Глава 16

Выйдя из подземелья после убийства Драта, Фрирен находит труп стража у ворот и понимает, как будет истолкована эта смерть. За обедом Ферн и Штарк решают обратиться к графу Гранату с просьбой освободить её, рассуждая, что только она способна остановить палачей Ауры. В особняке внезапная потеря маны Драта наводит Люгнера на мысль о его гибели, и когда лорд спрашивает его о пропавшем третьем посланнике, его оправдания рассыпаются.

Схема раскрыта, Люгнер отбрасывает все маски: он вскрывает рану на руке и выпускает на свободу свою магию крови, уничтожая собравшихся стражников и тяжело ранив Граната, которого щадит лишь для того, чтобы лорд мог опустить городскую барьеру. На дороге к поместью Ферн замечает Фрирен, закутанную в чёрный плащ. Маг объясняет, что умирающий демон рассеивается на частицы маны, из‑за чего её обвинят в смерти стража, и заявляет, что покинет город, чтобы не быть казнённой. Когда Штарк настаивает, что демоны им не по силам, она возражает, что сила, не повод отказываться от боя, после чего уходит, уже почувствовав надвигающуюся огромную мощь Ауры.

Глава, озаглавленная «Эйхэйгороси», знаменует собой одновременно выход Фрирен из заточения и крах фиктивных мирных переговоров. Полностью продемонстрирована фирменная техника Люгнера, «Манипуляция кровью: Бальтерие». Эпизод был адаптирован в рамках восьмого эпизода аниме.