O Novo Alvo

Cansados de um longo turno no portão de Konoha, Izumo e Kotetsu sentem um tremor que se revela ser Might Guy correndo para dentro da vila a toda velocidade com Kakashi pendurado nas costas. Guy se gaba de chegar em primeiro lugar e provocativamente coloca Lee atrás do inconsciente Kakashi, reduzindo seu aluno às lágrimas. Naruto, Sakura, Tenten e Neji chegam a tempo de ver isso. O grupo apressa-se em levar Kakashi ao hospital, onde Tsunade explica que o uso excessivo do seu Mangekyō Sharingan contra a Akatsuki o deixou de cama por uma semana inteira.

Sakura se afasta para uma varanda para informar Tsunade e Shizune sobre as últimas palavras de Sasori: um espião de Orochimaru deve se encontrar com ele na Ponte Tenchi em Kusagakure dentro de seis dias. Tsunade avisa que pode ser uma armadilha da Akatsuki usando o nome de Orochimaru como isca, mas Sakura insiste em ir. A Hokage aprova, ressaltando que com Kakashi fora de ação, Sakura deve recrutar um novo membro. Shizune argumenta que Naruto deveria se manter longe de qualquer coisa relacionada à Akatsuki e oferece seu próprio esquadrão, mas Tsunade rebate dizendo que a determinação compartilhada de resgatar Sasuke é exatamente o que diferencia Naruto e Sakura.

Poleirado no telhado, Naruto ouve toda a discussão e anuncia que ele mesmo encontrará o substituto. Vagueando pela vila, ele reflete em voz alta que o recruta precisa ser forte, um amigo genuíno e não tão bonito a ponto de distrair Sakura. Shino, não reconhecido a princípio, o escuta, um descuido que o usuário de insetos leva para o lado pessoal. Kiba surge então montado no agora crescido Akamaru, e Naruto cumprimenta ambos instantaneamente, para desgosto de Shino. O Time 8 já está reservado para um trabalho, no entanto, e Hinata desmaia duas vezes durante a conversa quando Naruto fala diretamente com ela.

Shikamaru está ocupado supervisionando os Exames Chūnin, mas Chōji aparece com seu almoço e se voluntaria apesar de sua própria missão ao lado de Asuma e Ino. Uma piada sobre o peso de Chōji rende a Naruto um tacle de Shikamaru e um braço expandido de Chōji, exatamente no momento em que uma besta feita de tinta ataca o grupo. Chōji a despedaça, e o trio avista o culpado, um shinobi de Konoha chamado Sai, observando à distância. Shikamaru o prende com sua Técnica de Imitação das Sombras e entrega a situação a Naruto, mas Sai pinta mais seis criaturas e as envia avançando.

O episódio abre o arco Missão de Reconhecimento da Ponte Tenchi e adapta os capítulos 282 e 283. É o primeiro a se passar após os acontecimentos de Naruto Shippūden the Movie, embora, pelo fato de os filmes serem tratados como não-canônicos, essa cronologia seja reconhecida apenas vagamente.