Rumo à Escuridão

A caminho de Konoha, o Taka faz uma pausa em um local ligado ao passado de Sasuke. Ele se recorda da frustração que sentiu após ver Naruto invocar Gamabunta durante a luta contra Gaara, perturbado com o salto repentino de poder de seu rival. Desabafando com um Chidori que partiu uma árvore ao meio, ele avistou uma jovem garota chamada Naho prestes a despencar de um penhasco e a puxou de volta. Sem perceber que ela era parente do Daimyo do Fogo, ele a tratou sem a deferência a que ela estava acostumada, o que apenas a deixou apaixonada por ele.

Posteriormente, Naho foi transferida para a Vila da Folha por razões de segurança. Com a rivalidade entre Naruto e Sasuke em ponto de ebulição, Tsunade designou Naruto e Sakura como seus guardas e enviou Sasuke com Kakashi em uma missão separada para acalmar os ânimos. Como a garota queria apenas Sasuke, Naruto usou a Técnica de Transformação para se passar por ele. Um bandido chamado Sadai logo emboscou o trio, esperando pedir um resgate por Naho. Naruto a impressionou com ataques chamativos no estilo "Sasuke" e uma versão de seu combo readequada ao disfarce, mas Sadai ignorou os golpes, e até mesmo um Rasengan não atingiu o alvo como esperado.

Enquanto isso, Sasuke e Kakashi, encarregados de capturar criminosos procurados no País do Fogo, descobriram que os bandidos pretendiam capturar Naho. Quando Sadai derrotou Naruto e seu disfarce se desfez, a garota ficou chocada ao ver o impostor e gritou por Sasuke, que surgiu em seguida. Sadai reconheceu o Sharingan e comentou sobre ter encontrado Itachi e presumido que os Uchiha haviam sido exterminados, deduzindo que Sasuke simplesmente não tinha valido a pena matar. Enraivecido por Itachi ter usado exatamente essas palavras no passado, Sasuke despedaçou a armadura do bandido com uma bola de fogo e o atingiu no ar com o Chidori, espancando-o até sangrar até que a chegada de Kakashi poupou a vida do homem. Assustada com o que presenciou, Naho foi consolada por Naruto, que lhe disse que Sasuke estava lidando com seus próprios problemas e era, no fundo, uma boa pessoa.

Este é o episódio 196 de Naruto: Shippuden, parte do arco original do anime Arc do Passado: O Traço de Konoha. Foi exibido no Japão em 27 de janeiro de 2011 e em inglês em 6 de julho de 2013. Suas curiosidades observam uma alteração de continuidade em relação a como Sakura descobre que Naruto a salvou de Gaara, e que Sasuke é desenhado com um Sharingan de três tomoe aqui, apesar de ter obtido o terceiro tomoe apenas em seu confronto posterior com Naruto no Vale do Fim. O tema de abertura é Diver e o tema de encerramento é Midnight Orchestra.