O vigésimo primeiro capítulo do anime leva a fase do exame de admissão ao seu clímax, enquanto Frieren derrota o veterano imperial Denken, ao passo que Kanne e Lawine transformam uma chuva repentina em arma contra Richter, o usuário da magia da terra. Uma cena de flashback mostra a jovem Frieren conhecendo Serie, entrelaçando o significado da magia em cada duelo.
Dentro do recinto de testes selado na Bacia Grobe, uma chuva constante cai enquanto Denken e Richter se preparam para enfrentar o trio de Frieren. Richter divide o terreno com um feitiço de modelagem da terra, erguendo uma plataforma que separa Kanne e Lawine dos dois duelistas mais fortes abaixo. Enquanto ele e Frieren trocam opiniões sobre qual é o verdadeiro propósito da magia, o tempo volta à juventude de Frieren, quando Flamme a apresentou pela primeira vez à antiga elfa Serie. Oferecida qualquer magia que pudesse pedir de um estoque quase ilimitado de grimórios, a jovem aprendiz recusou, insistindo que a busca pela magia supera qualquer recompensa. A resposta deixou Serie pouco impressionada, mas levou Flamme a chamar sua aluna de uma maga adequada a uma era vindoura de tranquilidade.
O confronto se desenrola em duas frentes. O gelo de Lawine mal afeta Richter, cujas reservas são imensamente maiores que as dela, e ele explica ao duo por que os escudos modernos falham diante de uma massa física esmagadora, antes de fazer brotar pontas de pedra sob seus pés. No alto, Denken abandona uma guerra de desgaste e envolve Frieren em um ciclone flamejante, suficientemente intenso para chamuscar a barreira acima. Ela suporta o ataque atrás de uma esfera de defesa, resiste à saraivada de luz dele e reduz a distância para finalizá-lo com um Zoltraak à queima-roupa.
Frieren recupera o Stille capturado de sua equipe e amarra tanto Denken quanto Laufen contra um tronco de árvore, descobrindo que o veterano busca a licença apenas para alcançar uma tumba guardada nas profundezas do Planalto Norte. Em seguida, ela revela seu verdadeiro trabalho: um dia inteiro dedicado a desfazer a barreira supostamente indestrutível de Serie. Um único cone de luz dirigido para cima a rompe, e a chuva inunda o arena. Observando do posto dos examinadores, Genau a reconhece como a última Grande Mago viva, aquela que outrora carregava um Selo Sagrado ao lado dos heróis.
A chuva finalmente dá vantagem a Kanne. Lawine prende as mãos e os pés de Richter à pedra, enquanto sua parceira ergue uma enorme esfera de água, esmagando suas defesas com Reamstroha e arrastando-o para fora das alturas. Libertados e sem mana, o grupo de Denken se solta e persegue a equipe já derrotada; o velho retira sua capa para resolver as coisas à força. Ao cair da tarde, seis equipes e dezoito magos já avançaram, enquanto, bem longe em Äußerst, um eufórico Stark aproveita sua folga da disciplina de Fern.
A adaptação remodela vários momentos. Richter modifica visivelmente a estrutura de sua magia defensiva enquanto explica sua falha, um detalhe ausente no mangá, e seu esforço frustrado para anular a contenção de Frieren contra a árvore é novidade no episódio. Pequenas inserções mostrando um Geisel e uma suposta vítima presa nos galhos também foram adicionadas para a tela.

A transformação que todo mundo conhece, a pergunta seguinte que ninguém quis encarar. Por que fizemos um R&B suave sobre o brilho dourado que Dragon Ball nunca comenta....

Cinco personagens femininas de Bleach, ranqueadas e resolvidas. Yoruichi fica em quinto, o lugar que ninguém espera, e o nosso número um é uma Arrancar de coração mole....
O Episódio 21, intitulado "O Mundo da Magia", leva o primeiro estágio do Exame de Mago de Primeira Classe ao seu clímax. Frieren supera o veterano imperial Denken, rompe a barreira de Serie para deixar a chuva entrar na arena, e Kanne e Lawine voltam o aguaceiro contra Richter, que manipula a terra.
Frieren quebra a barreira no Episódio 21. Ela revela ter passado um dia inteiro desvendando a barreira supostamente indestrutível de Serie, depois a fragmenta com um único cone de luz ascendente, permitindo que a chuva torne a encher o campo de provas.
No Episódio 21, Frieren resiste ao ciclone flamejante de Denken e à sua saraivada de raios por trás de uma esfera de defesa. Em seguida, ela reduz a distância e o finaliza com um Zoltraak à queima-roupa.
O Episódio 21 inclui um flashback de uma jovem Frieren sendo apresentada ao antigo elfo Serie por Flamme. Oferecida qualquer magia que pudesse nomear dentre um estoque quase ilimitado de grimórios, a jovem aprendiz recusa, insistindo que a busca pela magia supera qualquer recompensa.
Assim que a barreira rompida por Frieren permite que a chuva caia, Kanne e Lawine a voltam contra Richter no Episódio 21. Lawine prende suas mãos e pés à pedra, enquanto Kanne ergue uma enorme esfera de água, esmagando suas defesas com Reamstroha e arrastando-o para fora das alturas.
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