Chainsaw vs. Morcego

O confronto faz Denji e o Demônio Morcego atravessarem uma construção após Denji decepar um dos braços da criatura. Ao avistar uma mulher presa no caos, Denji grita para que ela fuja antes de virar almoço. O Demônio Morcego acha isso desconcertante, exigindo saber por que um demônio pouparia um humano, mas Denji ignora a pergunta e responde com um soco, jurando abrir o monstro ao meio e alcançar o baú que procura.

Quando o Demônio lança um carro estacionado contra ele, Denji descobre na hora que pode recolher suas lâminas, permitindo-lhe agarrar o veículo no ar e lançá-lo diretamente de volta. O Demônio Morcego contra-ataca com uma explosão de sonar poderosa o suficiente para derrubar o prédio que se ergue atrás de Denji. Ele parte para devorar o homem que havia arrancado do carro, mas Denji consegue emergir dos escombros. Recarregando suas motosserras, ele investe contra a criatura e a reduz a pedaços.

Denji descobre que pode retraír e redespertar suas motosserras à vontade, um controle sobre seu corpo transformado que ainda não havia utilizado. O Demônio Morcego demonstra um ataque de sonar destrutivo capaz de arrasar as edificações vizinhas. Apesar do poder de fogo lançado contra ele, Denji se recupera do prédio desabado e encerra o combate, matando o Demônio Morcego ao cortá-lo em pedaços.

A edição tem dezenove páginas e integra o Volume 2, situando-se dentro do arco do Demônio Morcego. Apenas Denji e o Demônio Morcego aparecem no capítulo, com este último perecendo nas páginas finais. O capítulo foi posteriormente adaptado como parte do terceiro episódio do anime.