Демон Мускулов

Сначала Демон Мускулов представляет себя крошечной одноглазой змеёй, изображая слабость, чтобы казаться безобидным и беззащитным. Когда он напрягает мышцы, эта маскировка сходит, обнажая его истинную форму: громадную змееподобную массу обнажённых жил, усеянную множеством глаз и пастью, полной кривых зубов.

Жестокий и хитроумный, демон прибегает к обману, чтобы застать Дэндзи врасплох, даже управляя телом юной девочки как приманкой. Его ненависть к людям глубока: он хватает ребёнка, чтобы мучить её, и ломает Дэндзи руку просто для того, чтобы продемонстрировать свои возможности.

Во время арки «Знакомство» Дэндзи сталкивается с Демоном Мускулов в компании юной девочки, которая умоляет его не причинять ему вреда, клянясь, что демон спас её от насильственного отца. Расстроенный этой сценой и вспоминая благодаря Почите, что не все демоны злы, Дэндзи предлагает им троим бежать вместе. Как только он теряет бдительность, Демон Мускулов хватает его и разрывает мышцу его руки. Он намерен покончить с Дэндзи, а затем позабавиться с девушкой, но Дэндзи превращается в Человека-бензопилу и разрывает демона на куски. Его фирменная способность позволяет ему управлять любыми прикасающимися к нему мышцами, разрушая тело одним лишь контактом, а напрягая собственные жилы, он может значительно увеличиваться в размерах и силе.