
Na véspera do baile imperial, Serie e seus guardas finalizam seu plano, trocando farpas sobre cabelos, espartilhos e o temperamento indisciplinado de Übel. Serie revela em voz baixa por que escolheu justamente esses magos: cada um pediu um poder que não concede força alguma, exatamente a característica que ela acredita permitir-lhes alcançar um futuro além do seu próprio.
Ao orientar os guardas de Serie sobre o baile da noite, Sense confirma que eles possuem convites legítimos e podem circular livremente, embora Land e Übel sejam instruídos a permanecer de prontidão após o incidente com as Forças Especiais de Magia. Quando Land protesta contra a dupla com o imprudente Übel, Serie rebate que ele teria recusado a missão sob qualquer outro comando e insiste que os dois combinam melhor do que ele imagina, instando-o a mantê-la sob controle. Nas proximidades, Stark e Sein se vestem para a festa, e a melancolia de Sein acaba por girar inteiramente em torno de saber se haverá mulheres bonitas presentes.
Enquanto Sense aperta o espartilho de Fern apenas até onde o combate permite, Serie provoca Frieren por precisar de sua aprendiz para arrumar o cabelo, e as duas elfas trocam farpas cortantes até que Frieren, sem rodeios, deseja abertamente a morte dela. Serie revela que foi apenas ideia de Sense trazer o grupo todo e que Frieren pode partir quando quiser, depois pressionando-a sobre se consegue imaginar um futuro sem Serie. Frieren devolve a pergunta, perguntando que mundo Serie vislumbra e onde ela própria se encaixaria, mas Serie apenas desvia, enquanto Fern, já vestida, assume o penteado de sua mestra.
Passando a falar de Sense, Serie é questionada por que preferiu esses magos de primeira classe a opções mais poderosas, como o exilado Lernen. Ela relembra o benefício que cada um reivindicou ao conquistar a classificação: Land, um meio de encontrar os restos de sua família; Übel, uma forma de localizar a irmã; Fern, um humilde feitiço de lavar roupas; Falsch, o poder de imitar a voz de Serie; e Sense, o dom de dormir em paz após tirar uma vida.
Cada um deles, observa Serie, pediu magia que não confere força alguma, e magos desse perfil costumam superar suas expectativas e avançar rumo a um futuro que ela mesma não consegue compreender. Ela mantém seu verdadeiro propósito em segredo, certa de que resistiriam a isso, e é exatamente por isso que os escolheu. Com Übel e Land posicionados do lado de fora e os preparativos concluídos, Serie e sua comitiva entram juntas no salão de baile. A capa mostra Fern, Sense e Frieren.

A internet descobriu um glitch de dinheiro infinito. O Yamcha também. Uma faixa suave de R&B sobre o dinheiro mais fácil do mundo de Dragon Ball e o único homem que continua pagando por ele....

A transformação que todo mundo conhece, a pergunta seguinte que ninguém quis encarar. Por que fizemos um R&B suave sobre o brilho dourado que Dragon Ball nunca comenta....
No Capítulo 140, intitulado "Salão de Baile", Serie e seus guardas finalizam seu plano na véspera do baile imperial, trocando farpas sobre cabelos, corpetes e o temperamento de Ubel. Serie revela em voz baixa que escolheu seus magos porque cada um pediu um poder que não lhes confere força.
No Capítulo 140 de Frieren, Serie explica que cada um dos magos por ela escolhidos solicitou uma magia que não lhes concede força. Ela acredita que essa característica permite que eles superem regularmente suas expectativas e avancem rumo a um futuro que ela mesma não consegue enxergar.
No Capítulo 140, Serie recorda que Land buscou um meio de encontrar os restos de sua família, Ubel, uma forma de localizar sua irmã, Fern, um feitiço humilde para lavar roupas, Falsch, o poder de imitar a voz de Serie, e Sense, o dom de dormir em paz após tirar uma vida.
No Capítulo 140 de Frieren, Serie provoca Frieren por precisar de Fern para arrumar seu cabelo, e as duas elfas trocam palavras cortantes até que Frieren, sem rodeios, deseja a morte dela. Serie também pressiona Frieren quanto a saber se ela consegue imaginar um futuro sem Serie.
No Capítulo 140 de Frieren, Land e Ubel recebem ordens para permanecer de pronto após seu encontro anterior com as Forças Especiais de Magia. Os dois ficam de fora enquanto Serie e o restante de sua escolta entram de surpresa no salão de baile.
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