Um Novo Inimigo! A Materialização da Zanpakutō

Dentro de uma caverna iluminada por velas, uma reunião de espíritos de Zanpakutō materializados aguarda impacientemente. Haineko se irrita com o atraso, enquanto Sode no Shirayuki adverte que nem todos chegaram. Seu mestre Muramasa desce as escadas trazendo um novo recruta, Hyōrinmaru, e assegura ao grupo que a era dos Shinigami está chegando ao fim. Enquanto isso, no mundo interior de Ichigo, Zangetsu se esforça para fazê-lo ouvir um som distante que Ichigo não consegue perceber, para então ignorar o assunto.

Nos quartéis, Byakuya e Renji treinam, escalando do Shikai para o Bankai, até que a voz de Muramasa alcança Senbonzakura e vira uma pétala da lâmina contra o próprio pulso de Byakuya. Inquieto, Byakuya encerra a sessão. Por toda a Seireitei, a tentativa de Hitsugaya de se comunicar com Hyōrinmaru termina com o espírito se despedaçando em suas mãos, e Rangiku não consegue fazer Haineko se materializar de forma alguma. Quando Momo, Isane e outros comparam suas observações, fica claro que várias Zanpakutō deixaram de responder. Naquela noite, um enxame de borboletas do inferno convoca os capitães e tenentes para a Sōkyoku Hill.

Os Shinigami reunidos não encontram nenhuma explicação à sua espera, apenas um Chōjirō desmaiando e um estranho que anuncia que Yamamoto não aparecerá. Muramasa revela que cortou o vínculo entre os Shinigami e suas armas, e em seguida prova isso: quando Komamura libera seu Bankai, o gigante Tenken, em vez disso, derruba o próprio mestre. Um após o outro, os oficiais tentam desembainhar suas espadas e as encontram desprovidas de poder. Enquanto explosões ecoam pela Seireitei, Muramasa declara os espíritos libertos do controle dos Shinigami, e Kazeshini, Tobiume e Sode no Shirayuki são mostrados massacrando Shinigami sem posto nas ruas. Finalmente, os espíritos materializados descendem ao redor de seus antigos parceiros, e Muramasa crava sua própria forma de espada no chão, elevando a terra para que as Zanpakutō se ergam sobre os estupefatos Gotei 13.

Muramasa reúne espíritos rebeldes de Zanpakutō, incluindo um recém-recrutado Hyōrinmaru, e começa a afrouxar seus laços com seus mestres. Zanpakutō por toda a Seireitei tornam-se insensíveis, e os espíritos selados se despedaçam ou se recusam a se materializar. Convocados para a Sōkyoku Hill, os Shinigami descobrem que suas espadas foram libertadas; Komamura é derrubado por seu próprio espírito de Bankai, Tenken, e as Zanpakutō materializadas se voltam abertamente contra os Gotei 13.

Este episódio original do anime inicia o arco Contos Desconhecidos das Zanpakutō e não adapta nenhum capítulo do mangá. O segmento Introdução às Zanpakutō dos Shinigami traz Mayuri catalogando a Zangetsu de Ichigo antes que sua forma materializada saia voando. O episódio introduz versões materializadas de inúmeras lâminas familiares. Shōjo S abre o episódio e Mad Surfer o encerra.