Episódio 3: Magia Assassina

Vinte e sete anos após a morte de Himmel, Frieren e Fern chegam à cidade mercantil de Warm e se separam para fazer novos estoques. Desconfiada dos gastos de sua mestra, Fern segue seus passos e observa Frieren hesitar diante de um pequeno acessório antes de comprá-lo. Mais tarde, as duas param em uma confeitaria com vista para o pôr do sol, onde Fern adivinha corretamente que Frieren está desejando pudim Merkur, rememorando uma lembrança de Himmel lendo o mesmo desejo. Frieren então surpreende Fern com o acessório, um enfeite de cabelo em forma de borboleta, revelando que vinha tentando descobrir o aniversário e os gostos de sua aprendiz o tempo todo.

De volta à estrada, seu treinamento concentra-se inteiramente na defesa, habilidade que Frieren enfatiza estar diretamente ligada à sobrevivência. Ela também insiste para que Fern leia de fato a história da magia que lhe foi dada, afirmando que a teoria é tão importante quanto a prática. Seu caminho os conduz a uma aldeia que vive à sombra de Qual, o Ancião Sábio da Corrupção, cujo selo está prestes a falhar.

Um morador explica que Himmel e seus companheiros selaram Qual há cerca de oitenta anos e que Himmel voltava todos os anos para verificar o selo até trinta anos atrás. Ele recorda Himmel repreendendo Frieren por ser fria ao negligenciar o demônio, mas confiando que ela retornaria quando fosse necessário, o que de fato aconteceu. Frieren decide romper o selo e eliminar Qual no dia seguinte.

O demônio foi o criador de Zoltraak, o primeiro feitiço da história capaz de atravessar defesas e armaduras forjadas pela magia, uma arma que já ceifou inúmeras vidas de magos e aventureiros. Quando Qual acorda e descobre que o Rei Demônio está morto, ele parte para vingá‑lo, apenas para ver Fern bloquear com facilidade sua magia outrora letal. Nos oitenta anos em que esteve adormecido, os humanos analisaram e transformaram Zoltraak em um feitiço ofensivo comum, além de desenvolver defesas contra ele. Frieren sobe voando para despertar sua curiosidade e, em seguida, o mata com a própria magia que ele inventou, agora voltada contra seu criador.

A adaptação destaca a falta de jeito de Frieren ao convidar Fern para uma refeição e reelabora a maneira como os magos humanos são mostrados estudando e combatendo Zoltraak. No episódio, Qual lança e analisa magia defensiva durante o combate, enquanto no mangá ele apenas pondera a ideia; além disso, Frieren sobe pelos ares para despertar o interesse do demônio antes de eliminá‑lo, em vez de lançar o ataque do solo.