O episódio 34 desloca o arco da Sociedade das Almas para uma guerra aberta. A derrota avassaladora de Renji para Ichigo abala o Gotei 13, Yamamoto suspende as restrições em tempo de guerra e a noite tranquila de Hinamori ao lado de Aizen termina em uma descoberta ao amanhecer que destrói o mundo dela.
Gravemente ferido, Renji se agarra a um Ichigo bastante machucado antes que ambos desabem. Ganju e Hanatarō correm, carregam o Ichigo inconsciente através dos canais abaixo do Seireitei, e Hanatarō começa a curá-lo com a Reiryoku restauradora de sua divisão, prometendo fechar os ferimentos em uma única noite. Quando Ichigo acorda e tenta sair para encontrar Rukia, Ganju o desacorda para impedir que seus ferimentos se reabram. Hanatarō se maravilha em particular ao notar que uma máscara parecida com a de um Hollow encontrada no bolso de Ichigo parece ter amortecido o golpe mortal de Renji. Enquanto isso, a Terceira Divisão descobre Renji inconsciente, e um chocado Izuru ordena que ele seja levado de volta para tratamento.
Byakuya descarta friamente seu próprio tenente, ordenando que Renji seja jogado em uma cela pela desgraça de perder um confronto solo, e Izuru se curva em desculpas para poupar Hinamori de sua ira. Gin intervém para providenciar ajuda da Quarta Divisão, enquanto Hitsugaya adverte Hinamori em particular para tomar cuidado com a Terceira Divisão, e com Gin em especial, lembrando-se de uma conversa enigmática entre Gin e Aizen. Na assembleia dos capitães, Yamamoto declara que a perda de um tenente significa que o assunto não pode mais ser deixado para patentes inferiores, e ele concede a todos os Shinigami de alta patente o direito de carregar e liberar suas Zanpakutō como em estado de guerra total.
Ao cair da noite, Hinamori senta-se ao lado da cela de Renji, perguntando-se se ele lutou contra os Ryoka sozinho por causa de Rukia, e relembra os tempos de academia treinando ao lado de Izuru. Ao saber das ordens em tempo de guerra, ela resiste à ideia de desembainhar espadas, desejando apenas a paz, e leva suas preocupações a Aizen tarde da noite. Aizen a recebe calorosamente, garante-lhe que Renji não será dispensado, já que é bem quisto, e permite que ela fique enquanto ele escreve. Ela adormece sob o casaco dele. Antes do amanhecer, Aizen se esgueira para fora, deixando uma figura sombria para trás, perto da porta.
Hinamori acorda sobressaltada ao perceber que Aizen se foi e corre para a reunião dos tenentes, pegando um atalho pelos telhados ao redor da torre do Senzaikyū. Ela para ao ouvir o som de sangue gotejando e se vira para um horror que arranca um grito dela: Aizen empalado no peito por sua própria Zanpakutō, preso no alto da Muralha Sagrada do Leste. Iba, Hisagi, Rangiku e Izuru correm até ela enquanto ela grita o nome dele.
O aparente assassinato é a própria morte forjada por Aizen, usando um boneco cadavérico para fingir seu assassinato e lançar suspeitas sobre outros, prenunciado pelos avisos de Hitsugaya e por vislumbres da Kyōka Suigetsu de Aizen. Em outro lugar, Ichigo acorda pela segunda vez sob os cuidados de Hanatarō, praguejando contra Ganju antes de admitir que precisava ser parado, e se acalma silenciosamente para o caminho a seguir. A wiki registra inúmeras expansões no anime e mudanças de encenação em relação ao mangá, incluindo Hinamori mantendo seu uniforme e cabelo preso em vez de se trocar para um quimono, e a elaborada rota pelos telhados que ela faz em direção à muralha.
O 34º episódio de Bleach é Tragedy of Dawn, que transforma o arco da Soul Society em uma guerra aberta. A derrota avassaladora de Renji para Ichigo abala o Gotei 13, Yamamoto suspende as restrições de tempo de guerra, e a noite tranquila de Hinamori ao lado de Aizen termina com uma descoberta ao amanhecer que destrói seu mundo.
Em Tragedy of Dawn, Momo Hinamori acorda sobressaltada ao perceber que Aizen sumiu e corre para a reunião dos tenentes, apenas para parar ao ouvir o som de sangue pingando. Ela se vira e encontra Aizen empalado no peito por sua própria Zanpakuto, preso no alto da Muralha Sagrada do Leste, e grita seu nome.
Não, o aparente assassinato é uma morte forjada pelo próprio Aizen, usando um cadáver falso para simular seu homicídio e lançar suspeitas para outro lugar. Isso é pressagiado pelos avisos de Hitsugaya e por relances da Kyoka Suigetsu de Aizen.
Na reunião dos capitães neste episódio, Yamamoto declara que a perda de um tenente significa que o assunto não pode mais ser deixado para patentes inferiores. Ele concede a todos os Shinigami de alta patente o direito de carregar e liberar suas Zanpakuto como em tempo de guerra total.
Em "Tragédia ao Alvorecer", Ganju e Hanataro levam Ichigo inconsciente pelos canais sob o Seireitei, onde Hanataro o cura com o Reiryoku restaurador de sua divisão. Hanataro fica surpreso em particular ao notar que uma máscara semelhante à de um Hollow encontrada no bolso de Ichigo parece ter amortecido o golpe mortal de Renji.
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