Episódio 2

Frieren começa a ensinar a Fern os fundamentos da magia de longo alcance, observando que o mana da garota levará anos para se desenvolver, mas seu controle já supera o da maioria dos magos. Quatro anos se passam enquanto Frieren decifra um grimório para Heiter e Fern treina sem descanso. Quando o sacerdote colapsa e fica acamado, Fern recusa-se a interromper seus exercícios até conseguir atingir uma rocha distante, determinada a retribuir-lhe antes que ele morra.

Sua determinação remonta ao pós-guerra, quando a órfã Fern estava prestes a saltar de um penhasco antes que Heiter a impedisse. Ele havia perdido um amigo que nunca abandonou ninguém em necessidade e, em vez de desperdiçar as lembranças que esse amigo lhe deixara, escolheu salvar a criança. Fern decide que a melhor forma de retribuir é tornar-se suficientemente autônoma para que Heiter possa descansar em paz.

Finalmente, Fern acerta o feitiço enquanto Frieren confirma que o grimório não contém nada sobre ressurreição ou imortalidade, resultado que não surpreende Heiter. Seu verdadeiro objetivo, admite, era apenas tornar Fern capaz o suficiente para viajar como aprendiz de Frieren sem se tornar um fardo. Ele pede que as duas partam antes de sua morte para que a garota não perca mais ninguém, mas Frieren, em lágrimas, insiste em uma despedida adequada. Após a morte de Heiter, Frieren derrama duas garrafas de vinho sobre seu túmulo, e as duas deixam Strahl.

A viagem delas se enche de pequenos trabalhos trocados por feitiços. Na Região de Turk, elas colhem safras com magia e ganham feitiços peculiares que intrigam Fern, que duvida de compartilhar o amor de Frieren por eles. Ao serem solicitadas a limpar uma estátua de Himmel, Frieren parte em busca das flores da erva-da-lua-azul que ele adorava, mas nunca viu florescer. Seis meses pacientes depois, seguindo um rato que carregava uma semente até uma torre, ela descobre um campo delas no topo e coroa a estátua com uma guirlanda em memória de seus antigos companheiros.

Frieren treina Fern na magia de longo alcance durante quatro anos enquanto decifra o grimório de Heiter. A história anterior de Fern revela que Heiter a salvou do suicídio após a guerra, e ela treina para se tornar autônoma em gratidão.

O grimório prova não conter magia de ressurreição, e Heiter confessa que seu verdadeiro objetivo era preparar Fern como aprendiz de Frieren. Após sua morte, as duas deixam Strahl, realizando trabalhos ocasionais em troca de feitiços, e Frieren coroa uma longa busca pela erva-da-lua-azul ao adornar uma estátua de Himmel com essas flores.

A divisão da magia de longo alcance em três elementos essenciais é original do anime, já que o mangá os deixa sem especificar. A adaptação também mostra Fern na cozinha enquanto escuta, por acaso, conversas sobre a morte iminente de Heiter, enquanto o mangá situa essa conversa no quarto dele, sem mostrar que ela ouve.

A busca de Frieren por um feitiço de chá quente remonta a uma pergunta que Himmel certa vez fez, detalhada em um spin-off. Entre os toques adicionais do anime estão Frieren e Fern tomando sol durante a busca pelas flores, e ela girando uma folha enquanto fala, enquanto o mangá mostra justamente uma erva-da-lua-azul. Sua cena de flashback no campo de flores é recriada do lado de fora de uma igreja em ruínas, com uma estátua da Deusa.