Время прошлого

За год заключения тело Reaper продолжает мутировать, пока его связь с Aguri укрепляется. Испытание формулы щупалец на лабораторной крысе заканчивается катастрофически, вызывая взрыв, уничтожающий большую часть луны. Предупрежденный о том, что та же участь ждет его через год, Reaper высвобождает свои новые силы, чтобы вырваться из исследовательского центра, убивая охранников и лишая Yanagisawa левого глаза во время побега.

Когда Aguri пытается помешать ему уйти, скрытая ловушка смертельно ранит ее, и своими последними словами она просит его позаботиться о Class 3-E вместо нее. Опустошенный, он желает стать слабым и несовершенным, и щупальца преобразуют его в доброго Korosensei. Вернувшись в настоящее время, класс ошеломлен мыслью об убийстве учителя, которого они любят, и Nagisa заявляет о своем намерении найти способ вместо этого спасти жизнь Korosensei.

Мартовская годовщина первой встречи пары становится днем, когда полумесяц принимает свою постоянную форму, прямое следствие исследований антиматерии, проводимых Yanagisawa. Столкнувшись с риском того, что Землю может постигнуть участь луны в течение года, Yanagisawa предпринимает шаги к ликвидации своего подопытного, но трансформация позволяет тому совершить побег. Смерть Aguri и ее предсмертная просьба становятся основой всей цели Korosensei, а собственная решимость Kayano меняется, как только она узнает правду.

Чтобы соответствовать мрачному тону, в эпизоде полностью отсутствует начальная заставка и показывается только карточка с названием, а во время флешбэка используется вставная песня Moonlight. В аниме вырезано устройство самоуничтожения, вживленное в Korosensei, его бой с людьми Yanagisawa перенесен в коридор, а также изменены детали барьера против щупалец и обстоятельства ранения глаза Yanagisawa.