Um Shinobi da Folha

Kakashi conduz Kinoe amarrado para longe do laboratório de Orochimaru quando um dos silos de vidro se rompe sem aviso. Uma serpente maciça surge, avança sobre Kakashi e engole Kinoe inteiro. Kakashi mata a criatura para tirar seu prisioneiro de lá, um ato que deixa Kinoe atônito, já que ele próprio estava caçando Kakashi. A cobra morta então vaza uma névoa tóxica que drena a força de Kakashi, então Kinoe o arrasta para um local seguro e o reanima com um antídoto.

Danzo havia ordenado que Kinoe pegasse o Sharingan, mas a amizade que cresceu entre os dois torna isso impossível. Kinoe escapa, deixando para trás um bilhete descrevendo como pretende enganar Danzo usando um olho de madeira esculpido como substituto. Enfurecido por essa traição, Danzo aplica um selo amaldiçoado em Kinoe. Kakashi leva a notícia de tudo a Hiruzen, que envia Kakashi e Yugao para entregar uma convocação a Danzo.

Agentes da Raiz bloqueiam a dupla, insistindo que Danzo está ausente. Kakashi envia Yugao de volta a Hiruzen e avança sozinho para libertar Kinoe. Quando tentam sair, Danzo e seus agentes os cercam, e apenas a chegada oportuna de Hiruzen rompe o impasse. O Hokage convence Danzo a liberar Kinoe para a unidade Anbu de Kakashi, embora Danzo se recuse categoricamente a retirar a marca amaldiçoada.

Kakashi mata a cobra que escapou e resgata Kinoe de sua barriga, depois quase sucumbe à névoa venenosa que ela libera antes que o antídoto de Kinoe o salve. Kinoe abandona sua missão de roubar o Sharingan, deixando um olho de madeira de chamariz para enganar Danzo, que reage com uma marca amaldiçoada de juinjutsu. Hiruzen intervém no quartel-general da Raiz e negocia a transferência de Kinoe para o esquadrão de Kakashi. No dia seguinte, o jovem agente se apresenta a seus novos companheiros como Tenzo, o nome que Kakashi o incentiva a adotar em lugar de sua designação na Raiz.

Este episódio pertence ao Arco Kakashi Anbu, de subtítulo O Shinobi Que Vive na Escuridão, e retrata como Kinoe finalmente se torna o shinobi mais tarde conhecido como Yamato. Foi ao ar pela primeira vez no Japão em 20 de março de 2014, com a transmissão em inglês seguindo em 4 de outubro de 2016. O episódio traz o mesmo título, porém distinto, do capítulo do mangá Konoha Shinobi. Seu tema de abertura é Size of the Moon e seu tema de encerramento é Rainbow.