
Sasuke aventura-se no mundo interior de Naruto e intimida a própria raposa neste capítulo. No mundo exterior, sua fuga de Yamato e a misericórdia calculada de Orochimaru mantêm o Time 7 vivo enquanto apontam o caminho rumo a Itachi.
Nas profundezas do subconsciente de Naruto, o Nove-Caudas se surpreende ao encontrar Sasuke ali e nota o quanto ele se parece com Madara Uchiha. Sasuke subjuga a raposa e, enquanto ela recua, ele é alertado por ela para não matar Naruto. A atenção volta ao mundo desperto, onde Yamato abandona a contenção e se move para capturar Sasuke. Sasuke se liberta e prepara um golpe final, apenas para Orochimaru detê-lo. Orochimaru argumenta que o Time 7 deve viver, já que eles podem muito bem eliminar outro membro da Akatsuki e, assim, facilitar o caminho para matar Itachi. Convencido, Sasuke deixa o local com Orochimaru e Kabuto.
Sasuke entra no subconsciente de Naruto e suprime o Nove-Caudas, que o compara a Madara e o adverte a não matar Naruto. No mundo real, Sasuke escapa da tentativa de captura de Yamato. Orochimaru impede Sasuke de exterminar o Time 7, ponderando que eles podem enfraquecer a Akatsuki, e os três partem com Kabuto.
O capítulo encerra o reencontro entre Sasuke e seus antigos companheiros de equipe durante a missão da Ponte Tenchi, com a comparação da raposa a Madara semeando revelações futuras. A decisão de Orochimaru de poupar o Time 7 os mantém posicionados para a perseguição a Itachi.
Em "Uma Conversa com o Nove-Caudas!!", Sasuke Uchiha entra no subconsciente de Naruto e confronta o Nove-Caudas, forçando a raposa a recuar após ela notar o quanto ele se parece com Madara Uchiha. Ao se retirar, a raposa avisa Sasuke para não matar Naruto.
Orochimaru detém Sasuke porque acredita que deixar o Time 7 vivo serve a um propósito: eles podem acabar eliminando outro membro da Akatsuki, o que abriria um caminho mais fácil para matar Itachi.
Quando Yamato solta sua contenção e tenta segurar Sasuke, Sasuke se liberta do agarre e se prepara para um golpe final antes que Orochimaru intervenha e o impeça.
O capítulo faz parte do arco da Missão de Reconhecimento da Ponte Tenchi, aparecendo como o capítulo 309 no volume 34 do mangá Naruto.
No final do capítulo, Sasuke parte ao lado de Orochimaru e Kabuto, tendo sido persuadido a poupar o Time 7.
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