Serviço

Com a sede central concedendo-lhes um dia de folga, Denji e Power vão à procura do animal de estimação desaparecido dela. Power conhece a localização do demônio, mas insiste que seja Denji a lutar, pois a criatura usaria o gato como escudo assim que a visse. Denji menciona ter tido um demônio de estimação próprio que agora habita dentro dele, ideia que Power descarta como tola, já que isso significaria que o animal está morto. Em outro lugar, Makima reúne-se com seus superiores, que lhe transmitem rumores de que países rivais estão transformando demônios em armas e expressam o desejo de que os demônios permaneçam como o único adversário do Japão. Questionada sobre sua equipe de supostos cães, ela descreve um com grande potencial e outra recruta curiosa que aceitou recentemente, e é lembrada de que seu papel é apenas treiná-los e colocá-los em ação, nunca se apegar a eles.

Ao viajarem no carro, Aki questiona Makima sobre por que Denji chama tanto sua atenção. Ela explica que todo demônio nasce com um nome e, quanto mais terrível for a imagem mental evocada por esse nome, mais forte se torna o demônio; um demônio do café seria fraco, enquanto um demônio do carro seria formidável. Em seguida, revela que Denji consegue se transformar no Demônio Motosserra. Aki considera isso algo levemente notável, porém pouco convincente, julgando que Denji não tem ambições sérias e não deveria estar na Segurança Pública. Já em uma casa solitária no topo de uma pequena elevação, Denji e Power se aproximam e, quando ele pergunta se ela precisa ficar escondida, ela deixa escapar que sua desculpa de que o demônio não podia vê-la era mentira.

Percebendo a armadilha, Denji golpeia Power com seu machado, que conjura um martelo de sangue, desvia do ataque e o acerta na cabeça antes de arrastá-lo para dentro de casa. Ela admite que toda essa estratégia exigiu muito esforço, pois não podia se movimentar livremente, e então entrega Denji ao Demônio Morcego, conforme previsto em seu acordo. O demônio exibe um braço faltando, afirmando que humanos o feriram e o obrigaram a se esconder, e força Denji a beber seu sangue, regenerando sua mão direita. Ele reclama que o sangue tem gosto horrível e agora anseia por outros seres humanos para lavar esse sabor, enquanto Power zomba dizendo que as pessoas são tolas por acreditarem em sua história. O capítulo aparece no Volume 1, dentro do arco do Demônio Morcego, e foi adaptado no Episódio 3.