Вернуться до рассвета

Пожилой человек в маске тэнгу читает записку, доставленную вороном. Послание пришло от Гию Томиоки и рассказывает о мальчике, чью семью убил демон, мальчике, который теперь направляется к старику в надежде вступить в ряды истребителей демонов. Гию добавляет, что сестра мальчика стала демоном, но, похоже, не желает причинять людям вред, и что мальчик обладает необычайно острым обонянием, и просит старика рассмотреть его как возможного преемника для обучения.

Человек в маске, Саконджи Урокодаки, наблюдает, как Танджиро прижимает храмового демона и готовится его добить. Танджиро спрашивает, как ему поступить, но Саконджи отказывается отвечать, настаивая, чтобы тот решил сам. Танджиро думает раздавить существо камнем, затем медлит, обеспокоенный страданиями, которые это причинит. Чувствуя в запахе мальчика милосердие и нерешительность, Саконджи про себя сомневается, что тот пригоден для этой работы. Прежде чем Танджиро успевает действовать, занимается рассвет, и солнечный свет обращает демона в пепел, что объясняет Танджиро, почему Нэдзуко боится дневного света.

Похоронив погибших, Саконджи спрашивает Танджиро, что бы тот сделал, если бы Нэдзуко когда-нибудь съела человека. Когда мальчик медлит, Саконджи бьёт его, требуя более быстрого ответа, а затем произносит суровую истину: если она отнимет человеческую жизнь, Танджиро должен убить её и оборвать также и свою собственную жизнь. Танджиро принимает тяжесть этого, и Саконджи решает испытать его решимость.

Танджиро видит, как солнечный свет уничтожает демонов, что проясняет неприязнь Нэдзуко к солнцу. Саконджи представляется и устраивает испытание, чтобы оценить, можно ли обучать мальчика. После изнурительного бега и опасного спуска, усеянного скрытыми ловушками и провалами, Танджиро говорят, что настоящее испытание состоит в том, чтобы вернуться к подножию горы до рассвета, причём Саконджи не будет его дожидаться.

Избитый, измождённый и страдающий от разреженного горного воздуха, Танджиро заставляет себя выслеживать скрытые ловушки по запаху, продолжая идти вперёд. В конце концов он добирается до хижины у подножия, окровавленный, но живой, и объявляет, что вернулся. Когда восходит утреннее солнце, Саконджи признаёт его своим учеником.

Эта глава относится к арке Последнего отбора и была экранизирована во 2-м эпизоде аниме. Она знаменует первую встречу Танджиро с Саконджи Урокодаки, ушедшим на покой Столпом воды (Хашира), который становится его учителем.

Глава также углубляет образ Нэдзуко через воспоминания Танджиро, напоминая, как она жертвовала собственным удобством ради братьев и сестёр, что подпитывает его решимость однажды вернуть ей человечность.