Страдая и барахтаясь, двигаться вперёд

Паучий демон достаёт карманные часы и расписывает фазы превращения Дзенитсу: покалывание в конечностях, головокружение и тошнота, резкая боль, и наконец уменьшающееся тело и потеря сознания, после чего он очнётся паучьим демоном. Окружённый ползущими пауками, Дзенитсу взбирается на дерево, открыто признавая, что бегство ничего не решает. Демон издевается над ним, заверяя, что как только превращение завершится, тот лишится рассудка и ничего не будет чувствовать. Дзенитсу отвечает, что не хочет ничего из этого, и колко замечает, что у демона наверняка нет друзей, отчего существо кипит от ярости.

Его паника отражает воспоминание о том, как он цеплялся за дерево во время тренировок, пока наставник ругал его, требуя взять себя в руки. Дзенитсу причитал, что умирает, называл старика Дедулей и со слезами благодарил его за то, что тот погасил его долги, даже сомневаясь, что когда-либо сможет стать истребителем. Он рассказывал о тренировках без сна и о том, что не видит никакого прогресса. Когда Дедуля настаивал, что у мальчика есть настоящий талант, в Дзенитсу ударила молния, оставив ему его ныне знаменитые светлые волосы.

В настоящем у Дзенитсу клочьями выпадают волосы, эффект, о котором демон не упоминал. Охваченный страхом, Дзенитсу засыпает, чем сбивает противника с толку. Будучи без сознания, он исполняет Первую форму Дыхания грома, Удар грома и вспышку, отталкиваясь от ствола для атаки. Демон выплёвывает яд, от которого Дзенитсу уворачивается в воздухе, но затем его осаждают и донимают едкой слюной, и демон отмечает, что тот, похоже, знает лишь одну форму. Дзенитсу вспоминает слова Дедули о том, что овладеть одной формой достаточно, сравнивая закалку меча с побоями, которые он выносил, и призывая его стать клинком сильнее любого другого.

Раскрывается прошлое Дзенитсу как ученика, включая удар молнии, изменивший его облик, и его глубокую связь с наставником, Дзигоро Кувадзимой. Глава продолжает бой между Дзенитсу и Сыном Паучьей семьи.

Устанавливается, что Дзенитсу способен использовать лишь первую форму Дыхания грома, ограничение, которое его наставник переосмыслил как путь к мастерству, а не как слабость.

Эта глава арки горы Натагумо была экранизирована в 17-м эпизоде аниме. Это определяющий момент для характера Дзенитсу, соединяющий его трусость со скрытой решимостью.

Воспоминания вводят философию Дедули о том, что совершенствование одной техники может превзойти разбросанное владение многими, принцип, который определяет боевой стиль Дзенитсу.