Capítulo 7: O Paradero de Meowy

Ao sentir o cheiro de remédios, tabaco e cosméticos nos adultos, o Demônio Morcego decide comer crianças, cujo odor lhe parece mais atraente. Power tenta fazê-lo cumprir o acordo e exige que ele devolva Meowy, mas ele a castiga por lhe trazer sangue impuro engolindo o gato inteiro. Um flashback revela como Power encontrou pela primeira vez o animal magro, porém apetitoso, alimentou-o com leite de vaca para engordá-lo, deu-lhe um nome e acabou se afeiçoando inesperadamente a uma criatura que, em circunstâncias normais, teria matado sem hesitar. Foi justamente esse apego que o Demônio Morcego explorou, raptando Meowy e ordenando que Power lhe trouxesse sangue humano.

Com Meowy desaparecido, Power confidencia a Denji que finalmente compreende a dor de não poder segurar um animal de estimação querido, da mesma forma que ele já não pode tocar Pochita. O Demônio Morcego a agarra e também a engole, não gosta do seu sabor e parte rumo à cidade em busca de crianças. Em pleno voo, percebe que Denji está agarrado à sua perna, bebendo seu sangue. Lembrando o alívio que sentiu ao encontrar Pochita depois de temer que um demônio o tivesse devorado, e imaginando o sofrimento de Power na noite em que perdeu Meowy, Denji puxa seu cabo, torna-se o Homem Motosserra e começa a retalhar o braço do demônio.

O Demônio Morcego come Meowy como punição e, em seguida, engole Power também. Um flashback mostra como Power adotou, deu nome e se apegou a Meowy antes de o demônio se apoderar do gato. Power expressa a Denji a empatia recém-descoberta por ter perdido um animal de estimação. Denji se agarra à perna do demônio, que está no ar, extrai força das próprias lembranças de Pochita, transforma-se no Homem Motosserra e começa a cortar o braço do Demônio Morcego.

O capítulo integra o arco do Demônio Morcego e aparece no Volume 1. Corresponde ao Episódio 3 da adaptação animada. O flashback marca a primeira incursão profunda no lado mais sensível de Power e em sua capacidade de se apegar.