Destruição de Konoha (Arco)

Ambientado durante a Parte I, este arco retrata a tentativa de Orochimaru de destruir Konohagakure. Ele abrange os volumes 13 a 16, capítulos 116 a 138, e episódios 68 a 80 do anime original de Naruto. Ele segue os Exames Chūnin e precede a Busca por Tsunade. Duas lutas dominam a história: o Terceiro Hokage contra Orochimaru no topo da arena, e Naruto contra Gaara na floresta ao redor.

Enquanto forças de Suna e Oto invadem a vila atrás de cobras gigantes, Orochimaru, disfarçado como o Quarto Kazekage, faz o Terceiro Hokage de refém e prende a ambos dentro de uma barreira. Desfazendo o disfarce, Orochimaru reanima o Primeiro e o Segundo Hokage para lutarem contra seu antigo sucessor. Percebendo que ataques convencionais são inúteis contra os mortos reanimados, Hiruzen recorre ao Selo Consumidor do Demônio Morto, arrancando as almas de seus antecessores e então segurando Orochimaru. Embora não consiga extrair totalmente a alma de seu aluno, ele sela os braços de Orochimaru, privando-o de jutsu para sempre, e morre com um sorriso enquanto a invasão entra em colapso.

Na floresta, Sasuke persegue Gaara, Kankurō e Temari, com Shikamaru, Naruto, Sakura e Pakkun no encalço. Shikamaru detém um esquadrão de ninjas de Oto até a chegada de Asuma, enquanto Shino intercepta Kankurō. A transformação monstruosa de Gaara subjuga um exausto Sasuke, e Naruto intervém, usando Gamakichi e um exército crescente de clones das sombras para desgastá-lo. Quando Gaara se transforma totalmente no Shukaku, Naruto invoca Gamabunta e, canalizando o poder da raposa, desfere uma cabeçada decisiva que encerra a besta e resolve o duelo.

Em vez de machucar seu rival derrotado, Naruto diz a Gaara que ele também já conheceu a dor da solidão, mas encontrou pessoas que lhe deram um propósito, plantando as sementes para a mudança no coração de Gaara. Os irmãos da Areia recuam com seu irmão, que se desculpa com eles pela primeira vez, enquanto as forças de Oto e Suna fogem da vila. Konoha se reúne para lamentar a perda e, dias depois, no funeral do Terceiro Hokage, seus shinobi juram nunca esquecer seu sacrifício.