Título

Naruto pressiona Sasuke sobre o motivo de continuar ao lado de um homem que apenas cobiça seu corpo. Sasuke responde que nem ele nem Orochimaru poderiam derrotar Itachi sozinhos, portanto trocar sua carne pela força para vingar seu clã é um acordo que ele faz de bom grado. Yamato admite que se conteve antes por consideração à dupla, mas adverte que agora lutará para valer para levar Sasuke para casa. Debochando da própria ideia, Sasuke crava sua lâmina no chão e realiza selos destinados a acabar com todos eles. Orochimaru segura seu pulso e proíbe esse jutsu, recebendo uma resposta rude e uma bronca de Kabuto, que lembra a Sasuke que o Time Kakashi está sendo mantido vivo para reduzir a Akatsuki e limpar seu caminho até Itachi. Rendendo-se, os três desaparecem em uma explosão de chamas.

Desolado por seu fracasso, Naruto chora, e uma emocionada Sakura diz a ele que chorar não trará Sasuke de volta e que os dois seguirão em frente juntos. Sai se oferece para ser o terceiro, agradando Yamato, e a missão é registrada como concluída. Em casa, a equipe se reporta a Tsunade, que lhes ordena descansar até que ela os chame novamente; o convite de Naruto para um encontro com Sakura não dá em nada, e o aceno de despedida de Sai é totalmente ignorado por eles. No hospital, Jiraiya explica a um surpreso Kakashi a operação da Ponte Tenchi, desde o descontrole de quatro caudas de Naruto até o confronto com Orochimaru, e Kakashi se prepara para as exigências do treinamento que virá. No escritório de Tsunade, Yamato confirma sua suspeita: Danzo enviou Sai para matar Sasuke e negar um hospedeiro a Orochimaru, e o envelope que Sai deveria entregar contém os arquivos do Esquadrão Anbu da Guarda do Hokage. Furiosa, Tsunade manda Shizune reforçar a segurança. Sai, enquanto isso, relata seu primeiro fracasso a Danzo, que a contragosto o deixa manter seu nome e posto, alertando que sentimentos geram ódio. Dividido entre a amargura de Sasuke e o calor de Naruto, Sai escolhe este último, e assim que se senta para pintar, Naruto o chama da janela com a equipe pronta para a próxima missão.

O episódio 53 do Shippuden adapta os capítulos 309 e 310 do arco Missão de Reconhecimento na Ponte Tenchi, exibido no Japão em 3 de abril de 2008 e em inglês em 27 de outubro de 2010. Ele traz a abertura "Distance" e o encerramento "Awaken! Wild." Esta transmissão é também a última produzida no formato antigo de definição padrão 4:3; todos os episódios subsequentes mudaram para a alta definição em widescreen 16:9.