Арка Человека с катаной

Эта часть, основанная на главах с 23 по 38 и экранизированная в эпизодах с 8 по 12, занимает четвёртое место в саге об Общественной безопасности, продолжая историю Демона Вечности и предваряя события с Девочкой‑Бомбой. Она сокращает ряды Специального отдела, привлекает Кисибэ в качестве жестокого наставника и расширяет охоту на союзников Демона Оружия.

Синхронизированный удар наёмников Демона Оружия уничтожает большую часть Специального отдела, пока Дэндзи, Пауэр, Химено и Аки обедают в ресторане. Там Человек с катаной объясняет свою обиду на Дэндзи, стреляет ему в голову и открывает огонь по остальным. Лисий Демон Аки не может его остановить, и после того как Аки наносит ему столько ран, что активируется Демон Проклятия, женщина по имени Саватари поднимает мечника обратно, чтобы сразить Аки. Умирая от ран, Химено вкладывает всю свою силу в Демона Призрака, чтобы противостоять ему, но Змеиный Демон Саватари поглощает его. В своём последнем порыве Химено рывком тянет шнур Дэндзи, и, превратившись в Человека‑бензопилы, он вступает в поединок с Человеком с катаной, пока тот не разрубается надвое и не остаётся лежать бездыханным. Поезд Макимы прибывает в Киото, где она расправляется с наёмниками, стрелявшими в неё, и призывает тридцать осуждённых каторжников. Используя их жизни через свою силу, она поочерёдно уничтожает войска Демона Оружия, оставляя лишь Саватари и Человека с катаной. Эта пара пытается захватить отрубленный торс Дэндзи, но Кобэни вмешивается, ранит измотанного мечника, после чего Саватари скрывается вместе с ним на фургоне. Вернувшись в Токио, Мадока передаёт сообщение и уходит в отставку.

Пока Аки идёт на поправку, Макима передаёт Дэндзи и Пауэр Кисибэ из 1‑го Специального отдела, чья подготовка настолько жестокая, что он неоднократно калечит Пауэр и даже лишает жизни бессмертного Дэндзи. Аки, получивший от Куросэ и Тэндо выбор, взять более могущественного демона или уйти,, заключает договор с Демоном Будущего, предвидев свою судьбу. Позже Кисибэ признаётся Макиме, что больше не может тренировать эту пару и, осознав, кем она на самом деле является, соглашается закрыть глаза, если она встанет на сторону человечества.

Восстановленный 4‑й отдел штурмует здание, где Саватари и Человек с катаной окопались за стенами из зомби. Подкреплённый воспоминаниями о Химено, Аки встречает Демона Призрака без малейшего страха, делает его слепым для себя и обезглавливает его как раз в тот момент, когда Кобэни обезвреживает Саватари. Пауэр пробирается сквозь полчище зомби, а Дэндзи поднимается наверх, чтобы встретиться с Человеком с катаной. После погони по крышам и на ходу поезда нога Дэндзи, оснащённая бензопилой, рассекает его пополам. Пленённый мечник терпит совместный удар в пах от Дэндзи и Аки. Макима сообщает о гибели Саватари и замечает, что осколки пули теперь уносятся к основному телу. Среди новых персонажей, Человек с катаной, Аканэ Саватари, Змеиный Демон, Куросэ, Тэндо, Демон Будущего, Кисибэ, Бим и Демон Ангела.