Упорство

Дух Тамайо говорит Мудзану, что ей никогда не требовалась грубая сила, чтобы убить его, лишь средство ослабить его, и что Корпус пойдёт на всё, чтобы покончить с его жизнью, так же как он пойдёт на всё, чтобы сохранить свою. Мудзан размышляет, что ярко-красные клинки, обычные мечи истребителей и даже регенерация никогда его не тревожили, однако четырёхчастный яд превратил незначительные атаки в настоящую угрозу, на анализ которой ему понадобится время.

Когда Танджиро и Обанай движутся в атаку, Мудзан выпускает ударную волну из своего тела, что раскрылось в огромную зубастую пасть. Взрыв выводит из строя обоих бойцов, ввергает Танджиро в судороги и даже ранит детей Убуяшики, наблюдающих из укрытия. Когда демон пытается уйти, Иноскэ бросается вперёд с четвёртым клыком Дыхания зверя, чтобы остановить его, выражая своё горе по товарищам, павшим, защищая их. Затем Дзенитсу отсекает руку, что вот-вот раздавит Иноскэ, призывая Танджиро выжить и вернуть Нэдзуко домой.

Глава продолжает вторую фазу против Мудзана. Демон пытается разложить яд Тамайо, пока Танджиро и Обанай оглушены отчаянной атакой ударной волной.

За двадцать пять минут до рассвета Иноскэ и Дзенитсу вступают в бой, чтобы задержать демона, который износил себя настолько, что больше не может применить ни одну технику. Танджиро выводит, что Кровяное демоническое искусство поразило его нервы, и вонзает свой клинок нитирин в место, свободное от органов, чтобы остановить конвульсии. Санеми, Гию и Гёмэй поднимаются из своих ран и начинают двигаться, чтобы вновь присоединиться к битве.

Мудзан обнаруживает, что едва может поднять руки, и приходит в ярость от того, что истребители отказываются оставаться поверженными, даже будучи раздавленными, понимая, что они продолжают подниматься лишь ради того, чтобы выиграть время до восхода солнца.

Выжившие из рода Убуяшики, ослеплённые к битве после того, как талисманы рассеяны взрывом, могут лишь надеяться, что кто-то помешает демону сбежать. Глава является частью арки «Обратный отсчёт до рассвета».