Seguindo a Sombra do Mestre

Quando Naruto sai do escritório de Tsunade, o ancião sapo Fukasaku espera silenciosamente que o garoto seja a criança da profecia. Fukasaku revela que, antes de cair, Jiraiya capturou um ninja da Chuva e destruiu um dos seis corpos de Pain, o qual o sapo agora entrega à Hokage para autópsia. Ele também carrega uma pista codificada que Jiraiya inscreveu em suas costas, pedindo a Tsunade para decifrá-la e lembrar Naruto de que ele sempre pode alcançá-lo no Monte Myoboku.

Caminhando para casa, Naruto pausa diante de um cartaz de Icha Icha e sorri ao lembrar da pesquisa desavergonhada de seu mentor e da primeira viagem que fizeram juntos. Ele recusa a oferta de lámen de Iruka, querendo ficar sozinho, e mais tarde desaba em lágrimas, vagando à noite para se sentar em um banco com um picolé. Iruka o encontra lá e lembra o garoto enlutado de que ele é discípulo de um dos Sannin, que Jiraiya falava dele como um neto, e que ele deve continuar se tornando o ninja do qual seu mestre se orgulharia, antes de dividir o picolé em dois da mesma forma que Jiraiya fazia.

Enquanto isso, Shikamaru recebe a tarefa de decifrar a mensagem, mas a equipe de criptografia, Tsunade e Kakashi falham, pois somente alguém verdadeiramente próximo de Jiraiya pode desvendá-la. Encontrando Naruto ainda desolado, Shikamaru o leva para visitar Kurenai grávida e admite que Asuma o encarregou de ensinar seu filho que ainda vai nascer. Ele diz a Naruto que o luto por um mestre perdido deve eventualmente dar lugar ao dever de carregar a vontade desse mestre adiante, crescendo de estudante para mentor. O pensamento reabilita Naruto, e Shikamaru lhe confia a cifra de Jiraiya.

Fãs apontaram três pequenos erros no flashback de Kakashi com Jiraiya: o Sannin usa um protetor de testa de Konoha em vez do seu do Monte Myoboku, Kakashi aparece sem suas luvas, e Tsunade ainda usa o colar de seu avô, embora já o tivesse dado a Naruto durante a busca que a trouxe para casa. O episódio adapta os capítulos 405 e 406 dentro do arco Invasão de Pain e foi exibido pela primeira vez no Japão em 25 de março de 2010.