 그럼에도 세 사람은 계속 함께 일하고, 이에 마루는 크게 기뻐한다. 둘만 남은 자리에서 우사미는 츠루기에 자신이 시무리안들이 진짜로 노리는 것은 주술 지식이라고 믿으며 마루를 조용히 지켜봐 달라고 부탁한다; 소년은 마지못해 동의한다. 미노는 곧 과제를 제시한다. 슈에이 초등학교에는 3년째 1학년에 머물러 있는 한 학생이 있는데, 매년 이름을 조금씩 바꿔 나타난다. 처음엔 마사요시, 다음엔 마사아키, 지금은 마사키이며 얼굴은 전혀 늙지 않는다. 부모에게 전화를 걸어도 돌아온 건 고장 난 녹음뿐이다. 매년 똑같은 이 아이는 진급 직전 가족과 함께 사라졌다가, 바로 같은 주소에 새 이름으로 다시 나타난다. 미노는 이를 어린이로 위장한 주력 사용자가 가정을 멸살하는 사건으로 보고, 범인을 자신 없이도 처리해야 할지도 모른다고 경고한다. 유카와 미노는 그 집으로 향하고, 소년들은 아이를 추적한다.

수업이 끝난 뒤 마사키를 발견한 츠루기와 마루는 그를 미행하지만, 직접 대면하자 겁에 질린 소년은 줄행랑친다. 추격 도중 아이 뒤에서 주령이 솟구쳐 올라와 두 사람의 공격을 막아내지만, 아이를 해칠 의도는 전혀 없다. 이에 츠루기는 그것을 보호용 식기를, 마루는 칼얀이라 부른다. 소년은 엎드려 사죄하고, 공원으로 가서 3년 전 어머니의 시신을 발견한 뒤 영원히 1학년으로 남아 있겠다고 애원했고, 그 뜻을 남은 어머니의 영혼이 이루어 주었다고 털어놓는다. 츠루기는 그 상실이 아이의 주술을 걷잡을 수 없이 폭주하게 만들었다고 본다. 본명인 마사요시로 불리며, 소년은 두 사람을 집으로 안내하고, 안에서는 그가 눈물짓는 뼈들을 보여주며 그것이 자신이 묻은 어머니의 것이라고 인정한다. 츠루기는 소년에게 체포되지 않을 것이며, 단지 자신의 힘을 다스리기 위해 주술고전에 입학할 뿐이라고 약속하고, 슬픔에 감동한 마루는 소년의 이웃이 되고 싶다며, 그의 감정이 왜 중요한지 이해하는 친구가 되고 싶다고 말한다. 바로 그때 유카가 전화를 걸어, 다케다 마사키의 집에서 다섯 구의 시신을 발견했다고 알린다. 그 집은 분명히 그들이 서 있는 바로 그 주소였다. 츠루기가 마루가 기절해 있는 모습을 보고 뒤돌아보자, 그 속임수가 들통났음을 깨닫는다. 그리고 소년은 얼굴의 피부를 벗겨 내부에서 노인을 드러내며, 자신의 속임수는 끝났다고 중얼거린다.