Эпизод 5

Пауэр сдерживает своё обещание и позволяет Дэндзи потрогать её, но встреча заканчивается разочарованием: из её груди вываливается ватная подкладка. Мальчик остаётся в недоумении, стоила ли та дрожь, за которой он гнался, самого погони. Его уныние переносится на работу, где Макима выясняет причину и преподносит урок: удовольствие углубляется с привыканием. Она водит его пальцами по своей ладони, впивается зубами в один из них и прижимает его ладонь к своей груди, прежде чем раскрывает ему свою настоящую цель.

Её просьба огромна: она хочет смерти Демона Оружия, создания, которое впервые появилось в Америке более десяти лет назад и с тех пор всем ускользало. Успех принесёт Дэндзи любое желание, какое он назовёт. Макима рассказывает, как всепоглощающий страх перед огнестрельным оружием породил это существо во время массовой стрельбы за границей, события, связанного с тем, как юный Аки потерял семью. Игра в снежки с братом Тайё заканчивается за мгновения до того, как их дом будет стёрт с лица земли; это лишь одна из более чем миллиона жертв пятиминутной резни.

Чтобы выследить чудовище, охотники собирают осколки, похожие на пули, которые оно отбрасывает, клочки плоти, наделяющие силой любого демона, который их проглотит, и со временем вновь складывающиеся в первоисточник. Наводка приводит Четвёртое отделение в отель «Морин», где уже погибли гражданские охотники. Химено делает задание ещё заманчивее, пообещав страстный поцелуй тому, кто убьёт демона, и Дэндзи бросается вперёд. Внутри команда сталкивается с существом, которое Пауэр располовинивает кровавым клинком, но тут коридоры начинают сворачиваться сами в себя, оставляя всех на этаже, который никак не кончается.

Макима официально поручает Дэндзи уничтожить Демона Оружия, представляя его как самую опасную добычу в профессии и обещая исполнение одного желания. Эпизод связывает зарождение демона со страхом человечества перед огнестрельным оружием и показывает детский трагедию Аки как цену этого страха в человеческих жизнях. Также здесь закрепляется механика разрозненных фрагментов плоти, движущей силы дальнейшей охоты. Поощрение от Химено переключает мотивацию Дэндзи, а рейд в отеле знакомит с пространственной ловушкой Демона Вечности, чьи бесконечно повторяющиеся этажи завершают эпизод на островке неопределённости.

Эпизод носит японское название Jū no Akuma, что переводится как «Демон Оружия», и служит связующим звеном между концом арки о Демоне Летучей мыши и началом арки о Демоне Вечности. Его события взяты из двенадцатого, пятнадцатого глав манги. Открывающей темой трансляции стала песня «Kick Back», а закрывающим треком для этой серии, «In The Back Room». Также в этом эпизоде впервые появляется Кишибэ, показанный в воспоминаниях.