Кузнец мечей

Всё ещё запертый в наполненном водой кувшине-темнице Гёкко, имея воздуха лишь на одну атаку, Муитиро Токито пытается применить первую форму Дыхания тумана, «Низкие облака, далёкая дымка», но та не срабатывает. Задыхаясь, он начинает принимать смерть, благодаря Кагаю Убуясики и желая ему удачи в поисках Столпа на замену. Затем появляется видение Танджиро, говорящее ему, что никто не может знать, что готовит будущее, слова, которые настоящий Танджиро никогда ему не говорил.

В ближнем сарае Гёкко ранит Кодзо Канамори, когда тот закрывает собой Хотару Хаганэдзуку, который настолько поглощён восстановлением клинка Танджиро, что полностью игнорирует демона. Поражённый, а затем разозлённый сосредоточенностью кузнеца, Гёкко рассекает его, и его маска спадает, открывая лицо. Снаружи видение Танджиро продолжает побуждать Муитиро решать собственную судьбу и принимать помощь от других.

Мальчик Котэцу вонзает нож в воду, умоляя Муитиро не умирать, и его поражает в жизненную точку один из приспешников Гёкко. Муитиро думает, что мальчик мёртв, но Котэцу остаётся на ногах, возвращается к воде и вдувает в неё дыхание для Столпа. Вдохнув его, Муитиро вспоминает слова Танджиро и собственного отца, затем разбивает темницу второй формой Дыхания тумана, «Восьмислойный туман».

Глава приносит переломный момент Муитиро: эмоционально отстранённый вундеркинд учится полагаться на других и начинает восстанавливать утраченные воспоминания. Жертва Котэцу и целеустремлённое мастерство Хотару оба оказываются решающими, освобождая Муитиро, чтобы продолжить поединок с демоном Высшего ранга Пять, Гёкко.