Episódio 29: Então, Vamos Embora?

Vinte e nove anos após a morte de Himmel, o grupo segue para o norte, em direção a Ende, de carruagem, com tão pouco dinheiro que Fern decide procurar trabalho na próxima cidade. Durante o acampamento, Frieren encontra um cristal azul que anula a magia, uma pedra rara que sufoca toda a magia num raio de alguns metros e que valeria o preço de uma mansão. Como carregá-lo deixaria ambos os magos desprotegidos, ela reluta em abandoná-lo, mas não sem antes injetar mana na pedra, fazendo-a brilhar com uma luz ofuscante.

Logo, a estrada cede sob seus pés, lançando o trio dentro de uma caverna oculta, repleta de enormes depósitos do mesmo tipo de cristal. O tesouro é inútil para eles, pois é muito difícil de cortar ou transportar; além disso, a caverna é a toca de um Dragão Ápice Venenoso. Quando ele ataca, Frieren revela que só conseguiu dormir profundamente porque confia plenamente em Stark, a mesma fé que Himmel outrora depositou em Eisen. Em vez de enfrentar a besta venenosa, ela opta por fugir junto com seus companheiros, e Stark carrega os dois magos para o ar livre.

Ao chegar à vasta Floresta Grande Sanft, o grupo passa por um momento constrangedor quando Stark, por acidente, surpreende Frieren e Fern tomando banho. Em uma encruzilhada, eles avistam edifícios e entram em uma pousada, onde inesperadamente encontram Wirbel, Ehre e Scharf. Wirbel alerta que os demônios têm se tornado cada vez mais ousados no Extremo Norte e que pretende alcançá-lo rapidamente por mar, tentando mais uma vez contratar Stark como guerreiro de linha de frente por alguns anos.

Stark recusa a proposta, contando a Fern, na varanda, naquela noite, que foi o incentivo dela, tanto quanto o de Frieren, que o fez superar seu ponto de ruptura, e que ele permanecerá no local. Mais tarde, sozinha, Fern dispõe suas preciosas lembranças: a pulseira de Stark, o colar de madeira de Kraft e o prendedor de borboleta de Frieren, recordando como segurou firmemente a pulseira durante sua fuga. Na manhã seguinte, os dois grupos se despedem, e o grupo de Frieren retoma sua marcha rumo ao norte.

A estreia da segunda temporada acrescenta vários elementos em relação ao mangá, abrindo com uma viagem de carroça que expõe as dificuldades financeiras do grupo e a longa jornada até Ende. O peixe de Stark é reduzido para uma piada rápida, seu machado falha de forma cômica diante de uma veia de cristal, e o flashback do dragão é ampliado para mostrar Frieren ferida e Eisen inconsciente antes de os heróis os conduzirem em segurança para fora da caverna. O momento tranquilo de Fern com suas lembranças também é inédito no episódio.