Гора рук

Саконджи делится с учеником главной истиной истребления демонов: лишь отсечение шеи клинком нитирин кладёт им конец. Танджиро понимает, что спарринг с Макомо научил его чувствовать Раскрывающую нить, направляющий запах, ведущий его удар к горлу. Саконджи признаётся, что никогда не желал отправлять мальчика на испытание, страшась потерять ещё одного ребёнка, и всё же обнимает его и просит вернуться домой живым.

Перед уходом Танджиро получает резную оберегающую маску, схожую с масками Сабито и Макомо, прощается со спящей Нэдзуко и просит наставника присматривать за его сестрой и двумя ушедшими детьми. Саконджи поражён, что мальчик откуда-то знает их имена. Достигнув горы Фудзикасанэ, Танджиро дивится не по сезону цветущей глицинии, пока надзиратели объясняют правила: продержаться семь ночей среди пленённых демонов, что бродят за цветами.

Танджиро овладевает техникой Раскрывающей нити и использует её, чтобы выверять свои удары. Едва испытание начинается, два грызущихся демона набрасываются на него, и он разом валит обоих Четвёртой формой Дыхания воды: Ударный прилив, что отмечает первое настоящее боевое применение стиля. Он замирает, чтобы оплакать их, прежде чем мерзкое зловоние предупреждает об опасности.

Гротескное создание с раскинутыми руками преследует убегающего соискателя, сжимая при этом другого мальчика. Танджиро принуждает себя действовать, отрубая конечность Второй формой Дыхания воды: Водяное колесо, как раз когда демон отмечает, что появилась ещё одна из его добыч.

Эта глава вводит Демона рук и надзирателей Убуяшики, что управляют Финальным отбором. Несколько будущих союзников появляются в толпе соискателей, в том числе юноша со шрамом, светловолосый мальчик и тихая девочка, все мельком замеченные до того, как их имена становятся известны. Эпизод адаптирован в 4-ю серию аниме сериала.