Кабан обнажает клыки, Дзенитсу спит

В ужасе Дзенитсу умоляет Демона-языка держаться подальше, пока он и Сёити убегают, но тварь пускается в погоню и загоняет их в тупиковую комнату. Дзенитсу корит себя за трусость и умоляет мальчика бежать. Когда демон грозится съесть его мозг через ухо, страх одолевает его, и он падает, по-настоящему уснув, чем сбивает демона с толку, и тот тянется вместо этого к Сёити.

В мгновение язык отсечён, и Дзенитсу поднимается. Склонив голову, он делает вдох и высвобождает Первую форму Дыхания грома, мгновенно обезглавливая демона. Он с криком просыпается при виде катящейся головы и, неверно истолковав картину, благодарит Сёити за их спасение, а лишившийся дара речи мальчик решает ничего не говорить.

В другом месте смещающегося поместья истребитель в маске кабана несётся по коридорам, раздражённый Демоном-барабанщиком. Громадный Демон-рогач устраивает ему засаду, восхваляя его ловкость и называя славной добычей. Без промедления боец в маске отсекает ему руки и обезглавливает его, используя свою самоучкой освоенную Третий клык Дыхания зверя, затем отталкивается от тела и с криком мчится дальше.

Один в комнате Демон-барабанщик бормочет о маречи, людях с редкой кровью, чья плоть равна пожиранию сотни людей. Полный решимости вернуться в Двенадцать Кидзуки, он обращает свой глаз, чтобы обнажить гравировку, отмечающую положение, которое он некогда занимал, Нижняя Шестёрка.

Глава устанавливает, что Дзенитсу становится грозным бойцом лишь в бессознательном состоянии, его определяющую черту, и вводит Иноскэ в действии ещё до того, как становится известно его имя, демонстрируя его собственное Дыхание зверя.

Она также раскрывает, что Демон-барабанщик, позже называемый Кёгаем, некогда принадлежал к Двенадцати Кидзуки, прежде чем был понижен, и вводит понятие крови маречи, углубляя предание о том, как демоны обретают силу, поглощая людей.