Эпизоды

Вступительная серия знакомит зрителей с Дэндзи, подростком, обременённым долгами, который охотится на демонов вместе с якудзой и своим напарником Почита, демоном в облике бензопилы. Преданный и убитый мафиози, он сливается с маленьким демоном и возрождается как чудовищный Человек-бензопила.

Очарованный Макимой, Дэндзи добирается до штаб-квартиры Общественной безопасности в Токио, вступает в драку со своим новым напарником Аки Хаякавой и наконец получает в напарники кровожадного Кровавого Одержимого Пауэра в составе экспериментального отряда охотников на демонов.

Пауэр обещает Дэндзи ласку на её груди, если он спасёт её украденного кота Мьюи, но затем предаёт его Демону Летучей Мыши. После того как и Пауэр, и Мьюи целиком оказываются проглочены, Дэндзи превращается в Человека-бензопилы и разрывает Демона на части.

Демон Пиявка устраивает засаду на ослабленного Дэндзи, пока Аки со своим Демоном Лисы не спасает его. Аки замалчивает предательство Пауэр в обмен на послушание Дэндзи и берёт Пауэр к себе в дом, где та наконец получает обещанную награду.

Пятый эпизод «Человека-бензопилы» ставит столкновение Дэндзи с разочарованием от несбывшегося желания в противовес происхождению чудовища, на поимку которого его отправляют. Макима сулит одно исполнённое желание в обмен на убийство Демона Оружия, а рутинный обыск отеля оставляет Четвёртое отделение внутри существа, искажающего саму геометрию здания.

Оказавшись в ловушке искривлённой архитектуры Демона Вечности, Отдел 4 понимает: восьмой этаж отеля превратился в бесконечный круг, где даже время остановилось. Загнанное в угол существо выдвигает мрачную сделку за жизнь Дэндзи, и паника, которой оно питается, начинает разрывать команду изнутри.

Неумолимая, охваченная кровью война Дэндзи против Демона Вечности наконец ломает волю существа и освобождает Отдел 4. После этого устраивается праздничная попойка, где долгожданный поцелуй превращается в один из самых печально известных первых поцелуев во всём сериале.

Нежное, неловкое утро между Дэндзи и Химено сменяется слаженной резней. Огнестрельные наёмники наносят удары по всей Токио и прямо в поезде Макимы, в то время как гибрид с мечом врывается в Отдел 4 и захватывает Химено в ходе жестокой эскалации, которая открывает арку о Человеке-катане.

Дэндзи попадает в руки врагов, когда Человек с катаной одерживает над ним верх, но якобы убитая Макима невредимой поднимается из своего поезда. С киотского храма она обрушивает на своих похитителей смертоносную, невидимую силу, в то время как раздавленная Кобэни предпринимает собственную отчаянную попытку спасения.

Опечаленного Аки убеждают уйти, но он отказывается, в то время как Дэндзи и Пауэр начинают жестокую стажировку под руководством ветерана Кисибэ. Затем Аки приводят к заточённому Демону Будущего, чтобы заключить новый контракт.

Аки заключает контракт с Демоном Будущего, в то время как Макима вынуждает босса якудзы назвать заказчиков Демона Оружия. Затем Отдел общественной безопасности штурмует укрытие Человека-катаны, где Аки оказывается в ловушке между Аканэ Саватари и призванным ею Демоном Призрака.

Окрепший духом благодаря последнему посланию Химено, Аки убивает Демона Призрака и захватывает Аканэ, в то время как Дэндзи одерживает победу над Человеком с Катаной в их жестоком повторном поединке. Первый сезон завершается появлением загадочного незнакомца с фиолетовыми волосами по имени Рэзе.