Арка «Грозный материк»

Первая арка основного повествования бросает Юдзи Итадори в мир магии после того, как он поглощает реликвию Рёмэн Сукуны. В ней появляются Токийский колледж магии, его учитель Сатору Годзё, одноклассники Мегуми и Нобара, а также надвигающийся союз проклятий, замышляющий заговор против человечества. Эта сюжетная линия проводит Юдзи от его обычной жизни через тайную казнь, первые боевые потери и начальную подготовку, которая готовит его к дальнейшему пути.

Юдзи, физически одарённый подросток, который предпочитает бездельничать в школьном Клубе исследователей оккультизма, чем участвовать в спортивных соревнованиях. Его путь пересекается с Мегуми Фусигуро, магом, ищущим реликвию, связанную с самым могущественным проклятием в истории. Когда его товарищи по клубу случайно освобождают проклятый предмет и привлекают к себе духов, Юдзи съедает палец Сукуны, чтобы обрести силу и спасти их, став сосудом этого проклятия. Представленный перед высшим руководством, он едва избегает тайной казни и вместо этого попадает под опеку Годзё, который знакомит его со школой и его резкой на язык новой одноклассницей Нобарой Кугисаки.

Годзё даёт им задание по охоте на проклятия в районе Роппонги, где оба демонстрируют ту безрассудную смелость, которую требует эта работа. Вскоре трое первокурсников отправляются к проклятому материнскому лону в отдалённом центре содержания, но прибывают уже после того, как заключённые были убиты. Когда во время боя Сукуна берёт контроль над ситуацией, он вырывает сердце Юдзи и берёт его тело в заложники. Слова Мегуми доносятся до Юдзи достаточно, чтобы вернуть себе себя, но это усилие стоит ему жизни. Лже-Гэто и его союзники‑проклятия, те, кто подбросил палец, собираются обсудить случившееся; Джого горит желанием уничтожить всё человечество. Внутри собственной души Юдзи отказывается от связывающей клятвы Сукуны, но выживает в поединке на колах и снова приходит в себя, воссоединившись с Годзё.

Годзё тайно тренирует Юдзи управлять проклятой энергией через сознательное управление эмоциями: он заставляет его держать спящую проклятую куклу, пока тот смотрит фильмы. Мегуми восстанавливает его уверенность, тренируясь вместе со второкурсниками. Когда Джого устраивает засаду на Годзё на дороге, сильнейший маг отражает огонь проклятия и использует этот столкновение, чтобы объяснить Юдзи принципы расширения территории, обезглавив Джого прямо внутри его собственного «Гроба Железной Горы». Ханами спасает раненое проклятие, и они вновь объединяются с Махито.

В преддверии Дня дружбы между Токийским и Киотским колледжами магии третьекурсники Аои Тодо и Маи Дзенин приезжают в Токио, чтобы потрепать нервы своим младшим соперникам: они вступают в драку с Мегуми и стреляют в Нобару зарядами проклятой энергии, прежде чем второкурсники разнимают их. Зная, что ректор Киотского колледжа несёт ответственность за прежнюю гибель Юдзи, Годзё конfronts Ёсинобу Гакугандзи и клянётся разрушить старую систему, взрастив непокорное новое поколение магов. Арка завершается тем, что и студенты, и вражеские проклятия неуклонно набирают силу, предвещая угрозы, которые превысят предел особого ранга.