Арка Демона Летучей Мыши

Охватывая главы с 5 по 13 и экранизированное в эпизодах с 2 по 5, эта арка следует за начальной вводной историей и переходит к событиям с Демоном Вечности. Она знаменует собой официальное сотрудничество Дэндзи с Пауэр внутри отряда Общественной безопасности и продвигает основной сюжет, называя Демона Оружия истинной целью Дэндзи.

Поручив им совместно патрулировать город, Макима сталкивает Дэндзи и несдержанную Пауэр уже в самом начале, когда та расчленяет Демона Морского Огурца, оставив после себя беспорядок. Вскоре Пауэр признаётся, что некий демон похитил её любимого питомца, Мяуви, как раз тогда, когда Макима привлекла её в организацию. Почувствовав рычаг влияния, Дэндзи соглашается помочь вернуть кота в обмен на то, чтобы Пауэр позволила ему потрогать её грудь.

Сделка принимает неприятный оборот: Пауэр лишает Дэндзи сознания и отдаёт его Демону Летучей Мыши в качестве жертвы примирения. Тот выпивает его кровь, чтобы залечить свою раненую конечность, а затем проглатывает и Мяуви, и саму Пауэр, не выполнив обещанного обмена. Когда демон взмывает в воздух, угрожая мирным жителям, Дэндзи цепляется за его ногу, вытягивает свой шнур и, превратившись в Человека-бензопилу, буквально разрубает монстра на части, освобождая товарища и её питомца. Подруга Демона Летучей Мыши, Демон Пиявки, нападает на ослабленного Дэндзи, но Аки Хаякава вмешивается и скармливает нападавшего своему Демону Лисы.

Лежа в больничной койке, Дэндзи прикрывает Пауэр, когда Аки добивается от него правды. Вскоре Макима переводит Пауэр в квартиру, которую делят Аки и Дэндзи, и обещанная награда оставляет Дэндзи странно опустошённым. Почувствовав его настроение, Макима помогает ему излить накопившееся разочарование и показывает ему более нежную сторону близости, а затем обращается с просьбой: поймать Демона Оружия в обмен на одно единственное желание.

Макима рассказывает историю Демона Оружия и способ его розыска по разрозненным фрагментам его плоти, вживлённым в людей. Арка завершается новым заданием на уничтожение в отеле «Морин», отправляя отряд в то, что вскоре станет их следующим испытанием. Среди новых персонажей, появившихся здесь, Демон Летучей Мыши, Демон Пиявки, Химено, Хирокадзу Араи, Кобэни Хигасияма и Мяуви.