Глава 17

Ферн и Штарк проникают в особняк, чтобы освободить Графа Граната, в то время как Люгнер допрашивает связанного лорда о механизме городского барьера и наталкивается лишь на молчание. Уверенный, что секрет скрыт в гримуаре, демон отправляется на его поиски, презрительно бросая, что магия, созданная вундеркиндом Фламме, лишена той красоты, которую он видит в неустанном совершенствовании. Штарк пытается воспользоваться образовавшейся паузой, чтобы добраться до Граната, но заколдованные верёвки не поддаются его топору, и лорд умоляет его бежать и спасти горожан.

Люгнер и Линие возвращаются раньше, чем спасение успевает завершиться. Гранат выдаёт Штарка за простого искателя приключений, и демон холодно отсылает его прочь, но Штарк молниеносно обрушивается сзади и рассекает ему плечо. Пролитая кровь даёт Люгнеру ключ к противодействию, однако Штарк прикрывает жизненно важные точки и разворачивает настоящую ловушку: Ферн уже давно затаилась у окна. Её заклинание отсекает демону руку вместе с куском туловища. Ошеломлённый тем, что человек смог проскользнуть мимо чувствительности Линие к мане, Люгнер интересуется её магией, и Ферн называет её Зольтрааком, той самой силой, что используют демоны.

Люгнер замечает, что мастерство Ферн перестало быть лишь средством для убийства людей и было отточено в оружие против демонов, тот самый путь совершенствования, который он когда‑то прошёл сам. Воспоминания всплывают: Фрирен стоит на груде трупов демонов, и тогда он наконец узнаёт утреннюю магессу: Фрирен‑истребительница, именно тот тип одарённого таланта, которого он так ненавидит. Двадцатиодностраничная глава носит название «Сёсо но фурирен» и была адаптирована в восьмом эпизоде аниме.