Crepúsculo

Jiraiya entra no escritório de Tsunade com a notícia de que localizou Pain, o líder da Akatsuki. Ela se move para enviar uma força de ataque, mas ele pede paciência e sugere conversarem sobre o assunto enquanto tomam uma bebida. Distante dali, o Esquadrão de Oito Homens persegue Sasuke através do olfato de Kiba enquanto o jovem Uchiha descansa de seus ferimentos. Karin, recolhendo suprimentos no exterior, sente o chakra dos ninja que se aproximam e de seus cães e o alerta. Raciocinando que um grupo tão grande deve ser uma unidade de Konoha em vez das células de dois homens que a Akatsuki prefere, Sasuke ordena que a Hebi se mude, e Karin faz Jugo prender pedaços das roupas de Sasuke em pássaros para espalhar seu cheiro e despistar os cães de rastreamento.

Enquanto tomam saquê, Jiraiya descreve Amegakure como uma vila isolada cercada entre os Países da Terra, do Vento e do Fogo, há muito usada como campo de batalha e repleta de refugiados, cujo isolamento esconde uma guerra civil que deixou metade da vila sob o controle de Pain. Tsunade se preocupa com o fato de ele ir sozinho, mas ele a lembra de que é um dos lendários Sannin. Na floresta, Naruto espalha clones das sombras para relocalizar a pista perdida de Sasuke e, em vez disso, esbarra em Itachi, que afirma querer apenas conversar; quando Naruto avança, Itachi o prende na Ilusão Demoníaca: Corvo de Espelhamento e vai embora, e Naruto mantém o encontro em segredo dos outros. Enquanto Jiraiya se prepara para deixar Konoha, os dois conselheiros discutem sobre o futuro de Naruto, e Jiraiya finalmente admite que o garoto o lembra de seu estudante Minato Namikaze, o Quarto Hokage, a quem ele considerava como um filho, tornando Naruto um neto por extensão. Tsunade acrescenta que Naruto se parece com seu pai na aparência, mas puxou a mãe, Kushina Uzumaki, no temperamento.

Esta parcela nomeia abertamente os pais de Naruto como Minato Namikaze, o Quarto Hokage de Konoha, e Kushina Uzumaki. Em uma mudança em relação ao mangá, o anime mostra Tsunade chorando enquanto observa Jiraiya partir, avisando-o para ter cuidado com a Raiz. O episódio 126 de Naruto: Shippuden faz parte do arco da Missão de Perseguição a Itachi e adapta os capítulos 365 a 367, exibido em 10 de setembro de 2009 no Japão e em 10 de abril de 2012 em inglês. A abertura é Light of a Firefly e o encerramento é My Answer.