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A Akatsuki termina de extrair o Seis-Caudas para a Estátua Demoníaca do Caminho Exterior, matando seu hospedeiro Utakata, e Tobi garante a Konan que o esquadrão Taka de Sasuke recebeu a missão de capturar o Oito-Caudas. Em casa, Naruto relembra seu último encontro com Itachi, que uma vez o selou dentro de um genjutsu tranquilo para perguntar se ele mataria Sasuke caso seu amigo se voltasse contra a vila.

Naruto recusou, insistindo que defenderia Konoha sem tirar a vida de Sasuke. Itachi o chamou de tolo ingênuo, argumentando que os shinobi devem fazer escolhas brutais, mas ainda assim confiou um corvo carregando seu próprio poder ao garoto antes de partir.

Ferido e segurando os olhos, Sasuke retorna ao esconderijo enquanto Jugo carrega Karin e Suigetsu inconscientes, e entrega o corpo de Killer B a Madara antes de declarar que curará suas feridas e depois destruirá Konoha. Em uma conversa lembrada, Sasuke nomeia os dois anciãos da vila e Danzo como os homens que ordenaram a Itachi o massacre dos Uchiha, seus pais entre eles, e jura exterminar todos os que viveram em segurança sobre o sacrifício de seu irmão. Distante em Kumogakure, J relata ao Raikage que um Uchiha nascido em Konoha e membro da Akatsuki sequestrou seu irmão.

Convocado por Tsunade, Naruto encontra Fukasaku, o mestre sapo de Jiraiya, que revela que Jiraiya morreu enfrentando Pain, o líder da Akatsuki que provou ser seu antigo aluno Nagato empunhando o Rinnegan ao lado de outros cinco corpos. Fukasaku expõe o código que Jiraiya gravou nas próprias costas antes de cair. Com o coração partido, Naruto esbraveja contra Tsunade por enviá-lo para a missão, depois caminha para casa revivendo memórias do sábio dos sapos que uma vez o comparou ao Quarto Hokage. Um pequeno erro faz Tsunade situar o encontro de Jiraiya com os órfãos de Ame durante a Terceira Grande Guerra Shinobi quando na verdade aconteceu na Segunda, um equívoco repetido nos episódios do pergaminho do Ninja Destemido. O episódio adapta os capítulos 403, 404, 405 e 416.