Capítulo 64

Vinte e nove anos após a morte de Himmel, o trio chega às terras de Graf Dach. Stark fica perplexo quando Frieren, normalmente ansiosa por permanecer em uma grande cidade, anuncia que farão reabastecimento e seguirão viagem imediatamente. Um mordomo os intercepta com o convite do Graf para jantar, como forma de agradecimento ao antigo Grupo de Heróis que certa vez salvou o domínio. Durante a refeição, o nobre vai direto ao assunto, pedindo a Frieren que recupere uma espada da família levada por um demônio. Ela aceita sob a condição de receber um livro de feitiços, acordo que o Graf fecha de bom grado.

Na estrada, uma Frieren irritada explica que essa linhagem de senhores sempre foi autoritária. Durante sua jornada original, a tropa foi ameaçada de prisão caso não devolvesse a mesma arma, que finalmente localizaram no topo das Montanhas Schwer. A lâmina continua atraindo demônios porque um famoso demônio já a possuíra. Mesmo assim, ela assume a missão, argumentando que recusá-la seria trair tudo aquilo pelo qual Himmel lutou.

Depois de dias de viagem, o grupo chega a uma aldeia reduzida a escombros, onde uma mulher encapuzada afirma ser uma sacerdotisa itinerante que chora os mortos. Ela os conduz a uma fileira de túmulos e os convida a rezar, mas Frieren explode um dos montes, revelando que ele está vazio. A ausência de cadáveres denuncia a impostora como o próprio demônio que eles procuram, que se livra do manto e saca uma espada. Ele argumenta que consumir os aldeões era apenas questão de sobrevivência, e Frieren retruca que nenhum demônio realmente precisa de carne humana. A batalha termina quase instantaneamente quando ela elimina a criatura com Zoltraak.

Em seguida, surge uma lembrança do cume ventoso das Montanhas Schwer, onde o Grupo de Heróis enfrentou o antigo ladrão da espada. Frieren resmungava por causa do frio e da tarefa miserável, mas Himmel a enxergava como uma chance de abater um demônio e poupar muitas vidas, razão pela qual jamais virava as costas a quem estivesse em apuros. Heiter brincou que a verdade era mais simples: Himmel apenas gostava de trabalhos difíceis, e o Herói não contestou.

O grupo reza no local do enterro antes de devolver a arma recuperada ao agradecido Graf Dach. Ao deixarem a cidade, Stark pergunta o que o prometido grimório realmente ensina, e Frieren revela que ele contém um feitiço que transforma maçãs vermelhas em verdes, o que ele descarta como inútil. O capítulo marca a estreia de Graf Dach e de seu mordomo, e a longa história de roubos da espada é estabelecida por meio de um flashback à geração do bisavô.