Жуткий злодей

51-я серия аниме и седьмая третьего сезона охватывает главы с 115 по 118 и берёт своё название из главы 116. Как раз когда Танджиро почти обезглавливает уменьшившегося Хантэнгу, его прерывает новое присутствие. Демон Сэкидо поглотил собратьев-воплощения, чтобы стать Дзохакутэном, воплощением ненависти, который оборачивает съёжившегося Хантэнгу деревянным наростом и призывает огромных древесных драконов. Серия перемежает это противостояние с борьбой Муитиро против водяной темницы Гёкко, где юный кузнец Котэцу отказывается дать Столпу утонуть.

Рождение Дзохакутэна

После того как Танджиро разрубает крошечного Хантэнгу, а Гэнья отсекает руку Айдзэцу, Сэкидо поглощает Караку, Уроги и Айдзэцу, опускается на колени и превращается в Дзохакутэна. Новый демон бьёт в барабан, чтобы вызвать пять деревянных драконов, которые утаскивают Танджиро ввысь, пока Нэдзуко не ловит его.

Столкновение слов

Дзохакутэн называет истребителей демонов жестокими за мучение слабых. Танджиро возражает, что от демонов несёт бесчисленными жертвами, и настаивает, что помощь другим не требует оправданий, замечание, которое задевает за живое и вызывает новый натиск драконов.

Спасение Муитиро

Зажатый в ловушке и без воздуха, Муитиро смиряется со смертью, но Котэцу пробивает горшок и наконец вдувает в него пузыри, чтобы Столп мог дышать. Краснокровый образ говорит о человеческой силе через взаимопомощь, и Муитиро вырывается на свободу Восьмислойным туманом, осознавая, что эти глаза похожи на глаза его отца.

Серия названа по главе 116, а её вторая заставка воссоздаёт обложку главы 117. Аниме делает превращение Сэкидо более наглядным, показывая, как он на четвереньках сбрасывает свою старую одежду. Призыв драконов Дзохакутэном также переставлен: ударная волна предшествует их появлению из пыли, а не искривлённые деревья поднимаются из земли. Повествование манги, объясняющее, что сила Хантэнгу растёт, чем больше он напуган, опущено в экранизации.