Capítulo 139

Enquanto os magos de primeira classe aguardam, Übel se diverte vestindo Sense com orelhas de gato até que Fern interrompe para ouvir, nas próprias palavras de Übel, como ocorreu o confronto com as Forças Especiais de Magia. Übel recorda o zumbido do feitiço de entorpecimento dos sentidos de Neu e adverte que compreender a unidade não a tornará menos letal. Nas proximidades, Frieren e Stark examinam atentamente a lista dos Guerreiros das Sombras, e embora Stark se preocupe que a imensidão de Eiseberg lhes deixe pouco tempo antes do baile do dia seguinte, Frieren argumenta que agir agora é melhor do que permanecer ocioso, mesmo prevendo que o verdadeiro confronto acontecerá durante o próprio evento.

Em sua forja, o ferreiro Kreis diz a Wehrlos que não pode simplesmente fechar as portas, reclamando que a bebida de Schritt o obriga a continuar ganhando dinheiro durante a missão. Wehrlos menciona o padre de cavanhaque que perguntou por ele, um homem convencido de que Kreis é o 'Guerreiro Gorila' de seu passado, e Kreis confirma que foi acertado enterrar um nome tão absurdo. Em flashback, Sein explicou que seu amigo perdido ansiava por uma identidade memorável, mas o próprio Sein já esqueceu o nome verdadeiro e passou a chamar-se 'Padre de Cavanhaque' para que Wehrlos o transmitisse. Quando Wehrlos revela que aquele padre faz parte do grupo de Frieren, e portanto figura entre seus inimigos, Kreis pergunta sem rodeios se o anão espera que ele rogue pela vida do homem.

Ao visitar a abalada Lore, Iris relembra sua própria tortura sob Clematis, que certa vez a curou apenas para ordenar que voltasse imediatamente ao combate, e elogia Lore por ter se retirado em vez de permitir que Clematis a usasse como peão. Mais tarde, Iris informa a Clematis, que joga xadrez com Löwe, que Lore não pode lutar, e Clematis aceita deixá-la para trás, recusando-se a arrastar consigo quem possa fraquejar. Questionado sobre seus motivos, Löwe descarta seu título de governador-geral como vazio e, por fim, confessa seu verdadeiro propósito: eliminar completamente a magia do mundo.

Nas ruas, Sein pede para participar da infiltração no baile, e Frieren concorda, alertando que matará qualquer adversário e sempre protegerá Fern e Stark em primeiro lugar, admitindo que permanece apenas para preservar o Império que seu mestre lhe legou. Logo ela percebe uma presença estranha, identificando dois graves perigos: o comandante dos guerreiros e um observador desconhecido que os segue, uma camada de detecção de mana que só notou porque Serie varreu a capital com a sua própria. Ao relatar a Fräse, Kanone fica sabendo que as Forças Especiais de Magia agora podem agir livremente contra qualquer Guerreiro das Sombras que ameace o baile, esse suposto símbolo de paz. A capa traz Kreis, que faz sua estreia oficial.